Tecnotree Oyj — Capital/Financing Update 2018

Sep 18, 2018

Tecnotree ja Fitzroy Investments Limited ovat sopineet Tecnotreehen tehtävän sijoituksen lopullisista ehdoista

Tecnotree ja Fitzroy Investments Limited ovat sopineet Tecnotreehen tehtävän sijoituksen lopullisista ehdoista

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
18 syyskuuta 2018 klo 10.00
Tecnotree ja Fitzroy Investments Limited ovat sopineet Tecnotreehen tehtävän
sijoituksen lopullisista ehdoista

Tecnotree Oyj ("Tecnotree") on 3.9.2018 julkaissut Fitzroy Investments Limitedin
("Fitzroy") tekemän tarjouksen, joka koskee enintään 5 miljoonan euron
pääomasijoitusta ("Sijoitus") Tecnotreehen. Tecnotree ja Fitzroy ovat tänään
sopineet Sijoituksen lopullisista ehdoista ja solmineet sitä koskevan sitovan
merkintäsopimuksen ("Merkintäsopimus").

Sijoitus tehdään kahdessa (2) vaiheessa Merkintäsopimuksessa määriteltyjen
ehtojen mukaisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa Tecnotree tarjoaa Fitzroylle ja Fitzroy merkitsee
Tecnotreen uusia osakkeita 2.09 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla
osakekohtaisen merkintähinnan ollessa 0,04 euroa. Sijoituksen ensimmäisen
vaiheen seurauksena Fitzroyn omistusosuus Tecnotreestä nousee 29,99 %:iin.

Sijoituksen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanon yhteydessä Tecnotree antaa
Fitzroylle optioita, jotka oikeuttavat, mutta eivät velvoita, Fitzroyn tai sen
siirronsaajan merkitsemään Tecnotreen uusia osakkeita 2.91 miljoonan euron
kokonaismerkintähinnalla osakekohtaisen merkintähinnan ollessa 0,04 euroa yhden
(1) vuoden kuluessa Sijoituksen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta. Fitzroy
pyrkii parhaan kohtuullisen kykynsä mukaan siihen, että optiot käytetään
31.1.2019 mennessä ja viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa Sijoituksen
ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta. Mikäli optioita ei käytetä ennen niiden
voimassaoloajan päättymistä, Fitzroyn tulee maksaa Tecnotreelle korvauksena 200
000 euron suuruinen kertakorvaus.

Sijoituksen yhteydessä annettavien uusien osakkeiden ja optioiden antamisesta
päättää Tecnotreen hallitus jo olemassa olevan yhtiökokouksen sille antaman
valtuutuksen nojalla.

Sijoituksen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpano on ehdollinen
Merkintäsopimuksessa yksilöityjen ennakkoedellytysten täyttymiselle.
Ennakkoedellytykset ovat seuraavat: Tecnotreen 24.9.2018 järjestettävä
ylimääräinen yhtiökokous vahvistaa Tecnotreen hallituksen paikkamääräksi
seitsemän (7) jäsentä ja valitsee hallitukseen neljä (4) Fitzroyn nimeämää
jäsentä, ja tietyt muut muut tavanomaiset täytäntöönpanon edellytykset.

Fitzroy on Lontoossa toimiva pääomasijoittaja, jonka omistaa tällä hetkellä
kokonaan Neil Macleod, mutta jonka pääomistajien odotetaan olevan myöhemmässä
vaiheessa Conrad Neil Phoenix ja Neil Macleod.

Lisätietoja:

Harri Koponen, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 40 1922 464
Padma Ravichander, Tecnotreen toimitusjohtaja, +97 156 414 1420
Tecnotree

Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka
tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen,
asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja
sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden
liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen
kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja
laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden
liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin.

Tecnotreen osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä (TEM1V).
Lisätietoja: www.tecnotree.com.