TECPETROL S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jan 22, 2025

TECPETROL S.A.

AVISO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 10

Se hace saber que Tecpetrol S.A. (“Tecpetrol” o la “Sociedad”, indistintamente) emitió con fecha 22 de enero de 2025 las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) Clase 10 a tasa de interés fija por un valor nominal de US$ 400.000.000 (Dólares Estadounidenses cuatrocientos millones) (las “Obligaciones Negociables Clase 10” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente). Autorizaciones : las Obligaciones Negociables fueron autorizadas por la Resolución de Directorio de la Sociedad de fecha 9 de enero de 2025, en uso de las facultades delegadas por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 8 de marzo de 2024, emitidas en el marco de su Programa de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa”), que fuera oportunamente aprobado por Resolución de la Asamblea de la Sociedad de fecha 15 de mayo de 2017. El Programa fue autorizado por el Directorio de la CNV mediante la Resolución N°RESFC-2017-18994-APN-DIR#CNV de fecha 30 de octubre de 2017 y la prórroga de vigencia del Programa fue aprobada por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 23 de marzo de 2022 y fue autorizada por la CNV mediante Disposición DI-2022-7-APN-GE#CNV de fecha 21 de abril de 2022. Asimismo, la actualización de la información comercial, contable y financiera, así como toda otra información contenida en el Prospecto fue aprobada por Acta de Directorio de fecha 14 de marzo de 2024 y por Acta de Subdelegados de fecha 3 de abril de 2024 y fue autorizada por la CNV mediante Disposición RE-2024-33231825-APN-GE#CNV de fecha 3 de abril de 2024. La oferta pública de las Obligaciones Negociables se encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública otorgada por la CNV al Programa, en el marco de lo establecido por el artículo 41 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV. Denominación del emisor, domicilio, fecha y lugar de constitución, duración y datos de su inscripción en la Inspección General de Justicia : la Sociedad se denomina “Tecpetrol S.A.”, una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina con domicilio legal en Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16° de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, constituida mediante escritura pública otorgada el 5 de junio de 1981 pasada al folio N°531 del Registro 32 de la Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de Comercio el 19 de junio de 1981 bajo el número 247, del Libro 94, Tomo “A” de Sociedades Anónimas, con duración hasta el 19 de junio de 2080. Objeto Social: de acuerdo con el artículo 2 de sus estatutos, la Sociedad tiene por objeto las siguientes actividades: (i) la exploración, explotación y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos; (ii) el transporte, la distribución, la transformación, la destilación y el aprovechamiento industrial de hidrocarburos y sus derivados y el comercio de hidrocarburos; y (iii) generación de energía eléctrica y su comercialización mediante la construcción, operación y explotación bajo cualquier forma de centrales y equipos para la generación, producción, autogeneración y/o cogeneración de energía eléctrica. Capital Social y Patrimonio Neto: Al 30 de septiembre de 2024, el capital social suscripto e integrado de la Sociedad asciende a $4.436.448.068, representado por 3.106.342.422 acciones Clase A ordinarias escriturales y 1.330.105.646 acciones Clase B ordinarias escriturales. El patrimonio neto de la Sociedad al 30 de septiembre de 2024 era de $1.387.800 (en millones). Monto del empréstito y moneda en la que se emite : el valor nominal emitido de las Obligaciones Negociables Clase 10 es de US$ 400.000.000. Monto de las obligaciones negociables emitidas con anterioridad, deudas con privilegios y garantías que el emisor tiene con anterioridad : a la fecha del presente, la Sociedad emitió y mantiene en circulación: las obligaciones negociables Clase 7 denominadas en Dólares Estadounidenses por un valor nominal de US$120.000.000 que devengan intereses a una tasa de interés fija del 5,98% nominal anual, y cuyo vencimiento opera el 22 de abril de 2026; las obligaciones negociables Clase 8 denominadas en Dólares Estadounidenses por un valor nominal de US$ 67.430.342 que devengan intereses a una tasa de interés fija del 5,00% nominal anual, y cuyo vencimiento opera el 24 de octubre de 2027; y las obligaciones negociables Clase 9 denominadas en Dólares Estadounidenses por un valor nominal de US$ 80.541.942 que devengan intereses a una tasa de interés fija del 6,80% nominal anual, y cuyo vencimiento opera el 24 de octubre de 2029. A la fecha del presente, la Sociedad no cuenta con deudas contraídas con privilegios o garantías. Naturaleza de la Garantía : las Obligaciones Negociables no cuentan con garantía flotante y/o especial de la Sociedad, ni se encuentran avaladas, afianzadas o garantizadas por cualquier otro medio. Condiciones de Amortización : Las Obligaciones Negociables Clase 10 serán amortizadas en 3 (tres)

cuotas anuales consecutivas, por un importe igual al porcentaje de capital de las Obligaciones Negociables que se indica a continuación frente a la fecha de pago correspondiente: (i) el 33%, el 22 de enero de 2031; (ii) el 33%, el 22 de enero de 2032; y (iii) el 34%, el 22 de enero de 2033. Fórmula de actualización del capital y tipo y época del pago del interés: el capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase 10 devengará intereses a una tasa fija de 7,625% nominal anual que serán pagaderos semestralmente, en forma vencida en las siguientes fechas: 22 de julio de 2025, 22 de enero de 2026, 22 de julio de 2026, 22 de enero de 2027, 22 de julio de 2027, 22 de enero de 2028, 22 de julio de 2028, 22 de enero de 2029, 22 de julio de 2029, 22 de enero de 2030, 22 de julio de 2030, 22 de enero de 2031, 22 de julio de 2031, 22 de enero de 2032, 22 de julio de 2032 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 22 de enero de 2033. Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Fórmula de conversión: las Obligaciones Negociables no son convertibles en acciones. La Sociedad utilizará los fondos netos derivados de su colocación para los destinos permitidos por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y demás normas aplicables, según se detalla en el Suplemento de Prospecto de fecha 13 de enero de 2025.