TECPETROL S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 8, 2020

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ANEXO III:

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1

1	Emisor:	Emisor:	TecpetrolS.A.	TecpetrolS.A.	TecpetrolS.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa: Resolución N° RESFC-2017-18994-APN- DIR#CNV de fecha 30 de octubre de 2017. Suplemento Clase I: Resolución 6931/EMI de fecha 28 denoviembre de2017.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:		Programa: US$1.000.000.000 ClaseI:US$500.000.000
	Moneda:		US$ (dólares estadounidenses).
	Programa/serie y/o clase		Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones.
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		5 de diciembre de 2017.
	Serie y/o Clase:		Clase I.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		US$500.000.000
	b)Monto total en circulación:		US$500.000.000
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		US$495.261.537
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa dereferencia):
	Fija		4,875% anual.
9	Fecha devencimiento delprograma:		30 de octubre de2022.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		12 de junio de 2018. Semestralmente.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		12 de diciembre de 2022. Amortización al vencimiento.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente enUS$):
	Fecha	Monto amortizado / intereses (pagaderos en DólaresEstadounidenses)	Fecha de pago	Monto amortizado / interés pagado real
	12/Jun/18 (Interés)	12.187.500,00	12/Jun/18	12.187.500,00
	12/Dic/18 (Interés)	12.187.500,00	12/Dic/18	12.187.500,00
	12/Jun/19 (Interés)	12.187.500,00	12/Jun/19	12.187.500,00
	12/Dic/19 (Interés)	12.187.500,00	12/Dic/19	12.187.500,00
	12/Jun/20 (Interés)	12.187.500,00	12/Jun/20	12.187.500,00
	12/Dic/20 (Interés)	12.187.500,00	14/Dic/20		--
	12/Jun/21(Interés)	12.187.500,00	14/Jun/21		--
	12/Dic/21(Interés)	12.187.500,00	13/Dic/21		--
	12/Jun/22(Interés)	12.187.500,00	13/Jun/22		--
	12/Dic/22(Interés)	12.187.500,00	12/Dic/22		--
	12/Dic/22(Capital)	500.000.000,00	12/Dic/22		--
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Bolsa de Comercio de Luxemburgo.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		De acuerdo a lo dispuesto en el Suplemento,hastael 12 de diciembre de 2020 podremos rescatar: (I) hasta el 35% del monto del capital total con fondos provenientes de cualquier oferta de acciones y bajo las condiciones establecidas en “Descripción de las Obligaciones Negociables—Rescate Opcional Con Fondos de Ofertas de Acciones” del Suplemento; (II) únicamente en forma total y no parcial, a un precio equivalente al 100% del capital más intereses devengados e impagos a la fecha de rescate y bajo las condiciones establecidas en “Descripción de las Obligaciones Negociables—Rescate Opcional con Prima Compensatoria” del Suplemento. De acuerdo a lo dispuesto en el Suplemento,desdeel 12 de diciembre de 2020 podremos rescatar total o parcialmente a los siguientes precios de rescate (expresados como porcentaje del Valor Nominal),

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		más intereses devengados e impagos, si hubiere a la fecha de rescate y bajo las condiciones establecidas en “Descripción de las Obligaciones Negociables— Rescate Opcional sin Prima Compensatoria” del Suplemento: -Del 12/12/2020: 102,438% -Desde el 12/12/2021enadelante: 100%
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Corporativa, incondicional e irrevocable de la controlante.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma globalyTIR):	US$ 4.738.463 TIR:5,09%.
17	Otros datos:	--
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o susmodificaciones):	Prospecto: 13 de noviembre de 2017, actualizado el 22 de enero de 2020 y el 11 de mayo de 2020. Suplemento dePrecio: 28 denoviembre de2017.
19	Observaciones:	--

