Techstep ASA — M&A Activity 2017

Aug 15, 2017

Techstep annonserer sitt tredje oppkjøp i Sverige i 2017, og supplerer både kundetilbud og pan-nordiske muligheter

Techstep annonserer sitt tredje oppkjøp i Sverige i 2017, og supplerer både kundetilbud og pan-nordiske muligheter

Oslo, Norge, 15. august 2017, Techstep ASA ("Techstep") har inngått

en bindende avtale om å kjøpe 51% av Conneqted 365 AB ("Conneqted")

for en samlet kjøpesum på 3,5 millioner kroner ("Oppkjøpet").

Avtalen inkluderer også en opsjon for Techstep om å kjøpe de

resterende 49% av aksjene.

Oppkjøpet komplementerer Techsteps "Mobile as a Service" (MaaS)

Conneqted ble etablert januar 2016 og tilbyr en komplett Enterprise

Mobility Management ("EMM") -tjeneste, inkludert mobil sikkerhet,

systemdesign, implementering, styring av mobilenheter, drift og

support. Tjenesten tilbys sammen med økosystempartnere som Telenor,

Tele 2, TDC, MobileIron, Citrix, Samsung og den svenske telekom

leverandøren BKE TeleCom AB ("BKE"), sistnevnte nylig annonsert

oppkjøpt (forutsatt gjennomføring) av Techstep.

Conneqted har hovedkontor i Karlstad, Sverige, og til tross for kun

fem ansatte, betjener selskapet store og mellomstore bedriftskunder

som Volvo Cars, Svevia, Nasdaq, SKF, BillerudKornäs, Wallenstam,

Stockholms Stad og Ekonomistyrningsverket ESV. Conneqted omsatte

for SEK 8,8 millioner og hadde en EBITDA på SEK 0,5 millioner i

sitt første regnskapsår fra januar 2016 til april 2017.

Oppkjøpet av Conneqted er i tråd med Techsteps strategi om å

posisjonere seg som en ledende nordisk tilrettelegger av den

digitale arbeidsplassen. Mens Techsteps nåværende EMM-tilbud (som

utgjør en del av det totale "Mobile as a Service" tilbudet) har

vært basert på VMware, Citrix og Microsoft-plattformene, er

Conneqteds EMM-tilbud hovedsakelig basert på MobileIron-

plattformen, og supplerer dermed Techsteps eksisterende plattform

og løsningstilbud.

I kombinasjon med de tidligere annonserte svenske oppkjøpene av

InfraAdvice (EMM-spesialist) og BKE Telecom (hovedsakelig hardware

leverandør), gir oppkjøpet av Conneqted Techstep muligheten til å

tilby en one-stop-shop i Sverige samt tilby en pan-nordisk

leveringsmodell.

"InfraAdvice, BKE TeleCom og Conneqted har komplimenterende

kompetanse og salgskanaler som utfyller hverandre og Techstep. Med

det siste oppkjøpet av Conneqted, har vi tatt et solid steg på

veien i etableringen av en skalerbar pan-nordisk plattform og

samtidig besvart våre kunders forespørsel om svensk

tilstedeværelse, sier Gaute Engbakk, konsernsjef i Techstep.

Nye muligheter for kryssalg

Techsteps "Mobile as a Service" (MaaS) tilbud er en one-stop-shop

løsning som kombinerer mobile enheter (hardware), abonnement &

tilkobling, mobil enhetskontroll, drift og support, og tilhørende

software, i tillegg til finansiering. MaaS-løsningen gjør det mulig

for virksomheter å la de ansatte gjøre jobben sin på tvers av

mobile enheter og lokasjoner, med høy grad av sikkerhet og

driftsstabilitet. For Conneqted, vil det nylig lanserte MaaS

tilbudet gi nye salgsmuligheter til eksisterende kunder.

"Vi er svært fornøyde med å videreutvikle Conneqted som en del av

Techstep-gruppen. Vi tror fast på Techsteps misjon om å gjøre

arbeidslivet mobilt gjennom det integrerte «MaaS» tilbudet. Det er

sterk etterspørsel for mobilitetstjenester, og vi ser frem til å

fortsette å bygge kundebasen vår med et styrket tilbud sammen med

Techstep", kommenterer Roger Lövgren, Managing Director i

Conneqted.

Transaksjonsdetaljer

Conneqted er i dag eid ca. 32% av Combined Excellence AB, mens

resterende andel eies av fire ansatte gjennom individuelle private

holdingselskaper. Oppkjøpet omfatter alle aksjer eiet av Combined

Excellence AB og resterende andel kjøpes på en pro rata basis fra

de ansatte.

Kjøpesummen på SEK 3,5 millioner vil gjøres opp i form av SEK 2,3

millioner i kontanter og SEK 1,2 millioner i Techstep aksjer

(«Vederlagsaksjene»). Vederlagsaksjene vil bli utstedt under

Techsteps eksisterende styrefullmakt til å forhøye selskapets

aksjekapital, vedtatt ved ekstraordinær generalforsamling avholdt

28. februar 2017.

Signering av avtalen er underlagt vanlige vilkår, og ventes

gjennomført ved utgangen av august 2017.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Gaute Engbakk, CEO i Techstep: +47 916 33 281

Marius Drefvelin, CFO i Techstep: +47 958 95 690

Roger Lövgren, Managing Director i Conneqted: +46 70 59 00 06

Techstep ASA - vi gjør arbeidslivet mobilt

Techstep posisjonerer seg som en ledende Nordisk tilrettelegger av

den digitale arbeidsplassen. Techsteps unike "Mobil som en

tjeneste" (MaaS) tilbud er en one-stop-shop løsning som kombinerer

mobile enheter (hardware), abonnement & tilkobling, mobil

enhetskontroll, drift og support, og tilhørende software, i tillegg

til finansiering. MaaS-løsningen gjør det mulig for virksomheter å

la de ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og

lokasjoner, med høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Techstep

har ca. 160 ansatte basert i Norge og Sverige, som betjener nær

5.000 kunder og 460.000 sluttbrukere på tvers av ulike industrier i

privat og offentlig sektor. Selskapet omsatte for ca. 720 millioner

kroner i 2016 og er notert på Oslo Børs. For mer informasjon,

vennligst se www.techstep.no.

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til

verdipapirhandelloven §5-12.