technotrans SE

Investor Presentation • May 7, 2021

power to transform

· · Virtuelle Hauptversammlung $. 2021$ ___________________________________

technotrans heute

50 Jahre – ein starkes Fundament

• Technologieführer im Bereich Kühlung und Temperierung
• Umfassende Markt- und Industrieexpertise
• Hohe Kundenzufriedenheit & Loyalität
• Breit diversifizierte Kundenbasis

Diese Kernstärken haben uns erfolgreich gemacht. Sie bleiben die Basis auch für das zukünftige profitable Wachstum.

Solide Ergebnisse in einem herausfordernden Jahr

		Ergebnisse 2020	Prognose 1 10. März 2020 (zurückgezogen am 30. April 2020 aufgrund von COVID-19)		Prognose 2 10. November 2020
Umsatz	Mio. $\in$	190,5	$204 - 214$	-	185
EBIT	Mio. $\in$	6,8	$6.0 - 10.7$		$4,6 - 5,6$
EBIT-Marge	%	3.6	$3.0 - 5.0$		$2.5 - 3.0$
Eigenkapitalquote %		53,6	> 50		> 50
Free Cashflow	Mio. $\in$	3.9	positiv		positiv

• Profitabilität gehalten trotz Strukturkosten $\overline{\phantom{m}}$
• Mit Ausnahme des Konzernumsatzes wurde sogar die zurückgezogene Prognose Nr. 1 erreicht $\overline{\phantom{m}}$

Kennzahlen Geschäftsjahr 2020

190,5 Mio. €	$6,8$ Mio. $\in$	3,6%	$0,72 \in$ (Vorjahr: $0,88 \in$ )
Technology 137,7 Mio. € Services 52,8 Mio. €	Technology $-0.2$ Mio. $\epsilon$ Services 7.0 Mio. $\in$ 9,4 Mio. $\epsilon$ ) (bereinigt:	Technology $-0.1%$ Services 13,2% 4,9% (bereinigt:	$0,36 \in$
Konzernumsatz	Konzern-EBIT	EBIT-Marge	EPS/Dividenden- vorschlag 2020
53,6 % (Vorjahr: 51,4 %)	21,5 Mio. $\in$ (Vorjahr: 24,2 Mio. $\epsilon$ )	3,9 Mio. $\in$ (Vorjahr: 7,6 $Mio. \in)$	1.409 (Vorjahr: 1.474)

Umsatz und EBIT

Bereinigte EBIT-Marge über Vorjahreswert erzielt

• Konsolidierter Umsatz von 190,5 Mio. € nur 8,4 % unter Vorjahr
• Viertes Quartal 2020 deutlich besser als erwartet
• Operatives Ergebnis (EBIT) bei 6,8 Mio. $\in$ (VJ: 8,3 Mio. $\in$ )
• EBIT-Marge bei $3,6$ % (VJ: 4,0 %)
• Ergebnisrückgang ist auf den Corona-Effekt und folgende Einmaleffekte zurückzuführen:

• Strukturkosten: 3.2 Mio. €

• Einmalerträge: 0,6 Mio. $\in$

• EBIT bereinigt bei 9,4 Mio. $\in$ (VJ: 9,7 Mio. $\in$ )
• Bereinigte EBIT-Marge mit 4,9 % über der bereinigten EBIT-Marge des Vorjahres von 4,7 %

Bilanz

Investition & Abschreibung

• Die finanzielle Situation des technotrans-Konzerns blieb auch während der Corona-Krise solide und geordnet.
• Trotz des Neubaus, der Produktionsstätte in Holzwickede, stieg die Bilanzsumme nur moderat um 1,4 % auf 148,1 Mio. € (VJ: 146,0 Mio. €).

