TECON BIOLOGY Co.LTD — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

天康生物股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章 程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股 东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。 现将 2019 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2019 年度公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入747,631.64 万元，比上年同期增长41.78%， 营业利润59,068.47 万元，比上年同期增长77.26%，利润总额58,992.82 万元， 比上年同期增长76.41%，归属于上市公司股东的净利润64,448.67 万元，比上 年同期增长105.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 63,601.53 万元，比上年同期增长119.14%。

二、公司董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专 门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实 高效。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开9 次会议。其中，以现场会议方式召开1 次， 以通讯方式召开8 次；共审议议案41 项。董事会会议的召集、召开程序，符合 《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。 公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资 讯网上。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履行职责情况

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报告期内，公司审计委员会根据工作细则，领导公司审计部开展工作，先后 对2018 年年度财务报表、2019 年第一季度财务报表、2019 年半年度财务报表、 2019 年第三季度财务报表进行了内部审计。

2019 年1 月18 日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就 2018 年度审计工作安排进行审查，对公司经营情况及重点关注审计事项进行了 解。

2019 年3 月22 日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就 2018 年度审计工作进展情况及审计中出现的问题进行了了解和沟通，并对后续 的工作计划和进度提出要求。

2019 年4 月12 日，审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就 2018 年度审计结果进行审议，审计委员会认为：希格玛会计师事务所在2018 年 度对公司审计工作能够尽职勤勉地完成各项工作，审计委员会对其工作予以认 可。

在本次2019 年年报审计工作中，2020 年1 月17 日，审计委员会与希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）就2019 年度财务报告审计工作计划进行了沟通， 了解了预审情况，确定了最终的审计工作安排；审计过程中，于2020 年3 月23 日召开审计沟通会议,就2019 年度财务报告审计过程中主要事项与年审会计师 进行沟通。

2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》 等制度的相关规定制订了《高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬与考核委员会对 公司2019 年度的各项经营指标完成情况以及各位高级管理人员履行职务情况进 行了考察和评价，并对高级管理人员薪酬的发放情况进行核查。薪酬与考核委员 会认为，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法 律、法规及公司章程的规定。

3、董事会提名委员会履行职责情况

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制度 的相关规定展开工作，客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公 司经营管理效率。

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4、董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行 职责。

三、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2018 年度股东大会和4 次临时股东大会。根据中国 证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分 行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公 司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先 审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通 过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审 议的情形。

议的情形。
		投资者
	会议类
会议届次		参与比	召开日期	披露日期	披露索引
	型
		例
					巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年第一次临	临时股		2019年04月	2019年04月	-《天康生物股份有限公司2019年
		57.28%
时股东大会	东大会		01日	02日	第一次临时股东大会决议公告》
					（2019-022）
					巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年年度股东	年度股		2019年05月	2019年05月	-《天康生物股份有限公司2018年
		54.90%
大会	东大会		16日	17日	年度股东大会决议公告》
					（2019-037）
					巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年第二次临	临时股		2019年08月	2019年08月	-《天康生物股份有限公司2019年
		54.87%
时股东大会	东大会		07日	08日	第二次临时股东大会决议公告》
					（2019-053）
					巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年第三次临	临时股		2019年09月	2019年09月	-《天康生物股份有限公司2019年
		52.50%
时股东大会	东大会		25日	26日	第三次临时股东大会决议公告》
					（2019-075）
					巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年第四次临	临时股		2019年12月	2019年12月	-《天康生物股份有限公司2019年
		47.88%
时股东大会	东大会		16日	17日	第四次临时股东大会决议公告》
					（2019-096）

四、公司未来发展展望

（一）行业发展趋势

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1、动物疫苗行业

近年来，随着兽用生物制品行业快速的发展，国家及相关行业监管部门相继 出台了一系列针对性的行业监管政策及产业规划，以保证行业快速、有序地发展。 2019 年12 月31 日，农业农村部印发《2020 年国家动物疫病强制免疫计划》(以 下简称为《计划》)。《计划》要求，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布 鲁氏菌病、包虫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上,其中应免畜禽免疫密 度应达到100%。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率应常年 保持在70%以上。由于国家加大防疫投入，实行强制免疫制度，促进我国兽用疫 苗市场步入快速成长期，我国动物疫苗行业市场规模不断增长。数据显示，2018 年我国动物疫苗市场规模达242 亿元，预计到2023 年将达到346 亿元左右。

