AI assistant
TEB FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2024
Jul 16, 2024
8891_rns_2024-07-16_6018d99b-0713-4883-8845-af3e9a29408f.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
İHRACCIYA İLİSKİN GENEL BİLGİLER $\mathbf{A}$ .
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
: TEB FİNANSMAN A.Ş 1.1. Ticaret Unvani : Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:4 34349 1.2. Merkez Adresi Beşiktaş/İSTANBUL : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 335617 1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 4.maddesi cercevesinde; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal veya hizmet alımının kredilendirilmesi, konut finansmanı ve kullandırılan krediler ile ilgili sigorta aracılığı yapılmasıdır. Şirketimiz merkezi İstanbul'da olup 1995 yılından beri faaliyet göstermektedir. 21/05/2024 tarihi itibari ile çalışan sayısı 53'dır.
1.6. Ortaklık Yapısı
Sirket'in 71.626.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | ||||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | ||
| TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | 71.626.000 | |||
| 100,00 71.626.000 Toplam |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %100,'ine sahip olan Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
TEB FINANSMAN yrettepe Mah. Ye Sic $0.068 - 0.09$ $-tanhul$ / ně $N0$ $06$
$\overline{1}$
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||
| Tutar (TL) | Oran $(\%)$ | ||
| TEB HOLDING A.S.** | 1.212.414.500,00 | $\%55,00$ | |
| BNPP YATIRIMLAR HOLDING A.S.* | 518.342.498,52 | %23,51 | |
| BNP PARIBAS FORTIS YATIRIMLAR HOLDING A.S.* |
467.879.148,84 | $\frac{9}{621}$ , 23 | |
| BNP PARIBAS SA | 5.253.352,00 | $\%0,24$ | |
| KOCAELİ TİCARET ODASI | 500.500.64 | $\%0,02$ | |
| Toplam | 2.204.390.000,00 | $100\%$ |
Şirket sermayesinin %55,00'sine sahip olan TEB Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (TL) | Oran | |
| $(\frac{0}{0})$ | |||
| BNP Paribas SA | 309.000.000 | 50,00 | |
| Çolakoğlu Grubu* | 309.000.000 | 50,00 | |
| Toplam | 618.000.000 | 100,00 | |
| $\gg$ |
| (TL) | 31 Aralık 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Hissedarların Adı/Ünvanı | Sermaye | $\frac{0}{0}$ | |
| BNP Paribas Fortis Yatırım Holding | 309,000,000.000 | 50.00000 | |
| A.Ş. | |||
| Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 130,548,363.353 | 21.12433 | |
| Hasan Tevfik Çolakoğlu | 61,392,066.000 | 9.93399 | |
| Galata Yatırım Holding A.Ş. | 53,921,483.080 | 8.72516 | |
| Mehmet Çolakoğlu | 23,325,690.625 | 3.77438 | |
| İman Çolakoğlu | 23,325,690.625 | 3.77438 | |
| Henza Çolakoğlu | 15,348,013.750 | 2.48350 | |
| Haydar Nuri Çolakoğlu | 303,670.000 | 0.04914 | |
| Faruk Mehmet Çolakoğlu | 303,670.000 | 0.04914 | |
| Denak Depoculuk ve Nakliyecilik A.Ş. | 531,352.567 | 0.08598 | |
| Toplam Ödenmiş Sermaye | 618,000,000.000 | 10,000.000 |
TEB FINANSMAN A.S.
Cayrottopo Mah. Yehen S.H. No:1
Cayrottopo Mah. Yehen S.H. No:1
Tol: 0212 355 2000
Stanbul Ticard Sid(N N. 1836617)
Marsis No: 0-069 099 N02-00025
Marsis No: 0-069 099 N02-00025
Marsis No: 0-069 0
BNP PARIBAS SA ortaklık yapısı ise aşağıdaki şekildedir.
