AI assistant
TEB FİNANSMAN A.Ş. Capital/Financing Update 2021
8891_rns_2021-08-13_eaf000d7-a7e1-4f23-8fa6-3dea28d4cd0d.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A.
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
| 1.1. Ticaret Unvanı | : TEB FİNANSMAN A.Ş |
|---|---|
| 1.2. Merkez Adresi | : Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:3-4 34349 |
| Besiktas/ISTANBUL | |
| 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü | : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü |
| 1.4. Ticaret Sicil Numarası | : 335617 |
| 1.5. Faaliyet Konusu | : Finansman şirketleri ile ilgilimevzuatuyarınca |
| kredilendirmeyeyönelik finansalfaaliyette | |
| bulunmaktır.(Esas sözleşme Madde.4) | |
| Çalışan sayısı:124. |
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 71.626.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |
| Tutar (TL) | Oran $(% )$ | |
| BNPP Personal Finance S.A. | 61.300.800 | 85,58 |
| TEB Holding A.S. | 10.325.200 | 14,42 |
| Toplam | 71.626.000 | 100,00 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %85,58'ine sahip olan BNPP Personal Finance'nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |
| Tutar (EUR) | Oran $(% )$ | |
| BNP Paribas S.A. | 546.601.545 | 100% |
| Diğer | $0.0000%$ | |
| Toplam | 546.601.552 | 100% |
Şirket sermayesinin %14,42'sine sahip olan TEB Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
$lnc$ $101$ $\frac{1}{10}$ $06$ diveköy tebcotelem.com
| Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |
| Tutar (TL) | Oran $(% )$ | |
| BNP Paribas Grubu | 309.000.000 | 50,00 |
| Çolakoğlu Grubu | 309.000.000 | 50,00 |
| Toplam | 618.000.000 | 100,00 |
BNP PARIBAS SA ortaklık yapısı ise aşağıdaki şekildedir.
| Ortaklık Yapısı (31/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (Eur) | Sermayedeki PayOrani $(%)$ |
| Belçika Devleti (SFPI aracılığıyla | ||
| (1) | 192,468,978 | 7.70% |
| Blackrock Inc. | 149,975,827 | 6.00% |
| Lüksemburg Büyük Dükalığı | 24,995,971 | 1.00% |
| Calışanlar | 109,982,273 | 4.40% |
| Bireysel hissedarlar | 104,983,079 | 4.20% |
| Avrupa kurumsal Yatırımcılar | 1,087,324,748 | 43.50% |
| Avrupa dışı kurumsal yatırımcılar | 752,378,734 | 30.10% |
| Diğer | 77,487,511 | 3.10% |
| Toplam | 2,499,597,122 | 100% |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip ortak Fransa'da kurulmuş olup, Fransa'nın Moody's kredi derecelendirme notu "Aa3"dür.
SOR. NO. 35617-00025 3356 $0 - 068$ $102$ 068,00 $V.0$ $c\delta n$
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||
|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | SeçildiğiGK/YK Tarihi | Görev Süresi* |
| Vincent METZ | Yönetim Kurulu Başkanı | 28 Mart 2019 | 28 Mart 2022 |
| Ayşe AŞARDAĞ | Yönetim Kurulu BaşkanVekili | 28 Mart 2019 | 28 Mart 2022 |
| Stéphane HALYS | Üye | 28 Mart 2019 | 28 Mart 2022 |
| Gamze HalideBERBEROĞLU | Üye | 01 Eylül 2020 | 28 Mart 2022 |
| Clément REBERIOUX | Üye | 28 Mart 2019 | 28 Mart 2022 |
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Şirket'in finansal duran varlığı bulunmamaktadır
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||
|---|---|---|
| $AdI - SoyadI$ | Görevi / Unvanı | SertifikanınAlındığı Tarih |
| Gamze Halide BERBEROĞLU | Genel Müdür | 05/03/2014 |
| Ebru Güner ÖZARSLAN | Değişim Yönetimi veDijitalDönüşüm Direktörü | 05/06/2014 |
| Zeynep PAK | Kredi Operasyonları GenelMüdür Yardımcısı | 29/01/2015 |
| Bilge KARCILIOĞLU | Uyum Direktörü | 29/01/2015 |
| Can Mehmet SARIDAL | Mali ve İdari İşler KıdemliGenel Müdür Yardımcısı | 16/02/2021 |
| Kerim Kayıhan HASIRCI | Muhasebe Müdürü | 16/02/2021 |
| Özgür ÖZTÜRK | Is Ortakları ve Satış GenelMüdür Yardımcısı | 06/05/2021 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
$092180$
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 19.04.2013 tarihli kararı ile Sirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.
SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER $\overline{2}$ . Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler 2.1. Artırım Öncesi Sermaye $: 63.626.000TL$ 2.2. Artırım Kaynakları - Nakit : 8.000.000TL 2.3. Artırım Sonrası Sermaye :71.626.000TL (Güncel Sermaye Tutarı) 2.4. Sermayenin - Tescil Tarihi $: 03.10.2011$ - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 03.10.2011 tarih ve 7912 sayılı TTSG 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 19.06.2015/2015-34/05 İliskin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı
$3.$ FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
- Şirket'in 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, hazırlanan bağımsız denetim raporlarında "olumlu görüş" verilmiştir.