根据中国报告网发布的《2020 年中国动物疫苗市场分析报告-行业运营态势 与发展商机研究》中显示，非洲猪瘟自2018 年8 月以来在全国范围内大规模爆 发流行，使我国生猪出栏量减少40％，猪肉价格翻了一倍。中国农业科学院哈 尔滨兽医研究所报道了一株人工缺失七个基因的非洲猪瘟弱毒活疫苗对家猪具 有良好的安全性和有效性，2020 年3 月23 日，中国农科院哈尔滨兽医研究所创 制的非洲猪瘟疫苗通过农业农村部兽药评审中心组织的专家评审，获准在指定区 域开展临床试验。一旦非洲猪瘟疫苗上市将利好整个动物疫苗板块，生猪产能的 恢复将带动猪用疫苗市场规模翻倍。

随着我国饲养规模的不断增长以及规模化养殖水平的提升，动物疫苗市场需 求仍将保持8%-12%的复合增长。数据显示，2018 年我国禽用疫苗、猪用疫苗市 场规模分别为112.9 亿元、80.3 亿元，预计2023 年其市场规模分别为159.3 亿 元、129 亿元。

禽用疫苗有望在禽板块持续高景气度背景下迎来量价齐升。在当前鸡苗和毛 鸡价格均维持高位运行、禽养殖企业利润增厚的背景下，养殖企业将会更加重视 疫病防控，加大防疫费用投入，从而进一步利好禽用疫苗相关公司实现量价齐升。

规模化养殖比例上升，为动保市场苗带来广阔的市场空间。随着环保去化和 非洲猪瘟疫情的影响，我国规模化养殖进程不断加快。不过当前规模化养殖场在 动物疫病防治上投入的费用占比仍较低，而随着国家强制免疫计划的推进，规模 养殖场在防疫费用占比上仍有很大的提升空间，从而为动保市场苗带来广阔的市

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场空间。

基于上述，国家大力推动动物疫病强制免疫计划，叠加禽苗量价均改善、猪 苗需求触底回升、非洲猪瘟疫苗商业化应用势在必行等因素的作用，动物疫苗这 一行业有望迈过产能过剩和增速放缓的困难时刻，迎来增长拐点。

2、饲料行业

根据农业农村部发布的《2019 年全国饲料工业发展概况》显示，2019 年， 受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，全国工业饲料产值和产量下降，产 品结构调整加快，饲料添加剂产品稳步增长，规模企业经营形势总体平稳。

2019 年，全国饲料工业总产值8088.1 亿元，同比下降9.0%；营业收入7780.0 亿元，同比下降10.5%。其中，饲料产品产值7097.7 亿元、营业收入6858.5 亿 元，同比分别下降9.8%、11.5%。全国工业饲料总产量22885.4 万吨，同比下降 3.7%。其中，配合饲料21013.8 万吨，同比下降3.0%；浓缩饲料1241.9 万吨， 同比下降12.4%；添加剂预混合饲料542.6 万吨，同比下降10.6%。分品种看， 猪饲料7663.2 万吨，同比下降26.6%，其中仔猪、母猪、育肥猪饲料分别下降 39.2%、24.5%、15.9%；蛋禽饲料3116.6 万吨，同比增长9.6%，其中蛋鸭、蛋 鸡饲料分别增长27.2%、1.8%；肉禽饲料8464.8 万吨，同比增长21.0%，其中肉 鸡、肉鸭饲料增长17.9%、25.2%；反刍动物饲料1108.9 万吨，同比增长9.0%， 其中肉牛、奶牛、肉羊饲料分别增长32.5%、0.8%、7.8%；水产饲料2202.9 万 吨，同比增长0.3%；其他饲料241.9 万吨，同比增长29.5%。在饲料总产量中， 猪饲料占比从上年的43.9%下降到33.5%，禽饲料占比从上年的41.4%上升到 50.6%。

全国10 万吨以上规模饲料生产厂621 家，比上年减少35 家；饲料产量 10659.7 万吨，同比增长3.7%，在全国饲料总产量中的占比为46.6%，较上年增 长3.3 个百分点。年产百万吨以上规模饲料企业集团31 家，在全国饲料总产量 中的占比为50.5%,其中有3 家企业集团年产量超过1000 万吨。我国饲料企业众 多，行业处于充分竞争状态，未来中小饲料厂被兼并整合是大势所趋, 饲料产业 集中度将明显提高。

根据《中国农业展望报告（2020-2029）》显示，未来10 年，随着畜牧业养 殖规模扩张，工业饲料产量保持增长趋势，预计2029 年达到28344 万吨，年均

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增长2.1%。猪饲料消费量先抑后扬，肉禽和蛋禽饲料消费稳定增长，水产饲料 消费低速增长，反刍饲料消费量继续增长，预计2029 年工业饲料总消费量达到 28053 万吨，年均增长2.1%。饲料产品价格将波动上涨，展望期间主要原料供给 仍趋于紧张，饲料产品价格有上涨空间。

