Techshine Electronics Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2025

Apr 21, 2025

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保 荐机构”）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”、“公司”） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对此 次使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,534 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 31.51 元，募集资金总额为 79,846.34 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为 72,230.34 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 21 日对公司上述募 集资金到位情况进行了审验，并出具了《广西天山电子股份有限公司验资报告》 （天健验〔2022〕13-5 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》及调整议案，公司募集资金使用计划如下表所示：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	光电触显一体化模组建设项目	10,636.56	9,348.22
2	单色液晶显示模组扩产项目	11,122.32	11,122.32

1

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
3	研发中心建设项目	4,785.75	4,785.75
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		32,544.63	31,256.29

扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 40,974.05 万元。

公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部 分募集资金用途的议案》，同意对“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液 晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资 金用途进行相应调整。本次调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不 变，具体情况如下：

单位：万元

序 号	项目名称	变更前 总投资额	变更前拟 投入募集 资金	变更前 实施地点	变更后 总投资额	变更后拟 投入募集 资金	调整募集 资金金额	变更后 实施地点
1	光电触显 一体化模 组建设项 目	10,636.56	9,348.22	广西钦州市灵 山县三海街道 十里电子信息 产业园	19,050.29	17,761.95	+8,413.73	广西钦州市灵 山县三海街道 十里电子信息 产业园
2	单色液晶 显示模组 扩产项目	11,122.32	11,122.32	广西钦州市灵 山县三海街道 十里电子信息 产业园	2,708.59	2,708.59	-8,413.73	广西钦州市灵 山县檀圩镇灵 北路东街335 号

三、超募资金的使用情况

经 2022 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十 三次会议决议，并于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会决 议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使 用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金，已于 2023 年转出。

公司首次公开发行股票募集资金净额为 72,230.34 万元，扣除募投项目资金 需求后超募资金总额为 40,974.05 万元，已使用超募资金 12,000.00 万元永久补充 流动资金，占超募资金总额的 29.29%，剩余超募资金额度为 28,974.05 万元。截 至 2024 年 12 月 31 日，超募资金余额为 30,711.90 万元，其中存放于公司募集资

2

金专项账户 8,000.90 万元，购买但尚未到期的定期存款及理财产品 10,290.00 万 元，转出理财产品专用结算账户用于现金管理 12,421.00 万元。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际生产经 营需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产 经营活动。本次拟继续使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金，占超募 资金总额的 29.29%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的 金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通 过后方可实施。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性

随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增 加，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一 步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用超募资金永久补 充流动资金有利于公司降低财务成本，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东 的利益。

六、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施 计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：

（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总 额的 30%；

（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、相关审议程序

3

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补 充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划 相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司 使用部分超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金。

（二）监事会审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,000.00 万元超 募资金永久补充流动资金。监事会认为：公司最近 12 个月内累计使用超募资金 永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实 施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事 项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项除了尚需提交公司股东大会审议外， 已履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司本次使用部分超募资金 永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的 使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异 议。

（以下无正文）

4

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股 份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：___ ___ 孙永波 黄自军

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

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