AI assistant
TEB FİNANSMAN A.Ş. Capital/Financing Update 2023
8891_rns_2023-07-14_55130bcc-7664-4b17-ac0e-5255282e27af.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
1.1. Ticaret Unvanı : TEB FİNANSMAN A.Ş 1.2. Merkez Adresi : Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:3-4 34349 Beşiktaş/İSTANBUL 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 335617 1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 4.maddesi çerçevesinde; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal veya hizmet alımının kredilendirilmesi, konut finansmanı ve kullandırılan krediler ile ilgili sigorta aracılığı yapılmasıdır. Şirketimiz merkezi İstanbul’da olup 1995 yılından beri faaliyet göstermektedir. 12/04/2023 tarihi itibari ile çalışan sayısı 69’dır.
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket’in 71.626.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |
| Tutar (TL) | Oran (%) | |
| TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | 71.626.000 | 100,00 |
| Toplam | 71.626.000 | 100,00 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %100,’ine sahip olan Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
TEB FİNANSMAN A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat: 3-4 34349 Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 0212 355 20 00 İstanbul Ticaret Sicil No: 335617 Mersis No: 0-068-009-7102-00625 Mocidiyaköy V.D. 068 009 71 02 www.tebcehbcln.com.tr
| Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |
| Tutar (TL) | Oran (%) | |
| TEB HOLDİNG A.Ş.** | 1.212.414.500,00 | %55,00 |
| BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.* | 518.342.498,52 | %23,51 |
| BNP PARIBAS FORTIS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.* | 467.879.148,84 | %21,23 |
| BNP PARIBAS SA | 5.253.352,00 | %0,24 |
| KOCAELİ TİCARET ODASI | 500.500,64 | %0,02 |
| Toplam | 2.204.390.000,00 | 100% |
Şirket sermayesinin %55,00’sine sahip olan TEB Holding A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |
| Tutar (TL) | Oran (%) | |
| BNP Paribas SA | 309.000.000 | 50,00 |
| Çolakoğlu Grubu* | 309.000.000 | 50,00 |
| Toplam | 618.000.000 | 100,00 |
| (TL) | 31 Aralık 2022 | |
| --- | --- | --- |
| Hissedarların Adı/Ünvanı | Sermaye | % |
| BNP Paribas Fortis Yatırım Holding A.Ş. | 309,000,000.000 | 50.00000 |
| Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 130,548,363.353 | 21.12433 |
| Hasan Tevfik Çolakoğlu | 61,392,066.000 | 9.93399 |
| Galata Yatırım Holding A.Ş. | 53,921,483.080 | 8.72516 |
| Mehmet Çolakoğlu | 23,325,690.625 | 3.77438 |
| İman Çolakoğlu | 23,325,690.625 | 3.77438 |
| Henza Çolakoğlu | 15,348,013.750 | 2.48350 |
| Haydar Nuri Çolakoğlu | 303,670.000 | 0.04914 |
| Faruk Mehmet Çolakoğlu | 303,670.000 | 0.04914 |
| Denak Depoculuk ve Nakliyecilik A.Ş. | 531,352.567 | 0.08598 |
| Toplam Ödenmiş Sermaye | 618,000,000.000 | 10,000.000 |
TEB FİNANSMAN V.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sull. No:1 Kat: 3-4 34340 Beşiktaş / İŞANBUL Tel: 0212 355 20 00 İstanbul Ticaret Sicil No:536617 Mar file No: 0-0682009-2 00-000025 Micilduyeköy V.D: 666000 71 02 www.tebcebelendirgen.tr
BNP PARIBAS SA ortaklık yapısı ise aşağıdaki şekildedir.