| Ortaklık Yapısı (31/12/2023) | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (Eur) | Sermayedeki Pay Oranı $($ %) |
| Belçika Devleti (SFPI aracılığıyla (1)) | 126, 222.515 | 5.50% |
| Blackrock Inc. | 158.351.882 | $6.90\%$ |
| Lüksemburg Büyük Dükalığı | 25.244.503 | $1.10\%$ |
| Calisanlar | 114, 747, 741 | 5.00% |
| Bireysel hissedarlar | 135,402,334 | $5.90\%$ |
| Avrupa kurumsal Yatırımcılar | 865.197.966 | 37.70% |
| Avrupa dışı kurumsal yatırımcılar | 738.130.324 | 32.50% |
| Amundi | 745,860,316 | $5.40\%$ |
| Toplam | 2.468.663.292 | $100\%$ |
1) Société Fédérale de Participation et d'Investissement : Devlet tarafından kamu yararına kurulmuş limited şirket
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler: TEB Finansman AŞ nin %100 hissedarı olan Türk Ekonomi Bankası Türkiye'de kurulu bir bankadır. Derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından 13/01/2024 tarihinde Türkiye'ye verilen kredi derecelendirme notu "B3"tür.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
Şirket Yönetim Kurulu, ana sözleşme m. 12 uyarınca, hissedarlardan Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından önerilen adaylar arasından seçilecek dört (4) üye ve TEB Holding A.Ş. tarafından önerilen adaylar arasından seçilecek bir (1) üyeden, toplam 5 üyeden oluşur. Şirketin Yönetim Kurulu, buna uygun teşekkül etmiştir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||
|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unyanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi |
| Vincent METZ | Yönetim Kurulu Başkanı | 26 Nisan 2022 | 26 Nisan 2025 |
| Ayşe AŞARDAĞ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
26 Nisan 2022 | 26 Nisan 2025 |
| Gökhan MENDİ | Üye | 16 Mart 2023 | 26 Nisan 2025 |
| Ateş ŞAKRAK | Üye | 02 Ocak 2024 | 26 Nisan 2025 |
| Tolga GÜRDEM | Üye | 16 Mart 2023 | 26 Nisan 2025 |
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Şirket'in finansal duran varlığı bulunmamaktadır
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamıyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||
|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
| Zeynep PAK | Kredi Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı |
29/01/2015 |
| Songül EMIR | Finans Direktörü | 30/06/2021 |
| Ahmet Naci OLCAY | Tahsilat, Müşteri Hizmetleri, İdari ve Yasal Takip Direktorü |
14/02/2024 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 19.04.2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır. MKK numaramız 90214'dür.
SERMAYEYE İLİSKİN BİLGİLER $2.$
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | ||
|---|---|---|
| 2.1. | Artırım Öncesi Sermaye | : 63.626.000TL |
| 2.2. | Artırım Kaynakları | |
| - Nakit | : 8.000.000TL | |
| $\ddot{\cdot}$ | ||
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | $: 71.626.000T$ L | |
| 2.4. | Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 03.10.2011 | |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 03.10.2011 tarih ve 7912 sayılı | |
| TTSG | ||
| 2.5. | Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 19.06.2015/2015-34/05 | |
| Ilişkin Mali Müşavirlik Raporunun |
||
| Tarih ve Sayısı | ||
$\overline{4}$
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM 3.
Sirket'in 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, hazırlanan bağımsız denetim raporlarında "olumlu görüş" verilmiştir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanm a Esasları |
Konsolide $/S_0$ lo |
Bağımsız Denetim Kuruluşu | Bağımsız Denetim Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | BDDK | Solo | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Olumlu |
| 30/06/2023 | BDDK | Solo | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
bir Olumsuz husus yoktur. |
| 31/12/2023 | BDDK | Solo | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Olumlu |
Şirket'in 2023 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| 31.12.2022 | 30.06.2023 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|
| Tablo Finansal Onemli |
Bağımsız | Smirh | Bağımsız |
| Kalemleri (TL) | Denetimden | Denetimden | Denetimden |
| Geçmiş | Geçmiş | Geçmiş | |
| Finansman Kredileri | 4.519.133.000 | 3.099.443.000 | 2.864.408.000 |
| - Tüketici Kredileri | 2.515.108.000 | 1.166.209.000 | 737.769.000 |
| - Taksitli Ticari Krediler | 2.004.025.000 | 1.933.234.000 | 2.126.629.000 |
| Takipteki Alacaklar-Net | 14.824.000 | 18.618.000 | 14.614.000 |
| -Takipteki Finansman Kredileri | 42.605.000 | 42.456.000 | 45.958.000 |
| -Özel Karşılıklar(-) | (27.781.000) | (27.838.000) | (31.344.000) |
| Aktif Toplamı | 5.100.525.000 | 3.629.251.000 | 3.269.368.000 |
| Alman Krediler | 2.982.083.000 | 1.810.157.000 | 1.506.133.000 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler | 1.064.726.000 | 879.390.000 | 643.861.000 |
| Ozkaynaklar | 534.149.000 | 643.349.000 | 724.058.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 71.626.000 | 71.626.000 | 71.626.000 |
| -Kar Yedekleri | 394.303.000 | 469.120.000 | 469.120.000 |
| - Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | (496) | (496) | (496) |
| - Dönem Kar/Zararı | 74.817.000 | 109.200.000 | 191.067.000 |
| Yükümlülükler Toplamı | 5.100.525.000 | 3.629.251.000 | 3.269.368.000 |
| Önemli Gelir Tablosu Kalemleri (TL) | 31.12.2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş |
31.12.2023 Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|---|---|---|
| Esas Faaliyet Gelirleri | 957.112.000 | 1.103.859.000 |
| Finansman Giderleri (-) | (858.021.000) | (892.972.000) |
| Esas Faaliyet Giderleri (-) | (96.182.000) | (100.909.000) |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 122.206.000 | 139.774.000 |
| Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar(-) | (12.799.000) | (3.563.000) |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | (6.984.000) | (7.292.000) |
DERECELENDİRME 4.