| Finansal TabloTarihi | HazırlanmaEsasları* | Konsolide/Solo | Bağımsız DenetimKuruluşu | BağımsızDenetimGörüşü** |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2019 | BDDK | Solo | DRT Bağımsız Denetim | Olumlu |
| ve Serbest Muhasebeci | ||||
| Mali Müşavirlik AŞ | ||||
| 31.12.2020 | BDDK | Solo | DRT Bağımsız Denetim | Olumlu |
| ve Serbest Muhasebeci | ||||
| Mali Müşavirlik A.Ş. |
$Q.06$ coto chi $\overline{4}$
Şirket'in 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
|---|---|---|
| ÖnemliFinansalTablo | Bağımsız | Bağımsız |
| Kalemleri (TL) | Denetimden | Denetimden |
| Geçmiş | Geçmiş | |
| Finansman Kredileri | 2.985.836.000 | 2.238.074.000 |
| - Tüketici Kredileri | 2.167.762.000 | 1.598.718.000 |
| - Taksitli Ticari Krediler | 818.074.000 | 639.356.000 |
| Takipteki Alacaklar-Net | 22.201.000 | 75.341.000 |
| -Takipteki Finansman Kredileri | 38.732.000 | 101.298.000 |
| -Özel Karşılıklar(-) | (16.531.000) | (25.957.000) |
| Aktif Toplamı | 3.241.985.000 | 2.493.535.000 |
| Alınan Krediler | 2.508.320.000 | 1.912.481.000 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler | 162.434.000 | 52.687.000 |
| Özkaynaklar | 412.350.000 | 376.060.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 71.626.000 | 71.626.000 |
| -Kar Yedekleri | 304.899.000 | 245.373.000 |
| - Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | ||
| - Dönem Kar/Zararı | 36.849.000 | 59.526.000 |
| Önemli Gelir Tablosu Kalemleri (TL) | 31.12.2020BağımsızDenetimdenGeçmiş | 31.12.2019BağımsızDenetimdenGeçmiş |
|---|---|---|
| Esas Faaliyet Gelirleri | 387.781.000 | 525.175.000 |
| Finansman Giderleri (-) | (322.437.000) | (493.325.000) |
| Esas Faaliyet Giderleri (-) | (48.385.000) | (53.826.000) |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 127.663.000 | 376.473.000 |
| ÖzelİlişkinTakiptekiAlacaklara | ||
| Karşılıklar(-) | (20.097.000) | (18.029.000) |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | (76.342.000) | (262.231.000) |
DERECELENDİRME
| Derecelendirmekurulusunun unvanı | Derecelendirmenotunun verildiğitarih | Uzun vadeli ulusalderecelendirmenotu | Yatırım yapılabilirseviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings Ltd | 17/07/2020 | AA | |
| Fitch Ratings Ltd | 01/09/2020 | $AA-$ | |
| Fitch Ratings Ltd | 26/02/2021 | $AA-$ | |
| Fitch Ratings Ltd | 24/06/2021 | AA |
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.
Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları $1.$
| Türü | Ihraç Tutarı | ihrac | Itfa Tarihi | Faiz/Getiri | ihrac | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | Tarihi | Orani $(% )$ | Şekli | ||
| Nitelikli | ||||||
| Tahvil | 34.925.000 | TRY | 29/09/2020 | 01/10/2021 | 14.0854% | Yatırımcı |
| Nitelikli | ||||||
| Bono | 100.000.000 | TRY | 17/02/2021 | 18/08/2021 | 18.50% | Yatırımcı |
| TI. | Nitelikli | |||||
| Bono | 100.000.000 | TRY | 25/02/2021 | 24/02/2022 | REF+1.60% | Yatırımcı |
| TL. | Nitelikli | |||||
| Bono | 200.000.000 | TRY | 07/04/2021 | 06/04/2022 | REF+1.50% | Yatırımcı |
| TL. | Nitelikli | |||||
| Bono | 100.000.000 | TRY | 25/06/2021 | 24/06/2022 | REF+1.20% | Yatırımcı |
$2.$ İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
| Türü* | Ihraç Tavanı ve Tavanın Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | |||
|---|---|---|---|---|
| Verildiği Kurul Kararı | TutarPara Birimi | |||
| Tahvil/Bono | 946.900.000/13.08.2020 -51/975 | 236.975.000 |
3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Elde edilecek fon Şirket'in faaliyet konusu | %100 |
| kapsamında kısa vadeli kredilerin kapatılıp | |
| vadelerinin uzatılmasında,alacaklarla | |
| dengesininborçlar arasındaki vade | |
| sağlanmasında,tabanınınkreditör | |
| genisletilmesinde ve bu sayede yerel para |
ANSM
köy IIebce
vistit
| birimi cinsinden daha uzun vadeli | ||
|---|---|---|
| finansman sağlama amaçlı kaynak | ||
| yaratılmasında kullanılacaktır. |
Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi $\overline{4}$ .
Her tertip ihracında esnasında aracı kurum ile çalışılacak olup henüz hangi firma olduğuna karar verilmemiştir.
Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru 5. Tarihi
İhraç edilecek Finansman Bonosu/Tahvillerin nitelikli yatırımcılara satılacak kısmının Borsa'da işlem görmesi planlanmakta olup. Finansman Bonosu/Tahviller Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır.
$4811$ No: 335617 Istanbul Ticaret Mersis No: 0-068-009-7107-0002Mersis No: 0-068-009-7107-0002Mecidiyeköy V.D. 068-009-7102www.tebcetelem.com.tr Kerim Kayıhan Hasırcı Muhasebe Müdürü
Özgür Öztürk
İş Ortakları ve Satış Genel Müdür Yardımcısı
03.08.2021