TEB FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

Apr 10, 2017

$45(BA-483)$

03/4/2017

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAC BELGESİDİR

Işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun $31.3.2017$ tarih ve $15/483$ sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1916 istorialdean zuen entzuten zuen zuen zuen zuen zuen zuen belgezien zuen belgezte konu
belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		TEB FINANSMAN A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat 3-4 34349 Beşiktaş/İSTANBUL http://www.tebcetelem.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 335617
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi		Yönetim Kurul Kararı: 14.02.2017 N:390
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	$\ddot{\phantom{a}}$	\overline{v} Borçlanma Araci
		Kira Sertifikasi
		Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK
		$\Gamma$ VTMK $\Gamma$ ITMK
		厂 Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
İhraç türü	$\ddot{\cdot}$	$\triangleright$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satis
		$\overline{V}$ Tahsisli satis
		$\triangleright$ Nitelikli yatirimciya satis
		Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		253.640.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yayınlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

TEB FİNANSMAN A.Ş.
Gamze Halide BERBEROGLU	Bilge KARCILIOĞLU
Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı	Uyum ve Operasyonel Risk Müdürü
	TEB FINANSIVAN

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

$\bar{u}$ $\sim$

Borçlanma aracı türü		\triangledown Tahvil/Finansman Bonosu
		厂 Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		厂 Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Gamma$ Degiştirilebilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger
Borçlanma aracına ihraca ve ilişkin esaslar		Sirketimizce, 36 ay vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.
		İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	$\ddot{\phantom{a}}$	Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılanması ve şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Borclanma Birim Aracının Nominal Değeri		100.000TL
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
Ihraççının veya kredi aracın derecelendirme notuna ilişkin bilgiler		Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş tarafından hazırlanan 12.10.2016 tarihli Derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal not A+ ve görünüm stabil olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş		Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		Yoktur.
Erken itfa esasları		Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
Diğer hususlar		Yoktur.
		TEB FINANSM

The

З

C223

İşbu belge ile birlikte 09.03.2017 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Ī

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi
Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

TEB FİNANSMAN A.Ş.
Gamze Halide BERBEROGLU	Bilge KARCILIOĞLU
Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı	Uyum ve Operasyonel Risk/Müdürü
TEB FINANSMAN A \$	$\int d^{\mathcal{N}}$