AI assistant
TEB FİNANSMAN A.Ş. Annual Report 2019
8891_rns_2020-08-17_b42fd62d-8c13-4047-b11b-9fa836f7947a.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A.
İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER 1.
| 1.1. Ticaret Unvani | : TEB FİNANSMAN A.Ş | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. Merkez Adresi | : Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:3-4 34349 | |||||
| Beşiktaş/İSTANBUL | ||||||
| 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü | : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü | |||||
| 1.4. Ticaret Sicil Numarası | : 335617 | |||||
| 1.5. Faaliyet Konusu | : Finansman sirketleri ile ilgili mevzuat | uyarınca | ||||
| kredilendirmeye yönelik finansal | faaliyette | |||||
| bulunmaktır. (Esas sözleşme Madde.4) | ||||||
| Calışan sayısı:130. |
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 71.626.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda ver almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı |
|||||
| Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | ||||
| BNPP Personal Finance S.A. | 61.300.797 | 85,58 | |||
| TEB Holding A.S. | 10.325.200 | 14,42 | |||
| Diğer | 3 | 0,00 | |||
| Toplam | 71.626.000 | 100,00 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %85,58'ine sahip olan BNPP Personal Finance'nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| after a think are pro- Ortaklık Yapısı mar de |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | ||||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (EUR) | Oran $(\% )$ | ||
| BNP Paribas S.A. | 546.601.545 | 100% | ||
| Diğer | $0.0000\%$ | |||
| Toplam | 546.601.552 | 100% |
Şirket sermayesinin %14,42'sine sahip olan TEB Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı |
|||||
| Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | ||||
| BNP Paribas Grubu | 309.000.000 | 50,00 | |||
| Çolakoğlu Grubu | 309.000.000 | 50,00 | |||
| Toplam | 618.000.000 | 100,00 |
BNP PARIBAS SA ortaklık yapısı ise aşağıdaki şekildedir.
| Ortaklık Yapısı (31/12/2019) | |||
|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (Eur) | Sermayedeki Pay Oranı (%) | |
| Belçika Devleti (SFPI aracılığıyla | |||
| (1)) | 192,468,978 | 7.70% | |
| Blackrock Inc. | 127,479,453 | 5.10% | |
| Lüksemburg Büyük Dükalığı | 24,995,971 | 1.00% | |
| Çalışanlar | 102,483,482 | 4.10% | |
| Bireysel hissedarlar | 97,484,288 | 3.90% | |
| Avrupa kurumsal Yatırımcılar | 1,119,819,511 | 44.80% | |
| Avrupa dışı kurumsal yatırımcılar | 797,371,482 | 31.90% | |
| Diğer | 37,493,957 | 1.50% | |
| Toplam | 2,499,597,122 | 100% |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip ortak Fransa'da kurulmuş olup, Fransa'nın S&P kredi derecelendirme notu "AA"dır.
SM FINA TER Mah. Mener
349 Besiktas VBUL ANSTA $\frac{149}{10212}$ 355 tanb $102$
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $AdI - SoyadI$ | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi* | ||
| Vincent METZ | Yönetim Kurulu Başkanı | 28 Mart 2019 | 28 Mart 2022 | ||
| Ayşe AŞARDAĞ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
28 Mart 2019 | 28 Mart 2022 | ||
| Stéphane HALYS | Üye | 28 Mart 2019 | 28 Mart 2022 | ||
| Stéphane BECOULET | Üye | 28 Mart 2019 | 28 Mart 2022 | ||
| Clément REBERIOUX | Üye | 28 Mart 2019 | 28 Mart 2022 |
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Şirket'in finansal duran varlığı bulunmamaktadır
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||||
|---|---|---|---|---|
| $AdI - SoyadI$ | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
||
| Gamze Halide BERBEROĞLU | Mali ve İdari İşler Kıdemli | 05/03/2014 | ||
| Genel Müdür Yardımcısı | ||||
| Ebru Güner ÖZARSLAN | Değişim Yönetimi ve Dijital | 05/06/2014 | ||
| Dönüşüm Direktörü | ||||
| Zeynep PAK | Kredi Operasyonları Genel | 29/01/2015 | ||
| Müdür Yardımcısı | ||||
| Bilge KARCILIOĞLU | Uyum Müdürü | 29/01/2015 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 19.04.2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.
SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER $2.$
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | ||
|---|---|---|
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye | : 63.626.000TL | |
| 2.2. | Artırım Kaynakları | |
| - Nakit | : 8.000.000TL | |
| $\ddot{\phantom{0}}$ | ||
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | : 71.626.000TL | |
| (Güncel Sermaye Tutarı) | ||
| 2.4. | Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 03.10.2011 | |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 03.10.2011 tarih ve 7912 sayılı | |
| TTSG | ||
| $\alpha$ , $\beta$ , $\tau$ $\sqrt{1}$ $\bullet$ . $\bullet$ |
10.050015001504105 |
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 19.06.2015/2015-34/05 İliskin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM 3.
