996.97
High
982.62
Low

Tecnotree

Empowering Digitally Connected Communities

Puolivuosikatsaus H1 2021

1.1.2021 – 30.6.2021

中

Tecnotree

Tecnotree Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton)

Tecnotree on kokonaisvaltaisten, digitaalisten liiketoiminnan hallintaratkaisujen (full stack) toimittaja operaattorikentässä. Tecnotreellä on yli 40 vuoden kokemus, sekä todistettu kyky toimittaa ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaiden toiminnan digitalisoinnin. Avoimeen lähdekoodiin perustuvat tuotteet ja ratkaisut kattavat koko liiketoimintaprosessin (tilauksesta rahaksi), ja tilausten hallintapalvelut, niin teleoperaattoreille, kuin myös muille peruspalvelujen tarjoajille. Tecnotreen tuotteista ja sovellusalustoista hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa maailmanlaajuisesti.

VAHVA LIIKEVAIHDON JA TILAUSKANNAN KASVU JATKUU

Toinen vuosineljännes (huhtikuu – kesäkuu 2021):

Liikevaihto oli 16,7 miljoonaa euroa (14,1).
Oikaistu liiketulos oli 7,6 miljoonaa euroa (5,8) ja liiketulos 7,6 miljoonaa euroa (6,3).
Oikaistu tulos oli 5,3 miljoonaa euroa (3,8) ja tulos 5,3 miljoonaa euroa (4,2).
Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 55,0 miljoonaa euroa (31.12.2020: 32,1).
Rahavirta investointien jälkeen oli 1,8 miljoonaa euroa (2,3).
Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,02).

Ensimmäinen vuosipuolisko (tammi – kesäkuu 2021)

Liikevaihto oli 27,9 miljoonaa euroa (24,0).
Oikaistu liiketulos oli 10,6 miljoonaa euroa (8,1) ja katsauskauden liiketulos 10,6 miljoonaa euroa (7,4).
Oikaistu tulos oli 7,7 miljoonaa euroa (5,5) ja tulos 7,7 miljoonaa euroa (4,8).
Rahavirta investointien jälkeen oli 3,5 miljoonaa euroa (3,5) ja rahavarat olivat 10,7 miljoonaa euroa (31.12.2020: 8,0).
Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,02).

Avainluvut, EUR milj.	4-6/2021	4-6/2020	1-6/2021	1-6/2020	1-12/2020
Liikevaihto	16,7	14,1	27,9	24,0	52,8
Oikaistu liiketulos 1	7,6	5,8	10,6	8,1	19,3
Liiketulos	7,6	6,3	10,6	7,4	18,6
Tulos ennen veroja	6,2	5,4	9,1	6,4	15,9
Oikaistu kauden tulos 2	5,3	3,8	7,7	5,5	14,2
Kauden tulos	5,3	4,2	7,7	4,8	13,6
Osakekohtainen tulos, euroa	0,02	0,02	0,03	0,02	0,05
Tilauskanta			55,0	39,4	32,1
Rahavirta investointien jälkeen	1,8	2,3	3,5	3,5	7,0

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

Rahavarojen muutos	2,6	2,4	4,7
Rahavarat	10,7	5,8	8,0
Omavaraisuusaste %	49,4	25,5	39,3
Nettovelkaantumisaste %	6,9	-	27,1
Henkilöstö kauden lopussa	688	622	659

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä
2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä

Määriltään merkittävät liiketapahtumat, jotka ovat tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia, harvoin toistuvia tai rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, käsitellään raportointikausien väliseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisuerinä. Tecnotreeen määritelmän mukaan tällaisia eriä ovat esimerkiksi omaisuuden arvonalentumiset ja tytäryhtiöiden aikaisemman omistuksen uudelleen arvostamiset, liiketoimintojen ja toimipisteiden lopettamiskulut, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kulut ja työsuhteiden päättymiseen liittyvät kulut.

Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää vaihtoehtoisina tunnuslukuina "oikaistua liiketulosta" sekä "oikaistua kauden tulosta". Nämä tunnusluvut ovat kuvattu ylläolevan taulukon alaviitteissä ja Tuloskehitys-osion taulukossa "Tuloslaskelman avainluvut".

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-6/2020 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta katsauskaudelta 1-6/2019, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Padma Ravichander: Vahva ensimmäinen vuosipuolisko huolimatta COVID-19 haasteista

Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Tecnotree saavutti vakuuttavaa kasvua keskeisissä suorituskykymttareissa. Digital BSS tuoteperhe herättää edelleen vahvaa mielenkiintoa kaikilla markkinoilla, mikä on johtanut viimeiseen kahdeksan vuoden korkeimpaan tilauskantaan. Tecnotree jatkaa investointia tuotteidensa ja toimitusvalmiuksiensa parantamiseen, uusien myyntikanavien hyödyntämiseen ja kilpailuaseman parantamiseen, varmistaen samalla myös vahvan taloudellisen tuloksen.