Finanzlage

Operativer Cash Flow durch gesunkenen Jahresüberschuss belastet

Finanzielle Verbindlichkeiten & Zahlungsmittel zeigen eine solide Finanzlage

Net Working Capital Ratio leicht über 20 %-Ziel

Free Cash Flow bleibt trotz Corona positiv

Alle Angaben in Mio. €, sofern nicht anders angegeben

Segment Technology

EBIT 2019/2020 nach Ouartalen $1.1$ $O,5$ $-0,3$ $-0.4$ $-0,3$

• Umsatz von 137,7 Mio. € im Segment Technology $(VJ: 148,4 Mio. \epsilon)$

• Aufgrund des starken Umsatzes im vierten Quartal nur 7,2 % unter Vorjahr

• Segment-EBIT trotz geringerem Umsatz mit -0,2 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau (+0,05 Mio. €)

• Segment-Rendite bei -0,1 % (Vj.: 0,0 %)
• Bereinigt um Einmaleffekte in Höhe von 2,0 Mio. € $\overline{\phantom{m}}$ erreichte das Segment-EBIT 1,8 Mio. €. Die Profitabilität lag bei 1,3 %.

Alle Angaben in Mio. €, sofern nicht anders angegeben

Segment Services

Umsatz 2019/2020 nach Quartalen (Mio. €)

EBIT 2019/2020 nach Quartalen (Mio. €)

• Segmentumsatz bei 52,8 Mio. € (VJ: 59,5 Mio. €)
• Rückgang um 11,4 % gegenüber dem Vorjahr, $!$ verursacht durch Corona-bedingte Reiseeinschränkungen.
• Segment-EBIT mit 7,0 Mio. € erwartungsgemäß robust $(VJ: 8,3$ Mio. $\epsilon)$
• Segmentrentabilität bei 13,2 % (VJ: 13,9 %)
• Bereinigt um Einmaleffekte (0,6 Mio. €) liegt die EBIT- $\overline{\phantom{m}}$ Marge des Segments auf dem Vorjahresniveau von 14,4 %.

Alle Angaben in Mio. €, sofern nicht anders angegeben

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Kennzahlen 1. Quartal 2021

52,8 Mio. € $+1,3%$ Technology 38,9 Mio. € 13,9 Mio. $\in$ Services Konzernumsatz	$2,9$ Mio. € $+63%$ Technology $0,8$ Mio. $\in$ Services 2,1 Mio. $\epsilon$ Konzern-EBIT	5,4% (VJ3,4%) Technology 2,1% Services 14,9 % EBIT-Marge	$0, 27 \in$ $+67%$ EPS
51,9%	17,1 Mio. $\in$		1.410
(31.12.2020:53,6%)	$-21%$	4,9 Mio. $\in$ $> +100%$	$-3%$

technotrans^•

Zielmärkte mit Dynamik

Plastics

• Neue Generation von Temperiergeräten schlagen im Markt ein
• Erfreulich hohe Nachfrage aus Folienextrusion

Healthcare & Analytics

$++$

$+ +$

• Starker Jahresauftakt im Bereich Healthcare & Analytics
• Anhaltend hohe Nachfrage nach Gepäckscanner-Kühlung

Energy Management

$++$

$\overline{O}$

$\Omega$

Anziehende Nachfrage nach BTMS (Battery Thermal Management Systems)

Laser & Machine Tools

• Fokussierung auf Spezialanforderungen trägt Früchte
  Märkte für Standard-Laser bleiben kompetitiv

Print

• Umsätze noch unter Vorjahr
• Erste Anzeichen einer Aufhellung erkennbar

Technische Dokumentation

Moderate Zuwächse erkennbar

Wertentwicklung

Solide Aktienkursentwicklung

Stand: 03. Mai 2021

Aktienkurs:	$27.00 \in$
Marktkapitalisieruna: 186.5 Mio. €

Entwicklung seit Januar 2021:

• Aktienkurs: $+8.0%$
• Marktkapitalisierung: $+13,8$ Mio. $\in$

Aktuelle Analysten-Empfehlungen:

• Bandbreite: $31,00 - 32,00 \in$ - Empfehlung: 2x kaufen / 1x halten

Dividendenvorschlag auf der Hauptversammlung 2021 am 7. Mai 2021:

$0.36 \in$ ≈50% des Konzernjahresüberschusses

Vertriebserfolge

Branchen Highlights Geschäftsjahr 2020

It's time to transform

Die Welt verändert sich wir verändern uns auch

Automatisierung & Robotik

Neues Arbeiten

Digitalisierung

Daten Sicherheit

Elektrifizierung

Urbanisierung

Individualisierung

Nachhaltigkeit

Covid-19

Unser Ziel technotrans auf lange Sicht stark und stabil zu machen, die Position als Technologieführer weiter ausbauen.