- Şirket'in 31.12.2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, hazırlanan bağımsız denetim raporlarında "olumlu görüş" verilmiştir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları * |
Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü** |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2018 | BDDK | Solo | Bağımsız Denge |
Olumlu |
| Denetim Serbest | ||||
| Muhasebeci Mali | ||||
| Müşavirlik A.Ş | ||||
| 31.12.2019 | BDDK | Solo | DRT Bağımsız |
Olumlu |
| Denetim ve |
||||
| Serbest | ||||
| Muhasebeci Mali | ||||
| $\begin{array}{ccccccccc} \mathbb{P}^{2}{1,1} & \mathbb{P}^{2}{1,2} & \mathbb{P}^{2}{1,3} & \mathbb{P}^{2}{1,3} & \mathbb{P}^{2}{1,3} & \mathbb{P}^{2}{1,3} & \mathbb{P}^{2}{1,3} & \mathbb{P}^{2}{1,3} & \mathbb{P}^{2}{1,3} & \mathbb{P}^{2}{1,3} & \mathbb{P}^{2}{1,3} & \mathbb{P}^{2}{1,3} & \mathbb{P}^{2}{1,3} & \mathbb{P}^{2}{1,3} & \mathbb{P}^{2}_{1,3} & \$ | Müşavirlik A.S. |
Şirket'in 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Önemli Finansal Tablo Kalemleri (TL) |
31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Finansman Kredileri | Bağımsız Denetimden |
Bağımsız |
| Geçmiş | Denetimden Geçmiş |
|
| Finansman Kredileri | 2.238.074.000 | 3.022.760.000 |
| - Tüketici Kredileri | 1.598.718.000 | 2.096.927.000 |
| - Taksitli Ticari Krediler | 639.356.000 | 925.883.000 |
| Takipteki Alacaklar-Net | 75.341.000 | 80.381.000 |
| -Takipteki Finansman Kredileri | 101.298.000 | 99.529.000 |
| -Özel Karşılıklar(-) | (25.957.000) | (19.148.000) |
| Aktif Toplamı | 2.493.535.000 | 3.736.352.000 |
| Alınan Krediler | 1.912.481.000 | 3.004.123.000 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler | 52.687.000 | 213.985.000 |
| Özkaynaklar | 376.060.000 | 317.006.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 71.626.000 | 71.626.000 |
| -Kar Yedekleri | 245.373.000 | 180.407.000 |
| - Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | ||
| - Dönem Kar/Zararı | 59.526.000 | 64.966.000 |
| Önemli Gelir Tablosu Kalemleri (TL) | 31.12.2019 Bağımsız Denetimden Geçmiş |
31.12.2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|---|---|---|
| Esas Faaliyet Gelirleri | 525.175.000 | 559.787.000 |
| Finansman Giderleri (-) | (493.325.000) | (507.705.000) |
| Esas Faaliyet Giderleri (-) | (53.826.000) | (48.362.000) |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 376.473.000 | 459.228.000 |
| Iliskin Özel Takipteki Alacaklara |
||
| Karşılıklar(-) | (18.029.000) | (16.687.000) |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | (262.231.000) | (362.632.000) |
TEB Br Treat The Art Strips
3-4 34349 Besiktar /
3-4 34349 Besiktar /
Tel: 0212 355 20
anbul Mcanov 356 2007
Sis No: 0-068-009/
ecidiyeköy V.D. 068
ecidiyeköy V.D. 068 K.
5
DERECELENDİRME
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings Ltd | 13/08/2018 | $BB+$ | |
| Fitch Ratings Ltd | 01/10/2018 | $BB-$ | |
| Fitch Ratings Ltd | 12/07/2019 | $B+$ | |
| Fitch Ratings Ltd | 29/08/2019 | AA |
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.
Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları 1.
| Türü* | Ihraç Tutarı | Ihrac Tarihi |
Itfa Tarihi Faiz/Getiri Orani |
Ihrac Sekli**** |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi** | $\binom{0}{0}$ *** | |||
| Bono | Nitelikli | ||||
| 53.100.000 | TRY | 27/09/2019 26/03/2021 | 8.5718% | Yatırımcı |
İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları $2.$ Yoktur.
İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri $3.$
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Elde edilecek fon Şirket'in faaliyet konusu | %100 |
| kapsamında kısa vadeli kredilerin kapatılıp | |
| alacaklarla vadelerinin uzatılmasında, |
|
| dengesinin borçlar arasındaki vade |
|
| tabanının sağlanmasında, kreditör |
|
| genisletilmesinde ve bu sayede yerel para | |
| vadeli cinsinden daha birimi uzun |
|
| kaynak sağlama amaçlı finansman |
|
| yaratılmasında kullanılacaktır. William |
Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi $\overline{4}$ .
Her tertip ihracında esnasında aracı kurum ile çalışılacak olup henüz hangi firma olduğuna karar verilmemiştir.
Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Çörmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru 5. Tarihi
İhraç edilecek Finansman Bonosu/Tahvillerin tamamının Borsa'da işlem görmesi planlanmakta olup, Finansman Bonosu/Tahviller Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır.
27/07/2020
Ebru Güner Özarslan Değişim Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Direktörü Kerim Kayıhan Hasırcı Muhasebe Müdürü
$FINI$ Mah. 0812 Sici $h$ iaval 068-008-7102
$\label{eq:2.1} \mathcal{L} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=$