未来饲料行业与上下游行业间的结合将日趋紧密，饲料企业与养殖户将通过 契约、股份合作等方式结成利益共同体模式。饲料企业发展将呈现资本化、规模 化、品牌化、跨界化、全球化以及管理现代化。

未来饲料行业与上下游行业间的结合将日趋紧密，饲料企业与养殖户将通过 契约、股份合作等方式结成利益共同体模式。饲料企业发展将呈现资本化、规模 化、品牌化、跨界化、全球化以及管理现代化。

3、生猪养殖行业

2019 年以来，受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响，生猪产能下降， 猪肉市场供给持续偏紧。据国家统计局数据显示，截至2019 年12 月，国内生猪 存栏31041 万头，同比下降27.5%；猪肉产量4,255 万吨，同比下降21.3%；生 猪出栏54,419 万头，同比下降21.6%。从行业整体水平来看，全年生猪均价同 比涨幅较大。

国内前三大生猪养殖企业温氏、牧原、正邦的市占率分别为 3.2%、1.6%、 0.8%，头部企业份额还有较大提升空间。2018 年出栏量较大的八家养殖企业（温 氏股份、牧原股份、正邦科技、新希望、天邦股份、中粮肉食、大北农、天康生 物）生猪合计出栏4844.78 万头，占全国生猪总出栏量的6.98%。2019 年该八家 养殖企业生猪合计出栏4499.93 万头，占全国生猪总出栏量的8.27%，与2018 年相比，集中度有所提升。

政策层面极力推进产业集中，生猪养殖帮扶政策有明显的规模场偏向。例如 “取消生猪生产附属设施用地15 亩上限”、“2020 年以生猪规模化养殖场为重 点，择优选择100 个生猪存栏量10 万头以上的非畜牧大县开展畜禽粪污资源化 利用整县推进”。将促进生猪养殖行业转型升级，加快构建现代养殖体系。国内 养猪业也正在从传统的低水平、散养为主的模式，转轨到集约化、机械化、自动 化、标准化、智能化的生产方式上来，并且呈现加速转变的趋势。

10 月份以后，随着国家和地方一系列生猪稳产保供政策措施密集出台、落

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地，在各项政策措施和市场行情的带动下，养殖场户增养补栏信心不断增强，由 于补栏需要10 个月左右的周期，市场猪肉供给无法迅速上升，造成2020 年上半 年猪肉价格仍将维持高位。

根据《中国农业展望报告（2020-2029）》显示，受非洲猪瘟和新冠肺炎疫情 影响，展望初期处于生产恢复阶段，预计2020 年猪肉产量将下降，2022 年恢复 增加到2016—2018 年的正常水平，之后呈稳定增长趋势，预计2029 年猪肉产量 达到5972 万吨。展望期间，猪肉消费需求与供给将保持同步波动，预计2029 年猪肉人均消费量达到42.3 千克。展望初期由于国内供给偏紧，猪肉进口预计 创历史新高并保持高位，展望中后期进口将随着产量增长不断回落，预计2029 年猪肉进口降到120 万吨左右。

4、玉米收储行业

根据《中国农业展望报告（2020-2029）》显示，生产消费保持较快增长，进 口前稳后增。展望期间，玉米播种面积稳步增长，预计将增加2300 万亩（154 万公顷）左右；单产水平因品种改良、基础设施改善和农技优化等提高明显，年 均增长2.5%；产量继续高位增长，预计2029 年将达到3.38 亿吨，年均增长2.7%。 随着畜牧业养殖规模不断扩大、玉米深加工产品升级，国内玉米消费需求持续增 长，到2029 年总消费量将达到3.27 亿吨，年均增长1.7%。进口在展期初期的 前3 年相对稳定，之后呈增长趋势，预计2029 年玉米进口量达到648 万吨，仍 保持在进口配额范围内。

（二）公司的发展战略

公司将坚定地依据自身的专业能力和核心竞争能力，紧紧围绕养殖业的关 键环节，包括饲料饲养、良种繁育、动保以及养殖服务体系和金融服务体系支持， 为养殖户提供全面解决方案，提升养殖效益，实现公司和客户的共赢发展，努力 把公司打造成中国一流的“健康养殖服务商”和“安全食品供应商”。