| Ortaklık Yapısı (31/12/2022) | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (Eur) | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
| Belçika Devleti (SFPI aracılığıyla (1)) | 192,555,737 | 7.80% |
| Blackrock Inc. | 148,119,798 | 6.00% |
| Lüksemburg Büyük Dükalığı | 24,686,633 | 1.00% |
| Çalışanlar | 106,152,522 | 4.30% |
| Bireysel hissedarlar | 138,245,144 | 5.60% |
| Avrupa kurumsal Yatırımcılar | 930,686,061 | 43.80% |
| Avrupa dışı kurumsal yatırımcılar | 752,942,304 | 37.70% |
| Amundı | 148,119,798 | 6.00% |
| Toplam | 2,468,663,292 | 100% |
- Société Fédérale de Participation et d'Investissement : Devlet tarafından kamu yararına kurulmuş limited şirket
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler: TEB Finansman AŞ nin %100 hissedarı olan Türk Ekonomi Bankası Türkiye’de kurulu bir bankadır. Derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından 13/08/2022 tarihinde Türkiye’ye verilen kredi derecelendirme notu “B3”tür.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
Şirket Yönetim Kurulu, ana sözleşme m. 12 uyarınca, hissedarlardan Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından önerilen adaylar arasından seçilecek dört (4) üye ve TEB Holding A.Ş. tarafından önerilen adaylar arasından seçilecek bir (1) üyeden, toplam 5 üyeden oluşur. Şirketin Yönetim Kurulu, buna uygun teşekkül etmiştir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||
|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi | Görev Süresi |
| Vincent METZ | Yönetim Kurulu Başkanı | 26 Nisan 2022 | 26 Nisan 2025 |
| Ayşe AŞARDAĞ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 26 Nisan 2022 | 26 Nisan 2025 |
| Gökhan MENDİ | Üye | 16 Mart 2023 | 26 Nisan 2025 |
| Gamze Halide BERBEROĞLU | Üye | 26 Nisan 2022 | 26 Nisan 2025 |
| Tolga GÜRDEM | Üye | 16 Mart 2023 | 26 Nisan 2025 |
TEB FINANSMAN AŞ Gayrottepe Mah. Yener Sok. 100 Kat: 3-4 34349 Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 0212 355 20 00 İstanbul Ticaret Sicil N: 5630 Mersin No: 0-068-008-2183-00 Medidiyelisy V.D. 085 010 71 www.tebcetelent.com.tr
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Şirket’in finansal duran varlığı bulunmamaktadır
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.6 sayılı “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği”nin 5’inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||
|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
| Gamze Halide BERBEROĞLU | Genel Müdür | 05/03/2014 |
| Zeynep PAK | Kredi Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı | 29/01/2015 |
| Can Mehmet SARIDAL | Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı | 16/02/2021 |
| Bilge KARCILIOĞLU | Uyum Direktörü | 29/01/2015 |
1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 19.04.2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır. MKK numaramız 90214’dür.
- SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 63.626.000TL
2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit : 8.000.000TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 71.626.000TL
2.4. Sermayenin
-
Tescil Tarihi : 03.10.2011
-
İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 03.10.2011 tarih ve 7912 sayılı TTSG
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 19.06.2015/2015-34/05
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı
TEB FINANSMAN A.Ş. Gayrottope Mah. Yener Sok. No: 1 Kat: 3-4 34349 Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 0212 355 20 00 İstanbul Ticaret Sicil N: 178917 Mesin No: 0-068-009-715300025 Medihiyeköy V.Ü. 050 900 11 02 www.tebcefajeni.com.tr
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket’in 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, hazırlanan bağımsız denetim raporlarında “olumlu görüş” verilmiştir.
| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esasları | Konsolide /Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu | Bağımsız Denetim Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | BDDK | Solo | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu |
| 30.06.2022 | BDDK | Solo | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumsuz bir husus yoktur. |
| 31/12/2022 | BDDK | Solo | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu |
Şirket’in 2022 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Önemli Finansal Tablo Kalemleri (TL) | 31.12.2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş | 30.06.2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş | 31.12.2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|---|---|---|---|
| Finansman Kredileri | 3.528.772.000 | 3.811.474.000 | 4.519.133.000 |
| - Tüketici Kredileri | 2.166.239.000 | 1.972.808.000 | 2.515.108.000 |
| - Taksitli Ticari Krediler | 1.362.533.000 | 1.838.666.000 | 2.004.025.000 |
| Takipteki Alacaklar-Net | 24.041.000 | 17.636.000 | 14.824.000 |
