TEB FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2019

May 17, 2019

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2019 tarih ve 28/650 sayılı kararı
ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1(bir) yı csüre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		TEB FİNANSMAN A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		÷ Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat 3-4 34349 Besiktas/ISTANBUL http://www.tebcetelem.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		ISTANBUL TICARET SICIL MÜDÜRLÜĞÜ 335617
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		Yönetim Kurul Kararı: 16.04.2019 N:439
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)		$\nabla$ Borçlanma Araci $\Gamma$ Kira Sertifikasi $\Gamma$ Gayrimenkul Sertifikasi $\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ ITMK 厂 Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi $\Gamma$ Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	√ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş $\overline{M}$ Tahsisli satis $\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş $\Gamma$ Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	$\ddot{\cdot}$	875.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yayınlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

TEB FINANSMAN A.S.
Gamze Halide BERBEROGLU	Zeynep PAK
Kıdemli Genel Müdür Yardım	Kredi Operasyonları Genel Müzir Yardımchak
NANSMAN Kat: 3-4 34349 Be Istanbul Ticaret GIGN Mersis No: 0-068-009-7102- 16 Mars 2019 Mediciveköy V.D. 0680009 7102

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü		÷	⊽ Tahvil/Finansman Bonosu 厂 Yapilandirilmiş Borçlanma Araci 厂 Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci 厂 Paya Dönüştürülebilir Tahvil 厂 Degiștirilebilir Tahvil $\Gamma$ Diger
Borçlanma aracına ve ilişkin esaslar	ihraca		Şirketimizce, 36 ay vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.
			İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır
			Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
			Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
Borçlanma Aracinin Birim Nominal Değeri		$\ddot{\cdot}$	100.000TL
Ihractan elde edilecek fonun kullanım yerleri			Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılanması ve şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi
İhraççı taahhütleri		$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
1.6 Porc 2010

Ihracçının veva kredi aracın derecelendirme notuna ilişkin bilgiler		Fitch Ratings Ltd tarafından hazırlanan 01.10.2018 tarihli Derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal not AA ve yatırım yapılabilir seviye olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş		Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		Yoktur.
Erken itfa esasları		Yoktur.
Geri alım esasları	$\bullet$	Ihrac edilecek borçlanma araçlarının geri alınması planlanmamaktadır.
Yeniden yapılandırma esasları	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
Diğer hususlar	٠	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte (bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 31.12.2018 tarihli finansal tablolarımız) ve 22.04.2019 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.