Techshine Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Oct 12, 2022

广西天山电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”、“发行人”）首次公 开发行不超过 2,534.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本 次发行”）的申请已于 2022 年 5 月 6 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监 会”）同意注册（证监许可〔2022〕1446 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 外部投资者的战略配售。如本次确定的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者 报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券 投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、 基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设 立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低 值，本次发行的保荐机构（主承销商）相关子公司将按照相关规定参与本次发行 的战略配售。跟投主体为申银万国创新证券投资有限公司（申万宏源证券承销保 荐有限责任公司母公司设立的另类投资子公司，以下简称“申万创新投”）。发 行人和保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申 万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）将在《广西天山电子股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露向参与配售的保荐机构 相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期

1

限等信息。

发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网 下不再进行累计投标询价。

本次发行向社会公众公开发行新股 2,534.00 万股，全部为公开发行新股，不 安排老股转让。本次公开发行后公司总股本 10,134.00 万股，本次公开发行股份 数量约占公司本次公开发行后总股本的比例的 25.00%。

本次发行初始战略配售发行数量为 126.70 万股，占发行数量的 5.00%，全部 为保荐机构相关子公司跟投（或有）。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下 投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养 老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，申万创新投将 按照相关规定参与本次发行的战略配售。最终战略配售数量与初始战略配售数量 的差额部分将回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,685.15 万股，约占扣除初 始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 722.15 万股，约占 扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下网上发行数量受回拨机 制的影响，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行 数量及战略配售情况将在 2022 年 10 月 19 日（T+2 日）刊登的《广西天山电子 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中 予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）定于 2022 年 10 月 14 日（T-1 日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2022 年 10 月 14 日（T-1 日）14:00-17:00 2、网上路演网站：全景网（网址 https://www.p5w.net）

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯 网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址

2

www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。 敬请广大投资者关注。

发行人：广西天山电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2022 年 10 月 13 日

3

（此页无正文，为《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上路演公告》之盖章页）

==> picture [193 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

发行人：广西天山电子股份有限公司
----- End of picture text -----

2022 10 13 年 月 日

（此页无正文，为《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 10 13 年 月 日