Fokus auf unsere wichtigsten Märkte

• Kreisgröße = geplanter Umsatz Mio. € 2025 * Inkl. Pharma, Chemie/Biologie ** E-Mobilität Schiene & Straße, Ladestationen, Datencenter

Future Ready 2025:

$2021 - 2022$ Phase I: Stabilität & Rentabilität $2023 - 2025$ Phase II: Profitables Wachstum & Investition

• Fortführung des eingeleiteten Transformationsprozesses auf Basis der vorhandenen Kernkompetenzen
• Verschmelzung einzelner Konzerngesellschaften
• Nutzung von konzernweiten Synergieeffekten durch zentrale Steuerung der Funktionsbereiche
• Stärkung von technotrans als eine Marke

Beschleunigtes Wachstum basierend auf:

• Fokus auf Schlüsselmärkte (Plastics, Print, Energy Management, Healthcare & Analytics)
• Neue Technologien
• Internationaler Geschäftsausbau

Ausblick

Mittelfristplanung 2025

Unsere Vision:

Wenn es eine Herausforderung im Bereich Thermomanagement gibt, entwickeln und bauen wir die bessere Lösung.

. A shekarar ta 1980 - An Shekhiri a shekhiri a shekhiri a shekhiri ta 1980 haɗa ta 1980 ha ta 1980 ha ta 1980
. A shekarar ta 1980 hada sa shekarar ta 1980 hada ta ƙasar Ingila. Wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar ƙasar Ingila.

Konsolidierung von Konzerngesellschaften

Konsolidierung im Sinne von:

• organisatorische Zusammenlegung zur Effizienzsteigerung
• Marktorientierung durch Technologie- und Vertriebskompetenz für unsere Kunden

Konsolidierung von Konzerngesellschaften

Unternehmen	Märkte
ttSE/KLH	Print, Energy Management, Laser & Machine Tools
gwk/Reisner	Plastics
termotek	Healthcare & Analytics, Laser & Machine Tools (kleine Größen)
gds	Technische Dokumentation

Wie sieht technotrans in Zukunft aus? Eine starke Dachmarke.

Was uns wichtig ist

ESG Kriterien 1. Elektrizität	Wir schützen und fördern Verwendung von erneuerbarer Energie	Unsere Ziele / KPIs Anteil 2025: 100 % "green power"
2. Fuhrpark	Reduktion des Kraftstoffverbrauchs	5 % p.a. Reduktion im Durchschnitt
3. Vielfältigkeit	Kontinuierliche Aufrechterhaltung des Anteils an weiblichen / diversen Mitarbeitern konzernweit	mind. 20 %
4. Personalentwicklung	Erhöhung der Aufwendungen	5% p.a. Anstieg
5. Reduktion von Verpackungsmüll	Erhöhung der Recyclingquote von Verpackungsmaterial	Anteil 2025: 100 %

Nachhaltigkeit

Neubau Holzwickede

Basisinformationen:

• Grundstücksfläche: Rund 9000 m²
• Bürofläche: 900 m² (erweiterbar)
• Produktionsfläche 2000 m² (erweiterbar)
• Energiestandard: KfW-55
• Bauzeit: 9 Monate
• Inbetriebnahme: 08.02.2021
• Investitionsvolumen: Rund 5,5 Mio. $\in$

It's time to transform

Es ist an der die Kraft AU Transform zu bündeln.

power to transform

· · · Virtuelle Hauptversammlung $\cdot$ $2021$ 7. Mai 2021

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE TEILNAHME!