Koko maailma kamppailee edelleen COVID-19 liittyvien haasteiden kanssa, ja myös Tecnotree on kohdannut vastaavia haasteita, etenkin sen suurimmassa kehityskeskuksessa Intiassa, delta-variantin aiheuttaman toisen aallon vuoksi. Vaikka Tecnotree on ryhtynyt tarvittaviin varotoimiin, niin mahdollisella kolmannen aallolla voi olla vaikutusta jälkimmäisen vuosipuoliskon toimituksiin ja siten myös liikevaihtoon. Tarjoammekin kaiken mahdollisen avun sekä suojatoimenpiteet työntekijöillemme maailmanlaajuisesti näiden vaikutusten vähentämiseksi.

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

Liikevaihto

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 16,7 miljoonaa euroa ja 27.9 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 16,5 % korkeampi kuin vastaavana jaksona viime vuonna.

Lähi-idän ja Afrikan alue jatkoi hyvää suoriutumista. Alueen liikevaihto edusti 72.0% toisen vuosineljänneksen kokonaisliikevaihdosta ja oli 26.3 % edellisvuotta suurempi. Myös Latinalaisen Amerikan alue suoriutui hyvin ja sen liikevaihto kasvoi 28.2 % edellisvuoden toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Kaiken kaikkiaan liikevaihdon kasvu jatkoi vahvalla kasvukäyrällä.

Kannattavuus

Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 7,6 miljoonaa euroa edellisvuoden 6,3 miljoonaan euroon verrattuna kasvaen 20,1 %, liikevoittomarginaalin pysyessä viime vuoden tasolla olleen 45 %. Liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 10,6 miljoonaa euroa ollen 3,2 miljoonaa euroa tai 42,8 % korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Vastaavasti nettotulos oli 7.7 miljoonaa euroa ollen 2,9 miljoonaa euroa tai 59,6 % korkeampi. Osakekohtainen tulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 0,03 euroa edellisvuoden 0,02 euroon verrattuna.

Tilauskertymä

Uusien tilausten määrä jatkui toisella vuosineljänneksellä vahvana ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana saatujen uusien tilausten arvo ylsi 50,7 miljoonaan euroon ollen 33,9 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Toisen vuosineljänneksen aikana Tecnotree tiedotti kahdesta suuresta kaupasta, digitaalisen BSS muutostilauksen suurelta teleoperaattoriasiakkaalta Lähi-Idän alueella sekä digitaalisen muutostilauksen MTN:n viidelle toimialueelle Afrikassa. Katsastuskauden lopun tilauskanta oli korkein viimeiseen kahdeksaan vuoteen ollen 55.0 miljoonaa euroa.

Taloudellinen tilanne

Tecnotree jatkoi taloudellisen asemansa vahvistamista ensimmäisellä vuosipuoliskolla operatiivisen kassavirran kautta raportoiden 3,5 miljoonan euron positiivisen kassavirran investointien jälkeen. Rahavarat katsastuskauden lopussa oli vakaa 10,7 miljoonaa euroa.

Muut yrityspäivitykset

Tecnotree jatkaa vahvaa liiketoimintansa kasvattamista globaaleilla markkinoilla laajentamalla brändinsä läsnäoloa ja hyödyntämällä viestintä- ja digitaalipalvelujen tarjoajien muutosvaatimuksia.

Tavoittelemme uusia kumppanuuksia viestintä- ja digitaalipalvelujen tarjoajien, ekosysteemipelaajien ja esineiden internetin (IOT) tarjoajien kanssa. Haluamme mahdollistaa uusia ansaintamalleja hyödyntäen uusia avoimia liitäntärajapintoja 5G:n maailmanlaajuisen käytön laajentuessa. Haluamme edistää digitaalisten rajapintojen käyttöä eri yhteisöjen välillä koulutuksen, terveydenhuollon, verkkokaupan, pelaamisen, urheilun ja viihteen aloilla.

Liikevaihto

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

Tecnotreen katsastuskauden liikevaihto oli 27,9 miljoonaa euroa (24,0) eli 16,5 % suurempi edellisvuoteen verrattuna. Tavara- ja palvelutoimituksien liikevaihto oli 16,0 miljoonaa euroa (10,4) ja ylläpitotoimitusten liikevaihto oli 11,6 miljoonaa euroa (13,7). Katsastuskauden liikevaihtoon sisältyivät 0,3 miljoonan euron suuruiset positiiviset (0,1 miljoonan negatiiviset) kurssierot.

Tilauskanta katsastuskauden lopussa oli 55,0 miljoonaa euroa (31.12.2020: 32,1).

Liikevaihtoa ja myyntiä on selvitetty myös jäljempänä kohdassa "Maantieteelliset alueet".

