Techshine Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Oct 20, 2022

广西天山电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”、“发行人”）首次公 开发行2,534.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”） 的申请已于2022年5月6日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意 注册（证监许可〔2022〕1446号）。

发行人与保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,534.00万股， 本次发行价格为31.51元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后所有网 下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设 立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社 保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金 管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资 金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加 权平均数孰低值。故依据本次发行价格，保荐机构（主承销商）相关子公司不参 与本次战略配售，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额126.70万股已回 拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，本次发行网下发行数量为 1,811.85万股，占本次发行数量的71.50%；网上发行数量为722.15万股，占本次 发行数量的28.50%。根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于

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网上初步有效申购倍数为7,931.64613倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启 动回拨机制，将本次发行数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即506.80万 股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,305.05万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为1,228.95万股，占本次发行总量的48.50%。回拨后 本次网上发行中签率为0.0214557386%，有效申购倍数为4,660.75776倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月19日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上及 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一） 战略配售情况

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 外部投资者的战略配售。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企 业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构（主承销 商）相关子公司无需参与本次战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向 配售。

（二） 网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,149,177

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：382,820,567.27

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：140,323

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,421,577.73

• （三） 网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：13,050,500

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：411,221,255.00

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

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二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深 交所上市之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写 限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,308,133股，约占网下发行总 量的10.02%，约占本次公开发行股票总量的5.16%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为140,323股，包销金额为4,421,577.73元，保荐 机构（主承销商）包销比例为0.55%。

2022年10月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将 余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发 行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构 （主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-88085885，88085943

联系人：资本市场部

发行人：广西天山电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 10 月 21 日

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（本页无正文，为《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行结果公告》之签章页）

发行人：广西天山电子股份有限公司 年 月 日

2022 10 21

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（本页无正文，为《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 10 21 年 月 日