(三)公司2020 年经营计划和主要目标

1、2020 年公司的经营计划和主要经营目标：

饲料产销量150 万吨，动物疫苗16 亿毫升(头份)、生猪出栏150 万头、植 物蛋白原料加工量42 万吨、玉米收储量110 万吨；营业收入100.64 亿元。 2020 年公司将采取以下措施确保预算任务的完成：

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紧紧围绕“健康养殖的服务商，安全食品的供应商”这一战略设想安排各项 业务，专注，聚焦。

• （1）针对构成各业务核心竞争力的要素，在组织、技术、培训等方面全力

• 保证企业核心竞争力建设的各项措施落地执行；

• （2）通过上市公司的平台，充分利用再融资和并购重组等资本市场工具，

• 围绕主业进一步做大做强企业；

• （3）在已有基础上持续地、高强度地加大研发投入；

• （4）不断完善绩效管理工作，吸引高端人才，保障企业可持续健康发展； （5）不断丰富和加强企业文化建设工作。

• 2、2020 年资金需求及使用计划

为保证公司2020 年度正常经营资金需求，根据公司2020 年度生产经营计划 及饲料业务、制药业务、植物蛋白业务、生猪养殖业务、玉米收储业务的发展需 要，有效降低公司经营过程中由于原材料价格波动所带来的经营风险，保证原材 料的稳定供应，增加制药业务的全国市场占有率，扩大养殖业务规模，充分发挥 植物蛋白业务的产能，为饲料企业提供优质蛋白原料，以提高各板块的盈利能力， 2020 年度公司将申请总额不超过520,000 万元（包括借新还旧）的银行贷款。 公司将根据生产经营的实际情况，优化融资结构、降低资金成本；统筹安排、合 理使用资金，提高资金的使用效率，使之发挥最大的效益。

（四）公司面临的风险因素和对策

• 1、畜禽疫病风险

公司生猪养殖规模不断扩大，目前已经成为公司重要的业务板块，同时饲料 业务对畜禽养殖业的依赖度较大，未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病，将在 短期内引起公司经营业绩的波动。2018 年8 月，我国确定第一例“非洲猪瘟” 疫情，随后多地爆发非洲猪瘟疫情。 2019 年4 月，农业农村部畜牧兽医局发布 关于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区发生非洲猪瘟疫情有关情况的通报。 2019 年全年,全国共报告发生了63 起非洲猪瘟疫情，共扑杀生猪39 万头，非洲 猪瘟疫情形势仍十分严峻。

对策：公司在2018 年爆发疫情后立即启动防疫应急预案，成立防控“非洲 猪瘟”领导小组，对下属生猪养殖基地进行了逐一核查，同时通过对人员、车辆、

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物资及工程项目改扩建几个方面的严格管理，加强公司各生猪养殖基地的生物安 全管理，降低、减少疫病的发生及损失。公司将不断加强生猪养殖过程中的疫病 防治，减少疫病的发生，同时公司主营业务已经形成了动物疫苗和饲料、生猪养 殖并重的格局，市场竞争能力和抗风险能力大大增强，动物疫苗业务和生猪养殖、 饲料业务的互补性，将有利于化解畜禽疫病带来的经营风险。

2、原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括玉米、豆粕等，大宗农产品的价格波动，将对公司饲 料业务的业绩产生不利影响。

对策：公司在大宗原料主产区设立了专业的收储公司，在原材料价格相对低 位时收储部分原材料，降低原材料价格波动的风险，同时公司将积极开辟新的原 料供应渠道，努力降低原料成本。

3、畜禽产品价格波动的风险

近年来国内畜禽产品价格呈现周期性的波动，养殖效益的下滑将对公司生猪 养殖和饲料业务的业绩产生不利的影响。

对策：公司生猪养殖业务将通过提高管理和饲喂技术水平，努力提高生产效 率，降低生产成本，应对生猪价格波动的风险。同时公司近几年来积极推进向服 务营销模式的转型，从单纯的产品竞争转为价值链的竞争，为养殖户提供优良品 种、养殖技术、防疫体系、融资担保等全方位的服务，帮助养殖户提高养殖水平， 降低养殖成本，增强养殖户抵御价格波动风险的能力，降低畜禽产品价格波动对 公司经营的影响。

4、食品安全的风险

随着国家对食品安全监管力度的不断加大和消费者对食品安全问题的重视 程度不断提高，一旦出现食品安全问题，将对公司的品牌和业绩产生不利的影响。

对策:公司将通过严格的饲养管理确保生猪安全，同时在公司内部推行了国 际通用的HACCP 管理模式，产品达到了HACCP 出品的标准，并且建立了肉产品质 量追溯系统，实施全过程质量管理，确保肉食品安全、放心。

天康生物股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十四日

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