Liikevaihdon erittely, EUR milj.	4-6/2021	4-6/2020	1-6/2021	1-6/2020	1-12/2020
Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista	5,9	7,1	11,6	13,7	24,7
Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista	10,8	7,2	16,0	10,4	28,2
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot	0,0	-0,2	0,3	-0,1	-0,2
Yhteensä	16,7	14,1	27,9	24,0	52,8
	4-6/2021	4-6/2020	1-6/2021	1-6/2020	1-12/2020
Liikevaihto markkina-alueittain, EUR milj.
Eurooppa & Amerikka	4,1	3,2	6,6	5,9	11,0
MEA & APAC	12,6	10,9	21,3	18,1	41,8
Yhteensä	16,7	14,1	27,9	24,0	52,8
	4-6/2021	4-6/2020	30.6.2021	30.6.2020	31.12.2020
Konsenin tilauskanta, EUR milj.
Eurooppa & Amerikka			6,4	7,6	4,0
MEA & APAC			48,6	31,9	28,1
Yhteensä			55,0	39,4	32,1

Tuloskehitys

Tecnotreen katsastuskauden liikevaihto oli 27,9 miljoonaa euroa (24,0). Oikaistu liiketulos oli 10,6 miljoonaa euroa (8,1) ja liiketulos oli 10,6 miljoonaa euroa (7,4). Katsastuskauden oikaistu tulos oli 7,7 miljoonaa euroa (5,5) ja tilikauden tulos 7,7 miljoonaa euroa (4,8).

Tecnotreen toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 16,7 miljoonaa euroa (14,1). Oikaistu liiketulos oli 7,6 miljoonaa euroa (5,8) ja liiketulos 7,6 miljoonaa euroa (6,3). Oikaistu toisen vuosineljänneksen kauden tulos oli 5,3 miljoonaa euroa ja (3,8) ja tulos 5,3 miljoonaa euroa (4,2).

Tuotekehityskustannusten aktivoinnit katsastuskaudella oli 2,3 miljoonaa euroa (1.8) ja toisella vuosineljänneksellä 1,3 miljoonaa euroa (0.6). Tuotekehityskustannusten poistot katsastuskaudella oli 0,6 miljoonaa euroa (0.5) ja toisella vuosineljänneksellä 0,3 miljoonaa euroa (0.3).

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

Katsastuskauden rahoituserät ilman valuuttakurssieroja oli 0,0 miljoonaan euroa (-0,2) ja toisella vuosineljänneksellä 0,0 miljoonaa euroa (-0,1). Rahoituseriin kirjattiin katsastuskauden aikana kurssieroa -1,6 miljoonaa euroa (-0,9) ja toisella vuosineljänneksellä -1,4 miljoonaa euroa (-0,8). Tecnotreen toiminnallista tulosta on syytä tarkastella ilman valuuttakurssivaikutusta, minkä vuoksi se on esitetty edellä olevassa laskelmassa erillisenä.

Tuloslaskelman avainluvut, EUR milj.	4-6/2021	4-6/2020	1-6/2021	1-6/2020	1-12/2020
Liikevaihto	16,7	14,1	27,9	24,0	52,8
Liiketoiminnan muut tuotot	0,0	0,5	0,1	1,2	0,9
Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia kuluja	-9,1	-8,8	-17,3	-16,4	-34,5
Oikaistu liiketulos	7,6	5,8	10,6	8,1	19,3
Kertaluonteiset kulut(-) ja tuotot(+)	0,0	0,5	0,0	-0,7	-0,7
Liiketulos	7,6	6,3	10,6	7,4	18,6
Rahoituserät ilman valuuttakurssieroja	0,0	-0,1	0,0	-0,2	-0,2
Rahoituseriin sisältyvät valuuttakurssierot	-1,4	-0,8	-1,6	-0,9	-2,5
Tuloverot	-0,9	-1,2	-1,4	-1,5	-2,3
Oikaistu kauden tulos	5,3	3,8	7,7	5,5	14,2
Kertaluonteiset erät	0,0	0,5	0,0	-0,7	-0,7
Kauden tulos	5,3	4,2	7,7	4,8	13,6

Katsastuskauden rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa nettotappiota (1,1 nettotappiota) sisältäen seuraavat erät:

Rahoitustuotot ja -kulut, EUR milj.	4-6/2021	4-6/2020	1-6/2021	1-6/2020	1-12/2020
Korkotuotot	0,1	0,0	0,2	0,1	0,4
Valuuttakurssivoitot	-0,4	1,2	0,1	1,8	3,2
Muut rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoitustuotot yhteensä	-0,2	1,3	0,4	1,9	3,6
Korkokulut	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,5
Valuuttakurssitappiot	-1,0	-2,0	-1,7	-2,6	-5,7
Muut rahoituskulut	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,1
Rahoituskulut yhteensä	-1,1	-2,2	-1,9	-3,0	-6,3
Rahoituserät yhteensä	-1,4	-0,9	-1,5	-1,1	-2,7

Katsastuskauden verot olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,5) ja ne muodostuivat seuraavista eristä:

Tuloslaskelman verot, EUR milj.	4-6/2021	4-6/2020	1-6/2021	1-6/2020	1-12/2020
Ulkomailla maksetut lähdeverot	-0,5	-0,8	-0,9	-1,1	-2,2
Lähdeverojaksotuksen muutos	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,6
Konserniyhtiöiden tulokseen perustuvat verot	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,3
Muut erät	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4
Tuloslaskelman verot yhteensä	-0,9	-1,2	-1,4	-1,5	-2,3

Katsastuskauden osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,02). Oma pääoma osaketta kohden oli kauden lopussa 0,11 euroa (31.12.2020: 0.07).