| -Takipteki Finansman Kredileri | 48.406.000 | 42.966.000 | 42.605.000 |
| -Özel Karşılıklar(-) | (24.365.000) | (25.330.000) | (27.781.000) |
| Aktif Toplamı | 3.823.645.000 | 4.279.705.000 | 5.100.526.000 |
| Alınan Krediler | 2.564.838.000 | 2.740.229.000 | 2.982.083.000 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler | 574.429.000 | 740.523.000 | 1.064.726.000 |
| Özkaynaklar | 463.343.000 | 516.636.000 | 534.149.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 71.626.000 | 71.626.000 | 71.626.000 |
| -Kar Yedekleri | 341.748.000 | 394.303.000 | 394.303.000 |
| -Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | (496) | (496) | (496) |
| -Dönem Kar/Zararı | 52.555.000 | 53.163.000 | 74.817.000 |
| Yükümlülükler Toplamı | 3.823.645.000 | 4.279.705.000 | 5.100.526.000 |
TEB FİNANSMAN A.Ş. Tayrettapa Mah. Yener Sok. W4/1 Kat: 3-4 34349 Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 0212 355 20 00 İstanbul Ticaret Sicil N: 380817 Mersis No: 0-068-000-7183-2007 Mecidiyeköy V.D. 065 080 71 07 www.telecetelent.com.tr
| Önemli Gelir Tablosu Kalemleri (TL) | 31.12.2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş | 31.12.2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş | | --- | --- | --- | | Esas Faaliyet Gelirleri | 681.338.000 | 957.112.000 | | Finansman Giderleri (-) | (646.543.000) | (858.021.000) | | Esas Faaliyet Giderleri (-) | (53.201.000) | (96.182.000) | | Diğer Faaliyet Gelirleri | 115.208.000 | 122.206.000 | | Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar(-) | (12.757.000) | (12.799.000) | | Diğer Faaliyet Giderleri (-) | (10.779.000) | (6.984.000) |
4. DERECELENDİRME
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı | Derecelendirme notunun verildiği tarih | Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı | | --- | --- | --- | --- | | Fitch Ratings Ltd | 26/02/2021 | AA- | Yatırım yapılabilir | | Fitch Ratings Ltd | 24/06/2021 | AA | Yatırım yapılabilir | | Fitch Ratings Ltd | 25/02/2022 | AA | Yatırım yapılabilir | | Fitch Ratings Ltd* | 26/07/2022 | AA | Yatırım yapılabilir |
*Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Temmuz 2022 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin notlarını aşağıda belirtildiği gibi revize etmiştir.
- Ulusal uzun vadeli notu "AA(TUR)/ Durağan Görünüm"
- Uzun Vadeli Yabancı Para notu "B- /Negatif Görünüm"
- Kısa Vadeli Yabancı Para notu "B"
- Uzun Vadeli Yerel Para notu "B/Negatif Görünüm"
- Kısa Vadeli Yerel Para notu "B"
- Destek Notu "b-"
TEB FINANSMAGayrettepe Mah. Yanar RobKat: 3-4 34349 Beşiktaş / İSTANBULTel: 0212 355 29 00İstanbul Ticaret Sicil No: 142Mersis No: 0-068-999-712 50Mesikliyököy V.D. 000 71 71www.tebceatrimu.com.tr
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
- Tedavilde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | İhraç Tutarı | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri Oranı (%) | İhraç Şekli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | |||||
| Bono | 100.000.000 | TL | 15/04/2022 | 14/04/2023 | 25.50% | Nitelikli Yatırımcı |
| Bono | 228.500.000 | TL | 26/08/2022 | 23/08/2023 | 30.00% | Nitelikli Yatırımcı |
| Bono | 140.000.000 | TL | 14/03/2023 | 08/09/2023 | 25.50% | Nitelikli Yatırımcı |
| Bono | 150.000.000 | TL | 22/03/2023 | 15/09/2023 | 26.00% | Nitelikli Yatırımcı |
| Bono | 150.000.000 | TL | 27/10/2022 | 26/10/2023 | 33.00% | Nitelikli Yatırımcı |
| Bono | 96.000.000 | TL | 07/04/2023 | 04/08/2023 | 26.00% | Nitelikli Yatırımcı |
| TOPLAM | 864.500.000 | TL |
- İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | |
|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | ||
| Tahvil/Bono | 386.500.000/12.01.2023 -2/32 | 500.000 | TL |
- İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Elde edilecek fon Şirket’in faaliyet konusu kapsamında kısa vadeli kredilerin kapatılıp vadelerinin uzatılmasında, alacaklarla borçlar arasındaki vade dengesinin sağlanmasında, kreditor tabanının genişletilmesinde ve bu sayede yerel para birimi cinsinden daha uzun vadeli finansman sağlama amaçlı kaynak yaratılmasında kullanılacaktır. | %100 |
TEB FİNANSMAN A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. No: Kat: 3-4 34349 Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 0212 355 20 0017 İstanbul Ticaret Sicil N. D-29017 Mersin No: 0-068-009-7172-005 Mesuliyahöy V.D. 008 828 77-4 www.tebcetelemi.com.tr
- Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
Her tertip ihracında esnasında aracı kurum ile çalışılacak olup henüz hangi firma olduğuna karar verilmemiştir.
- Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi
Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilecek Borçlanma Araçlarının Borsa’da işlem görmesi planlanmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takiben Borçlanma Araçlarının Borsa’da işlem görmesi için gerekli başvurular yapılacaktır.
13.04.2023