TEB FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2020

Aug 17, 2020

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİSKİN İHRAC BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/975 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren A sulla süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye
konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına iliskin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	$\ddot{\phantom{a}}$	TEB FİNANSMAN A.Ş
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat 3-4 34349Besiktas/İSTANBUL
		http://www.tebcetelem.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 335617
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		Yönetim Kurul Kararı:08.07.2020 N:458
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)		$\nabla$ Borclanma Araci
		$\Gamma$ Kira Sertifikasi
		$\Gamma$ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ IDMK $\Gamma$ VDMK
		$\Gamma$ VTMK $\Gamma$ ITMK
		T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
İhraç türü	$\ddot{\cdot}$	$\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)		$\nabla$ Tahsisli satis
		$\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş
		$\Gamma$ Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		946,900,000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yayınlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunma beyan ederiz.

Ebru Güner Özarslan

TEB FİNANSMAN A.Ş

Kerim Kayıhan Hasırcı Muhasebe Müdürü

Değişim Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Direktörü

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

$\mathcal{L}$

Borçlanma aracı türü	$\ddot{\cdot}$	$\nabla$ Tahvil/Finansman Bonosu
		T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		「 Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		[ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Gamma$ Degiștirilebilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger
ihraca ve Borçlanma aracına ilişkin esaslar		Şirketimizce, 36 ay vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının ve/veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Orani'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesinin ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınanacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi suretiyle tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden
		koşullu ihracı şekilde gelebilecek muaccel hale önce planlanmamaktadır Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar"
Birim Borçlanma Aracinin Nominal Değeri		alım yapabilirler. Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
elde edilecek fonun İhraçtan kullanım		Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılanması ve şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi
İhraççı taahhütleri		Yoktur
kredi aracın İhraççının veya ilişkin derecelendirme notuna bilgiler		Fitch Ratings Ltd tarafından hazırlanan 29.08.2019*tarihli Derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal not FAA//ve görünüm stabil olarak belirlenmiştir. TEB FINANS
		Acustos

Yetkili kuruluş		Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	$\ddot{\phantom{a}}$	Yoktur.
Erken itfa esasları		Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	$\ddot{\cdot}$	alınması edilecek borçlanma araçlarının Ihrac geri planlanmamaktadır.
Sahipleri Araçları Borçlanma Kurulu'na ilişkin bilgiler		1) Borçlanma aracı sahipleri kurulunun (BASK), ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda BASK toplantısı yapılabileceğine ilişkin bilgi: Borçlanma aracının kupon ve/veya ana para ödemesinin gecikmesi durumunda temerrüt oluştuğu kabul edilecektir. Temerrüt durumunda Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu (BASK)'nun toplanması zorunludur. Temerrüt öncesinde tedavüldeki borçlanma araçlarımızın nominal değerlerinin toplamının %50'sinden fazlasını elinde bulunduran yatırımcıların yatırımcı ilişkilerine toplanma talebinde bulunması durumunda BASK temerrüt durumu dışında da toplanabilecektir. b) BASK'ta ilgili borçlanma araçlarına ilişkin hangi hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabileceğine ilişkin bilgi: BASK, Şirketimiz ile mutabık kalarak borçlanma araçlarının faiz, anapara ve vadesine ilişkin şartlarda değişiklik yapabilir. c) BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülüp öngörülmediği: BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülmemektedir. ç) Yönetim kurulu tarafından BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Ayrıca Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun talebi olması durumunda oluşmadan önce de BASK toplantisi temerrüt durumu yapılabilecektir. Toplantıdan en az 3 işgünü önce Yönetim Kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması amacıyla İhraççı'nın yönetim kuruluna bildirim yapılmasına ilişkin esaslar: BASK çağrıları şirketimizin tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari %50'sine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından yapılabilecektir. Başvurunun ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 gün içinde yönetim kurulunca (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır. 2) Varsa BASK temsilcisine ilişkin bilgiler:
		$\frac{1}{2}$ udns 2020

فليستط الباقين ليداحه ويضاب

a) Temsilcinin adı-soyadı veya ticaret unvanı: Sirketimizce belirlenmiş bir temsilci yoktur, BASK toplantılarında Kanunda yer alan asgari nisap ile temsilci atanabilir. b) Temsilcinin görevleri: Temsilci, BASK'ın toplantıya çağrılması yönündeki borçlanma aracı sahiplerinin taleplerini toplayarak ihraççıya iletmeye yetkilidir. Temsilci, geri ödemesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlarındaki her türlü değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlayabilir, ihraççı ile görüsmeler yürütebilir. Temsilci atanmasına ilişkin diğer esaslar BASK tarafından belirlenir. BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği ödenecek ise tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenir. 3) BASK toplantısına çağrı yöntemine ilişkin bilgiler: BASK toplantılarına ilişkin çağrılar Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden ve İhraççının internet sitesi üzerinden toplantıdan en az 3 işgünü önce duyurulacaktır. Borçlanma aracı sahiplerinin katılımına ilişkin usuller ve toplantının yeri çağrı ilanında belirtilecektir. 4) BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin bilgiler: II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerine uygun olmak şartıyla mahiyetine uygun düştüğü ölçüde BASK toplantılarına vekaleten katılım mümkündür. 5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına iliskin bilgiler: BASK üyelerinin oyları sahip oldukları borçlanma araçlarının nominal değeri ile orantılıdır. BASK toplantılarında toplantı başkanı, toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama ile seçilecektir. Toplantı esnasında yapılan bütün oylamalar da açık oylama ile yapılacaktır. Diğer usuller KAP'ta ihraççının yönetim kurulu tarafından ilan edilece çağrıda belirtilecektir. 6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantıları elektronik ortamda yapılmayacaktır sadece fiziki olarak vapılacaktır. 7) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fıkrası ile verilen yetki çerçevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu ihraç belgesinde yapılan belirlemeler arasında bir uyumsuzluk olması dursmunds Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükkmler olacaktır.

		_________
_________
		______ ______ _____
Diğer hususlar ______ _____	. .	Yoktur COMMERCIAL
		-------------

İşbu belge ile birlikte 27/07/2020 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz. CONTACT BANCHA

		$\sum_{i=1}^{n}$
TEB FİNANSMAN A.Ş.
Ebru Güner Özarslan	Kerim Kayıhan Hasırcı
Değişim Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Direktörü	Muhasebe Müdürü	Beatty - 4
TEB F N 8 M tebcefalem )	102 .tr

and it is the date.

「金沢のためのの」は、そしていたのです。その時代から作品ではなく彼はなくまですが、その時のである。