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

Rahoitus, rahavirta ja tase

Tecnotreen käyttöpääoma on katsauskauden aikana kasvanut 9,2 miljoonalla eurolla (kasvanut 3,4 miljoonalla eurolla):

Käyttöpääoman muutos, EUR milj. (lisäys-/vähennys+)	4-6/2021	4-6/2020	1-6/2021	1-6/2020	1-12/2020
Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+)	-6,9	-2,5	-8,9	-5,4	-8,6
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)	-0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-)	2,3	-1,0	-0,3	2,1	0,5
Käyttöpääoman muutos yhteensä	-4,6	-3,5	-9,2	-3,4	-8,1

Projektin tuotot kirjataan muihin saamisiin. Kun sopimus sallii asiakkaan laskutuksen, saamiset ryhmitellään myyntisaamisiksi.

Tecnotreen rahavarat katsastuskauden lopussa olivat 10,7 miljoonaa euroa (31.12.2020: 8,0). Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli katsauskaudella 3,5 miljoonaa euroa (3,5).

Taseen loppusumma 30.6.2021 oli 62,2 miljoonaa euroa (31.12.2020: 50,6). Katsastuskauden investoinnit olivat 2,7 miljoonaa euroa (1,9). Korollinen vieras pääoma oli 12,8 miljoonaa euroa (31.12.2020: 13,4). Omaan pääomaan on katsauskaudella syntynyt -0,0 miljoonan euron (0,1) muuntoero.

Liiketoiminnan kuvaus

Tecnotree on kokonaisvaltaisten digitaalisten liiketoiminnan hallintaratkaisujen (full stack) toimittaja operaattorikentässä. Tecnotreellä on yli 40 vuoden kokemus, sekä todistettu kyky toimittaa ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaiden toiminnan digitalisoinnin. Avoimeen lähdekoodiin perustuvat tuotteet ja ratkaisut kattavat koko liiketoimintaprosessin (tilauksesta rahaksi) ja tilausten hallintapalvelut, niin teleoperaattoreille, kuin myös muille peruspalvelujen tarjoajille.

Tulemme jatkamaan digitaalisten tuotteidemme ja palvelujemme täydentämistä varmistaaksemme, että asiakkaidemme toiminnan digitaalisoinnit toteutuvat ja onnistuvat Tecnotreen digitaalisen tuoteperheen "BSS 5" avulla. Laajennamme toimintaamme nykyisillä maantieteellisillä alueilla ja asiakkailla, sekä tutkimme myös mahdollisuuksia uusien markkinoiden avaamiseksi.

Tavoittelemme uusia kumppanuuksia digitaalisten palveluntarjoajien, ekosysteemipelaajien ja esineiden internetin (IOT) tarjoajien kanssa. Haluamme mahdollistaa uusia ansaintamalleja hyödyntäen uusia avoimia liitäntärajapintoja 5G:n maailmanlaajuisen käytön laajentuessa. Haluamme edistää digitaalisten rajapintojen käyttöä eri yhteisöjen välillä koulutuksen, terveydenhuollon, verkkokaupan, pelaamisen, urheilun ja viihteen aloilla.

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

Aiomme saavuttaa tämän pilvipohjaisiin mikropalveluihin perustuvilla tuotteilla ja digitaalisilla sovellusalustoilla. Näiden avulla asiakkaamme pystyvät tarjoamaan omia tuotteitaan täysin digitaalisesti ja luomaan näin oman käyttäjäyhteisön. Tähän tarjontaan on mahdollista myös liittää kumppanuustuotteiden ekosysteemi, joka vahvistaa liiketoimintaa ja mahdollistaa uusia ansaintamalleja myös asiakkaille ja tilaajille.

Tecnotreen edistyksellisten tuotteiden avulla tietoliikennepalveluiden tarjoajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa ja muuttaa sen digitaaliseksi. Tämä auttaa palveluntarjoajia laajenemaan ja tuomaan lisäarvoa asiakkailleen.

Tecnotreen liiketoiminta perustuu tuotelisensiointiin, tuotteiden räätälöintiin liittyviin palveluihin sekä tuotteiden ylläpito- ja tukipalveluihin yhtiön globaalille asiakaskunnalle. Yhtiöllä on vahva jalanjälki erityisesti kehittyvillä markkinoilla, kuten Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Lähi-Idässä. Tecnotreen ratkaisuista hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa ja yli 65 operaattoria ja palveluntarjoajaa maailmanlaajuisesti.

Tecnotree toimii globaalisti ja sillä on kehitys- ja operointikeskuksia Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa, Lähi-Idässä, Afrikassa ja Aasiassa.

Segmentti-informaatio

Tecnotree raportoi IFRS 8:n mukaisina toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Eurooppa & Amerikka (Eurooppa sekä Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) ja MEA & APAC (Lähi-itä ja Afrikka, Aasian ja Tyynenmeren alue). Raportointi perustuu siihen, että näiden alueiden tulosta seurataan konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä segmentteinä. Tecnotreen IFRS 8:n mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.

Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut, jotka ovat kohdistettavissa segmenteille, eli myynnin ja markkinoinnin, asiakaspalvelun ja -toimituksien sekä tuotekehityksen kulut. Tuotehallinnan ja hallinnon kuluja, poistoja sekä vero- ja rahoituseria ei kohdisteta segmentteihin.

Maantieteelliset alueet

Tecnotree toimii seuraavilla maantieteellisillä alueilla: Eurooppa & Amerikka (Eurooppa ja Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) ja MEA & APAC (Lähi-itä ja Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue).

Eurooppa & Amerikka

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 12,3 % edellisvuoteen verrattuna ollen 6,6 miljoonaa euroa (5,9).

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

Vuoden lopun tilauskanta oli 15.9 % pienempi edellisvuoteen verrattuna ja oli 6,4 miljoonaa euroa (7,6).

Lähi-Itä ja Afrikka, Aasian ja Tyynenmeren alue

Katsastuskauden liikevaihto kasvoi 17,9 % edellisvuoteen verrattuna ollen 21,3 miljoonaan euroa (18,1)

Katsastuskauden lopun tilauskanta oli 52,6 % suurempi edellisvuoteen verrattuna ja oli 48,6 miljoonaa euroa (31,9).

Henkilöstö

Kesäkuun 2021 lopussa Tecnotreen palveluksessa työskenteli 688 (31.12.2020: 659) henkilöä, joista kotimaassa 44 (31.12.2020: 40) ja Suomen ulkopuolella 664 (31.12.2020: 619). Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 684 (618). Yhtiön henkilöstö maittain oli seuraava:

Henkilöstö	1-6/2021	1-6/2020	1-12/2020
Henkilöstö kauden lopussa	688	622	659
Suomi	44	39	40
Brasilia	8	9	8
Argentiina	39	42	41
Intia	473	406	464
Yhdistyneet arabiemiirikunnat	17	17	15
Muut maat	107	109	91
Henkilöstö keskimäärin	684	618	637
Henkilöstökulut (EUR milj.)	-9,7	-8,7	-18,2

Osake ja kurssikehitys

Katsastuskauden lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli 30,8 miljoonaa euroa (31.12.2020: 19,9) ja osakepääoma 1,3 miljoonaa euroa (31.12.2020: 1,3). Osakkeiden kokonaismäärä oli 282 628 428 osaketta, joista yhtiön hallussa 14 894 316. Oma pääoma osaketta kohden oli 0,11 euroa (31.12.2020: 0,07).

Tecnotreen osakkeita vaihdettiin 1.1.–30.6.2021 Helsingin Pörssissä yhteensä 129 804 233 kappaletta (96 945 299 euroa) ollen 45,9 % osakkeiden kokonaismäärästä.

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 0,93 euroa ja alin 0,51 euroa. Keskikurssi oli 0,72 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.6.2021 oli 0,88 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 249,3 miljoonaa euroa.

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

Hallituksen valtuudet

Hallituksella on kaksi voimassa olevaa valtuutusta.

Tecnotree Oyj:n 15.5.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus.

1) Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 900.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2017 myöntämän valtuutuksen.

Hallitus ei ole käyttänyt tätä valtuutusta tilikauden aikana.

2) Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.5.2018 myöntämän antivaltuutuksen.

Hallitus on käyttänyt tätä valtuutusta 31.10.2019 seuraavasti:

Kannustinjärjestelmään liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi Tecnotreen hallitus on päättänyt 14.5 miljoonan osakkeen maksuttomasta osakeannista Tecnotree Oyj:lle.
Tecnotree Oyj:n hallitus on päättänyt 12.500.000 osakkeen suunnatusta osakeannista toimitusjohtajalle.

Hallitus on käyttänyt tätä valtuutusta 26.2.2021 seuraavasti:

Kannustinjärjestelmään liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi Tecnotreen hallitus on päättänyt 8.0 miljoonan osakkeen maksuttomasta osakeannista Tecnotree Oyj:lle.

Riskit ja epävarmuustekijät

Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2020 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät liikevaihdon kehitykseen, projekteihin, niiden ajoitukseen, myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin sekä epätietoisuuteen liityen mahdolliseen uuteen Covid-19 aaltoon ja sen vaikutuksiin projektien toimitusaikoihin.

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

09-07-2021 Tecnotree tiedotti, että se saavuttanut yhteisymmärryksen Vikingin kanssa sopia kaikki oikeudelliset vaateet

09-07-2021 Tecnotree tiedotti, että se on saanut 22 miljoonan euron tarjouksen sijoituksesta ja suunnittelee suunnatun osakeannin toteuttamista

09-07-2021 Tecnotree lähetti kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen

09-07-2021 Tecnotree tiedotti hallituksen päätäteen uudesta optio-ohjelmasta

30-07-2021 Tecnotree tiedotti ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

04-08-2021 Tecnotree tiedotti suunnatun annin tuloksen

Vuoden 2021 näkymät

Tecnotree näkee edelleen rohkaisevaa kiinnostusta sen tuotteisiin ja palveluihin meneillään olevan pandemian uudesta aallosta huolimatta. Tecnotree on kuitenkin alttiina riskeille, joita pandemia saattaa aiheuttaa asiakkaidemme toiminnalle ja työntekijöidemme hyvinvoinnille, ja pidättäytyy siksi antamasta ohjeistusta.