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2

1	Emisor:	Emisor:	TecpetrolS.A.	TecpetrolS.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa: Resolución N° RESFC-2017-18994-APN- DIR#CNV de fecha 30 de octubre de 2017, actualizado el 22 de enero de 2020. Suplemento Clase 2: publicado el 12 de febrero de 2020.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:		Programa: US$1.000.000.000 Clase 2: hasta US$50.000.000 en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase 3
	Moneda:		US$ (dólares estadounidenses).
	Programa/serie y/o clase		Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones.
5	Fecha de colocaciónde cada serie y/o clase:		18 defebrero de2020.
	Serie y/o Clase:		Clase2.
6	Para elprograma y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		US$ 10.845.774
	b)Monto totalencirculación:		US$ 10.845.774
	c)Monto total netoingresado ala emisora:		US$ 10.776.691
7	Precio de colocaciónde cada serie y/o clase (en%):		100% del valor nominal.
8	Tasa deinterés de cada serie y/o clase:
	Fija		4,00% anual.
9	Fecha devencimiento delprograma:		30 de octubre de2022.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		20 de mayo de 2020. Trimestralmente.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		20 de febrero de 2021 (o día hábil inmediato posterior). Amortizaciónal vencimiento.
12	Detalle de amortizacióneinterés:
	Fecha	Monto amortizado / intereses (pagaderos en Dólares Estadounidenses)	Fecha de pago	Monto amortizado / interés pagado real
	20/May/20 (Interés)	106.972,02	20/May/20 (Interés)	106.972,02
	20/Ago/20 (Interés)	109.349,17	20/Ago/20 (Interés)	109.349,17
	20/Nov/20 (Interés)	109.349,17	20/Nov/20 (Interés)	--
	20/Feb/21(Interés)	Adefinir	20/Feb/21(Interés)	--
	20/Feb/21(Capital)	10.845.774	20/Feb/21(Capital)	--
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electronico SA.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		Rescate anticipado: no serán rescatables, salvo en el supuesto de Rescate por Razones Impositivas
15	Tipo de garantía delprograma, cada serie y/o clase:		Garantía comúnsobre elpatrimonio delaEmisora
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma globalyTIR):		US$ 69.083 TIR: 4,67%
17	Otros datos:		--
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o susmodificaciones):		Prospecto: 13 de noviembre de 2017, actualizado el 22 de enero de 2020 y el 11 de mayo de 2020. Suplemento dePrecio: 12defebrero de2020.
19	Observaciones:		--

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OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3

1	Emisor:	Emisor:	TecpetrolS.A.	TecpetrolS.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa: Resolución N° RESFC-2017-18994-APN- DIR#CNV de fecha 30 de octubre de 2017, actualizado el 22 de enero de 2020. Suplemento Clase 3: publicado el 12 de febrero de 2020.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:		Programa: US$1.000.000.000 Clase 3: hasta el equivalente en Pesos convertidos al Tipo de Cambio Inicial a US$50.000.000 en conjunto con las ObligacionesNegociables Clase2
	Moneda:		$ (Pesos).
	Programa/serie y/o clase		Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones.
5	Fecha de colocaciónde cada serie y/o clase:		18 defebrero de2020.
	Serie y/o Clase:		Clase 3.
6	Para elprograma y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		$ 2.414.053.739
	b)Monto totalencirculación:		$ 2.414.053.739
	c)Monto total netoingresado ala emisora:		$ 2.398.639.174
7	Precio de colocaciónde cada serie y/o clase (en%):		100% del valor nominal.
8	Tasa deinterés de cada serie y/o clase:
	Flotante		Badlar BP
	Margensobre tasaflotante		4,50% anual.
9	Fecha devencimiento delprograma:		30 de octubre de2022.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		20 de mayo de 2020. Trimestralmente.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		20 de febrero de 2021 (o día hábil inmediato posterior). Amortizaciónal vencimiento.
12	Detalle de amortizacióneinterés:
	Fecha	Monto amortizado / intereses (pagaderos en Pesos)	Fecha de pago	Monto amortizado / interés pagado real
	20/May/20 (Interés)	182.946.516,28	20/May/20 (Interés)	182.946.516,28
	20/Ago/20 (Interés)	199.416.341,70	20/Ago/20 (Interés)	199.416.341,70
	20/Nov/20 (Interés)	Adefinir	20/Nov/20 (Interés)	--
	20/Feb/21(Interés)	Adefinir	20/Feb/21(Interés)	--
	20/Feb/21(Capital)	2.414.053.739,00	20/Feb/21(Capital)	--
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electronico SA.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		Rescate anticipado: no serán rescatables, salvo en el supuesto de Rescate por Razones Impositivas
15	Tipo de garantía delprograma, cada serie y/o clase:		Garantía comúnsobre elpatrimonio delaEmisora
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma globalyTIR):		$ 15.414.565 TIR:39,32%
17	Otros datos:		--
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o susmodificaciones):		Prospecto: 13 de noviembre de 2017, actualizado el 22 de enero de 2020 y el 11 de mayo de 2020. Suplemento dePrecio: 12defebrero de2020.
19	Observaciones:		--

________ Carlos Ormachea - Presidente