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme $n$ 0 $n$ |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings Ltd | 25/02/2022 | AA | Yatırım yapılabilir |
| Fitch Ratings Ltd | 26/07/2022 | AA | Yatırım yapılabilir |
| Fitch Ratings Ltd | 18/04/2023 | AA | Yatırım yapılabilir |
| SAHA Kredi Derecelendirme* |
18/08/2023 | AA | Yatırım yapılabilir |
|
| Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. şirketimiz TEB Finansman A.Ş.'nin Uzun Vadeli* Ulusal Notunu "(TR) AA / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "(TR) A1+ / (Stabil Görünüm)" olarak açıklamıştır.
TEB FINANSMAN A
Gayrottopo Mah. Yene Sea 1
Kat: 3-4 334349 Resikta NSTAR:
Iatonbul Tearet Scanoo 335
Moetdiyekey V.D. 068702-0
Moetdiyekey V.D. 068702-0
Moetdiyekey V.D. 068702-0 $\mathbb{A}$ . $\frac{9}{2}$
6
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.
Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları Ī.
| Türü | İhraç Tutarı | İhraç | Itfa Tarihi Faiz/Getiri | Ihraç Şekli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | Tarihi | Oram $(\% )$ | |||
| Nitelikli | ||||||
| Bono | 250.000.000 | TL | 20/12/2023 | 14/06/2024 | $48.50\%$ | Yatırımcı |
| Nitelikli | ||||||
| Bono | 200.000.000 | TL | 14/03/2024 | 11/07/2024 | 53.00% | Yatırımcı |
| Nitelikli | ||||||
| Bono | 143.550.000 | TL | 23/08/2023 | 21/08/2024 | 39.00% | Yatırımcı |
| TOPLAM | 593.550.000 | TL |
$\overline{2}$ İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
| Tiirii | Ihraç Tayam ve Tayanın | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | ||
|---|---|---|---|---|
| Verildiği Kurul Kararı | Tufar | Para Birimi | ||
| Tahvil/Bono | 350.000.000/13.07.2023 -38/810 | 1.450.000 | ||
| Tahvil/Bono | 950.000.000/18.10.2023 -61/1345 | 500,000,000 | ||
| TOPLAM | 501.450.000 |
3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Elde edilecek fon Sirket'in faaliyet konusu | $\%100$ |
| kapsamında kısa vadeli kredilerin kapatılıp | |
| vadelerinin uzatılmasında, alacaklarla |
|
| dengesinin borçlar arasındaki vade |
|
| sağlanmasında, kreditör tabanının |
|
| genişletilmesinde ve bu sayede yerel para | |
| birimi cinsinden daha vadeli uzun |
|
| kaynak finansman sağlama amaçlı |
|
| yaratılmasında kullanılacaktır. |
Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi $\overline{4}$ .
TEB FINANSM I E ES F I NIA N D IV
Gayretope Mah. Yehe
Gat: 3-4 34349 Besiktas
Istanby Ticiarct Scotland
Istanby Ticiarct Scotland
Istanby W. D (068-000)
Mocking Key V. D (068-000) -7102-00025
-7102-00025
-009 71 02
-Com.tr
$\overline{7}$
Her tertip ihracında esnasında aracı kurum ile çalışılacak olup henüz hangi firma olduğuna karar verilmemiştir.
Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi 5. Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilecek Borçlanma Araçlarının Borsa'da işlem görmesi planlanmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takiben Borçlanma Araçlarının Borsa'da işlem görmesi için gerekli başvurular yapılacaktır.
TEB FİNANSMAN A.Ş
Songül Emir Finans Direktörü
Nihan Aydın Operasyon Takım Lideri
21.05.2024
TEB FINANSMAN
Gayrettepe Mah. Yener Sekvite
Tat: 3-4 34349 Besiktda 1574460
Istanbul Dearet Sicil N: 38817
Istanbul Dearet Sicil N: 38817
Mercial Ag: 0.068-009-7102
Mecidivekey V.D. 068/000 79 02
Mecidivekey V.D. 06