Tecnotree Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420

Priyesh Ranjan, talousjohtaja, puh. +971 50 955 1188

www.tecnotree.com

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

Taulukko-osa (tilintarkastamaton)

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.

Konsernin tuloslaskelma, EUR milj.	4-6/2021	4-6/2020	1-6/2021	1-6/2020	1-12/2020
Liikevihto	16,7	14,1	27,9	24,0	52,8
Liiketoiminnan muut tuotot	0,0	0,5	0,1	0,6	0,9
Materiaalit ja palvelut	-0,5	-0,6	-0,8	-1,1	-2,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut	-5,3	-4,2	-9,7	-8,7	-18,2
Poistot ja arvonalentumiset	-0,3	-0,5	-0,7	-0,9	-1,7
Liiketoiminnan muut kulut	-3,0	-3,0	-6,2	-6,4	-12,4
Liiketulos	7,6	6,3	10,6	7,4	18,6
Rahoitustuotot	-0,2	1,3	0,4	1,9	3,6
Rahoituskulut	-1,1	-2,2	-1,9	-3,0	-6,3
Tulos ennen veroja	6,2	5,4	9,1	6,4	15,9
Tuloverot	-0,9	-1,2	-1,4	-1,5	-2,3
Kauden tulos	5,3	4,2	7,7	4,8	13,6
Kauden tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille	5,3	4,2	7,7	4,8	13,6
Määräysvallattomille omistajille	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa	0,02	0,02	0,03	0,02	0,05
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa	0,02	0,02	0,03	0,02	0,05
	4-6/2021	4-6/2020	1-6/2021	1-6/2020	1-12/2020
Konsernin laaja tuloslaskelma, EUR milj.
Kauden tulos	5,3	4,2	7,7	4,8	13,6
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi:
Etuuspohjaisen nettovelan uudellenmäärittämisestä johtuvat erät					-0,0
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi					0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä	-0,0	0,7	-0,0	0,1	-0,7
Verot muuntoeroista					0,2
Kauden muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen	-0,0	0,7	-0,0	0,1	-0,5
Kauden laaja tulos yhteensä	5,3	5,0	7,7	4,9	13,1
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille	5,3	5,0	7,7	4,9	13,1
Määräysvallattomille omistajille	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

Konsernin lyhennetty tase, EUR milj. 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020

Pitkäaikaiset varat
Muut aineettomat hyödykkeet	7,4	4,4	5,3
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	0,3	0,1	0,3
Laskennalliset verosaamiset	0,5	0,5	0,5
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset	0,9	0,8	1,0
Käyttöoikeus vuokrasopimukset	0,2	1,8	0,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	0,1	0,0	0,0
Myyntisaamiset	25,9	12,0	13,5
Muut saamiset	16,3	17,6	21,8
Rahavarat	10,7	5,8	8,0
Varat yhteensä	62,2	43,0	50,6
Oma pääoma	30,8	11,0	19,9
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat	11,5	12,9	12,4
Muut pitkäaikaiset velat	6,6	6,4	6,1
Pitkäaikaiset vuokravastuut	0,1	1,1	0,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat	1,2	0,8	1,0
Lyhytaikaiset vuokravastuut	0,1	0,7	0,1
Ostovelat ja muut velat	11,8	10,1	10,9
Oma pääoma ja velat yhteensä	62,2	43,0	50,6

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, EUR milj.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Oma pääoma 1.1.2021	1,3	0,8	11,4	5,1	2,1	21,7	19,7	0,2	19,9
Kauden tulos						7,7	7,7	0,0	7,7
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen:			-0,0				-0,0		-0,0
Kauden laaja tulos yhteensä	1,3	0,8	11,5	5,1	2,1	7,7	7,7	0,0	7,7
Osakeanti						3,2	3,2		3,2
Osakeperusteiset maksut					0,0		0,0		0,0
Muut muutokset					0,0	-0,0	-0,0	0,0	-0,0
Oma pääoma 30.6.2021	1,3	0,8	11,5	5,1	2,1	32,6	30,6	0,2	30,8
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Oma pääoma 1.1.2020	1,3	0,8	11,0	5,0	2,0	5,2	3,4	0,2	3,6
Kauden tulos						4,8	4,8	0,0	4,8

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen:			0,1				0,1		0,1
Kauden laaja tulos yhteensä	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	4,8	4,9	0,0	4,9
Osakeanti				0,1		1,1	1,3		1,3
Osakeperusteiset maksut						1,3	1,3		1,3
Muut muutokset					0,1	-0,2	-0,0	0,0	-0,1
Oma pääoma 30.6.2020	1,3	0,8	10,9	5,1	2,1	12,2	10,8	0,2	11,0

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muuntoerot
D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
E = Muut rahastot
F = Voittovarat
G = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma
pääoma yhteensä
H = Määräysvallattomien omistajien osuus
I = Oma pääoma yhteensä

Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma, EUR milj.	4-6/2021	4-6/2020	1-6/2021	1-6/2020	1-12/2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden tulos	5,3	4,2	7,7	4,8	13,6
Oikaisut katsauskauden tulokseen	4,8	4,4	10,4	7,6	11,6
Käyttöpääoman muutokset	-4,6	-3,5	-9,2	-3,4	-8,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-1,1	-1,4	-1,1	-1,9	-3,2
Maksetut verot	-0,9	-0,7	-1,6	-1,8	-3,2
Liiketoiminnan nettorahavirta	3,4	3,0	6,2	5,3	10,6
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineettomiin ja aineeellisiin hyödykkeisiin	-1,6	-0,6	-2,7	-1,9	-3,6
Investointien nettorahavirta	-1,6	-0,6	-2,7	-1,9	-3,6
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen takaisinmaksut	-0,8	-0,9	-0,8	-0,9	-1,8
Osakeannista saadut maksut	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Muut rahoituskulut	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0
Rahoituksen nettorahavirta	-0,8	-0,9	-0,8	-0,8	-1,7
Rahavarojen muutos	1,0	1,4	2,7	2,7	5,3
Rahavarat kauden alussa	10,0	4,5	8,0	3,4	3,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus	-0,3	-0,2	-0,1	-0,3	-0,6
Rahavarat kauden lopussa	10,7	5,8	10,7	5,8	8,0

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

1. Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälistä IAS 34 -tilinpäätösstandardia, Osavuosikatsaukset. Esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat ja tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet ovat yhteneväiset konsernin vuoden 2020 vuosikertomuksessa julkaistujen periaatteiden kanssa.

2. Segmentti-informaatio

Tecnotree raportoi IFRS 8:n mukaisina toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Eurooppa & Amerikka (Eurooppa sekä Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) ja MEA & APAC (Lähi-itä ja Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue). Jako perustuu siihen, että näiden aloueiden tulosta seurataan konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä segmentteinä. Tecnotreen IFRS 8:n mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.

Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut, jotka ovat kohdistettavissa segmenteille, eli myynnin ja markkinoinnin, tuotehallinnon, asiakaspalvelun ja -toimituksien sekä tuotekehityksen kulut. Hallinnon kuluja, poistoja sekä vero- ja rahoituseria ei kohdisteta segmentteihin.

Toimintasegmentit, EUR milj.	1-6/2021	1-6/2020	1-12/2020
Liikevaihto
Eurooppa & Amerikka	6,6	5,9	11,0
MEA & APAC	21,3	18,1	41,8
Yhteensä	27,9	24,0	52,8
Tulos
Eurooppa & Amerikka	4,0	2,1	3,9
MEA & APAC	10,4	7,9	27,0
Yhteensä	14,3	10,0	30,9
Kohdistamattomat erät	-3,7	-1,9	-11,6
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä	10,6	8,1	19,3
Kertaluonteiset kulut	0,0	-0,7	-0,7
Liiketulos	10,6	7,4	18,6

3. Korolliset ja korottomat velat

Korolliset velat

Kesäkuun lopussa yhtiöllä oli korollisia velkoja 12,8 miljoonaa euroa (31.12.2021: 13,4).

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

Korolliset velat, EUR milj.	30.6.2021	30.6.2020	31.12.2020
Saneerausvelat kauden alussa 1.1.	13,3	13,3	13,7
Saneerausvelkojen takaisinmaksut	-0,5	-0,2	-0,5
Saneerausvelat kauden lopussa	12,8	13,5	13,3
Rahoitusleasingvelat kauden alussa 1.1.	0,2	0,2	0,3
Rahoitusleasingvelkojen lisäykset	0,0	0,0	0,0
Rahoitusleasingvelkojen vähennykset	-0,2	0,1	-0,1
Rahoitusleasingvelat kauden lopussa	0,0	0,2	0,2
Korolliset velat yhteensä	12,8	13,7	13,4

Korottomat velat

Tilikauden lopussa yhtiöllä oli saneerauksen maksuohjelman mukaisia korottomia lainoja 3,1 miljoonaa euroa (31.12.2020: 3,5).

4. Lähipiiritapahtumat

Tecnotreen lähipiiriin kuuluvat yhtiön tytäryhtiöt, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet ja määräysvalta yhteisöt.

Säännöllisesti maksettavia palkkoja ja palkkioita sekä konsernin sisäisiä normaaleja transaktioita lukuun ottamatta, Tecnotree ei ole tehnyt katsauskauden tai vertailukauden aikana merkittäviä liiketoimia lähipiirin kanssa.

5. Vastuusitoumukset

Konsernin vastuusitoumukset, EUR milj.	30.6.2021	30.6.2020	31.12.2020
Omasta puolesta
Yrityskiinnitykset	45,3	45,3	45,3
Pantatut talletukset	1,0	0,5	1,3
Muut vastuut
Intian riidanalaiset tuloverovelat	1,7	1,7	1,6
Vuokrasopimukset, EUR milj.	30.6.2021	30.6.2020	31.12.2020
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Muut vuokrasopimukset
Yhden vuoden kuluessa erääntyvät	0,3	0,3	1,1
1-5 vuoden kuluessa erääntyvät	0,0	0,4	0,8

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

6. Tunnus- ja avainluvut

Konsernin taloudelliset tunnusluvut	1-6/2021		1-12/2020
	1-6/2021	1-6/2020
Sijoitetun pääoman tuotto, %	57,2	88,3	87,3
Oman pääoman tuotto, %	61,1	132,6	115,3
Omavaraisuusaste, %	49,4	25,5	39,3
Nettovelkaantumisaste, %	6,9	72,2	27,1
Investoinnit, EUR milj.	2,7	1,9	3,6
% liikevaihdosta	9,7	7,8	6,9
Tutkimus- ja kehitysmenot, EUR milj.	2,0	1,2	3,6
% liikevaihdosta	7,3	4,9	6,9
Tilauskanta, EUR milj.	55,0	39,4	32,1
Henkilöstö keskimäärin	684	618	637
Henkilöstö kauden lopussa	688	622	659
Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut	1-6/2021		1-12/2020
---	---	---	---
	1-6/2021	1-6/2020
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa	0,03	0,02	0,05
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa	0,03	0,02	0,05
Osakekohtainen oma pääoma, euroa	0,11	0,04	0,07
Osakemäärä kauden lopussa, 1 000 kpl	282 628	274 628	274 628
Osakemäärä keskimäärin, 1 000 kpl	278 336	265 746	270 293
Osakkeen kurssikehitys, euroa
Keskikurssi	0,72	0,24	0,34
Alin	0,51	0,11	0,11
Ylin	0,93	0,30	0,90
Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa	0,88	0,24	0,70
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, EUR milj.	249,3	64,8	193,3
Osakevaihto, milj. kpl	129,8	26,1	82,2
Osakevaihto, % kokonaismäärästä	45,9	9,5	29,9
Osakevaihto, EUR milj.	96,9	5,3	35,5
Hinta-/voittosuhde (P/E)	31,7	13,6	13,9
Avainluvut vuosineljänneksittäin	Q2/21	Q1/21	Q4/20
---	---	---	---
Liikevaihto, EUR milj.	16,7	11,2	14,2
Liikevaihto, muutos %	18,5	13,7	0,8
Oikaistu liiketulos, EUR milj. 1	7,6	3,1	4,3
% liikevaihdosta	45,3	27,3	30,5
Liiketulos, EUR milj.	7,6	3,1	4,3
% liikevaihdosta	45,3	27,3	30,5
Oikaistu kauden tulos, EUR milj. 2	5,3	2,4	4,3

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

Tecnotree

Kauden tulos, EUR milj.	5,3	2,4	4,3	4,4	4,2	0,6
Henkilöstö kauden lopussa	688	679	659	653	622	616
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,00
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,00
Osakekohtainen oma pääoma, euroa	0,11	0,09	0,07	0,06	0,04	0,02
Korolliset nettovelat, EUR milj.	2,1	3,3	5,4	6,9	7,9	9,4
Tilauskanta, EUR milj.	55,0	47,3	32,1	26,7	39,4	35,5

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä
2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ennen kertaluonteisia eriä

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2021

AI assistant

Tecnotree Oyj — Interim / Quarterly Report 2021

3296_rns_2021-08-12_b4d5b2b3-6699-45e0-a30a-48391b1ad13c.pdf

Tecnotree

Tecnotree Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton)

VAHVA LIIKEVAIHDON JA TILAUSKANNAN KASVU JATKUU

Tecnotree

Toimitusjohtaja Padma Ravichander: Vahva ensimmäinen vuosipuolisko huolimatta COVID-19 haasteista

Tecnotree

Liikevaihto

Kannattavuus

Tilauskertymä

Taloudellinen tilanne

Muut yrityspäivitykset

Liikevaihto

Tecnotree

Tuloskehitys

Tecnotree

Rahoitus, rahavirta ja tase

Liiketoiminnan kuvaus

Tecnotree

Segmentti-informaatio

Maantieteelliset alueet

Eurooppa & Amerikka

Tecnotree

Lähi-Itä ja Afrikka, Aasian ja Tyynenmeren alue

Henkilöstö

Osake ja kurssikehitys

Hallituksen valtuudet

Riskit ja epävarmuustekijät

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Tecnotree

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Vuoden 2021 näkymät

Tecnotree Oyj

Lisätietoja

Tecnotree

Taulukko-osa (tilintarkastamaton)

Tecnotree

Tecnotree

1. Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

2. Segmentti-informaatio

3. Korolliset ja korottomat velat

Korolliset velat

Korottomat velat

4. Lähipiiritapahtumat

5. Vastuusitoumukset

6. Tunnus- ja avainluvut

Tecnotree

More from Tecnotree Oyj

Tecnotree Oyj Interim / Quarterly Report 2021