AI assistant
TEB FİNANSMAN A.Ş. Annual Report 2018
8891_rns_2019-05-17_77ea900d-e1fb-4576-b4e1-406260f2283c.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER $\mathbf{A}$ .
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
1.1. Ticaret Unvanı : TEB FİNANSMAN A.S 1.2. Merkez Adresi : Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:3-4 34349 Beşiktaş/İSTANBUL 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 335617 1.5. Faalivet Konusu : Finansman şirketleri ile ilgili mevzuat uyarınca kredilendirmeye vönelik finansal faaliyette
Calışan sayısı:137.
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 71.626.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda ver almaktadır.1
bulunmaktır.(Esas sözleşme Madde.4)
| Ortaklık Yapısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||||
| Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | ||||
| BNPP Personal Finance S.A. | 61.300.797 | 85,58 | |||
| TEB Holding A.S. | 10.325.200 | 14,42 | |||
| Diğer | 3 | 0,00 | |||
| Toplam | 71.626.000 100,00 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi2 Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %85,58'ine sahip olan BNPP Personal Finance'nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |||
| Tutar (EUR) | Oran $(\% )$ | |||
| BNP Paribas S.A. | 546.601.545 | $100\%$ | ||
| Diğer | − | $0.0000\%$ | ||
| Toplam | 546.601.552 | 100% |
<sup>1 Tabloda %5 ve üzeri pay sahiplerinin gösterilmesi yeterlidir.
2 Sermayede paya sahip tüzel kişi ortak/ortaklıkların ortaklık yapısına yer verilmesi hususunda, en fazla paya sahip tüzel kişi ortağın %5 ve üzeri pay sahiplerini gösterir ortaklık yapısına kesin olarak yer verilecektir. Gerekli görülmesi halinde en fazla paya sahip olan tüzel kişi ortak dışındaki tüzel kişi ortakların ortaklık yapısına da yer verilebilecektir. Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi yoksa "Yoktur" denilecek ve tablo silinecektir.
Şirket sermayesinin %14,42'sine sahip olan TEB Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |||
| Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | |||
| BNP Paribas Grubu | 309.000.000 | 50,00 | ||
| Çolakoğlu Grubu | 309.000.000 | 50,00 | ||
| Toplam | 618.000.000 | 100,00 |
BNP PARIBAS SA ortaklık yapısı ise aşağıdaki şekildedir.
| Ortaklık Yapısı (31/12/2018) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (Eur) | Sermayedeki Pay Oranı (%) | ||
| Belçika Devleti (SFPI aracılığıyla (1)) |
192,468,978 | 7.70% | ||
| Blackrock Inc. | 127,479,453 | 5.10% | ||
| Lüksemburg Büyük Dükalığı | 24,995,971 | 1.00% | ||
| Calışanlar | 102,483,482 | 4.10% | ||
| Bireysel hissedarlar | 97,484,288 | 3.90% | ||
| Avrupa kurumsal Yatırımcılar | 1,119,819,511 | 44.80% | ||
| Avrupa dışı kurumsal yatırımcılar | 797,371,482 | 31.90% | ||
| Diğer | 37,493,957 | 1.50% | ||
| Toplam | 2,499,597,122 | 100% |
1) Société Fédérale de Participation et d'Investissement : Devlet tarafından kamu yararına kurulmuş limited şirket
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip ortak Fransa'da kurulmuş olup, Fransa'nın S&P kredi derecelendirme notu "A+"dır.
TEB FIR İstanbul Tir Sicji anbul Ticarat จายการประชาชน
rsis No: 0-068-009-7102-0002
ecidiyeköy V.D. 068 009 7102
- www.tebcetelem.com.tr $M_{\odot}$ ã.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi* | |
| Vincent METZ | Yönetim Kurulu Başkanı | 28 Mart 2019 | 28 Mart 2022 | |
| Ayse ASARDAĞ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
28 Mart 2019 | 28 Mart 2022 | |
| Stéphane HALYS | Üye | 28 Mart 2019 | 28 Mart 2022 | |
| Stéphane BECOULET | Üye | 28 Mart 2019 | 28 Mart 2022 | |
| Clément REBERIOUX | Üye | 28 Mart 2019 | 28 Mart 2022 |
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Şirket'in finansal duran varlığı bulunmamaktadır
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
||
| Gamze Halide BERBEROĞLU | Mali ve İdari İşler Kıdemli | 05/03/2014 | ||
| Genel Müdür Yardımcısı | ||||
| Ebru Güner ÖZARSLAN | Degisim Yönetimi ve Dijital Dönüsüm Direktörü |
05/06/2014 | ||
| Zeynep PAK | Kredi Operasyonları Genel | 29/01/2015 | ||
| Müdür Yardımcısı | ||||
| Bilge KARCILIOĞLU | Uyum Müdürü | 29/01/2015 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 19.04.2013 tarihli kararı ile Sirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.
NSMAN İstanbul Tic
Mersis No: I Mersis No: 0-068-009-7102
Mecidiyekoy V.D. 068-009
Mecidiyekoy V.D. 068-009 cetelem.com.tr
SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER $2.$
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | ||
|---|---|---|
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye | : 63.626.000TL | |
| 2.2. | Artırım Kaynakları | |
| - Nakit | : 8.000.000TL | |
| $\ddot{\phantom{0}}\phantom{0}\phantom{0}$ | ||
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | : 71.626.000TL | |
| (Güncel Sermaye Tutarı) | ||
| 2.4. | Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 03.10.2011 | |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 03.10.2011 tarih ve 7912 sayılı | |
| TTSG | ||
| 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine: 19.06.2015/2015-34/05 | ||
| Iliskin Mali Müsavirlik Raporunun |
Tarih ve Sayısı
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM $3.$
- Şirket'in 31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihinde sonra eren hesap dönemine ait finansal tabloları Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, hazırlanan bağımsız denetim raporlarında "olumlu görüş" verilmiştir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları * |
Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü** |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2017 | BDDK | Solo | Bağımsız Denge |
Olumlu |
| Denetim Serbest | ||||
| Muhasebeci Mali | ||||
| Müşavirlik A.Ş | ||||
| 31.12.2018 | BDDK | Solo | Denge Bağımsız |
Olumlu |
| Denetim Serbest | ||||
| Muhasebeci Mali | ||||
| Müşavirlik A.Ş |
FINANSMA ayrettepe Mah $Mah$ $21 - 3$ Tels 0212 00 istanbul Ticaret S Sicil No. 3
4009-7102 Mecidiveko ox 0-068-009-7102-0
| eköy V.D. 068 009
| tebcetplem.com.t
$\overline{4}$
Şirket'in 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Onemli Finansal Tablo |
31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Kalemleri (TL) | Bağımsız | Bağımsız |
| Denetimden | Denetimden | |
| Geçmiş | Geçmiş | |
| Finansman Kredileri | 3.022.760.000 | 3.101.938.000 |
| - Tüketici Kredileri | 2.096.927.000 | 2.100.668.000 |
| - Taksitli Ticari Krediler | 925.883.000 | 1.001.270.000 |
| Takipteki Alacaklar-Net | 80.381.000 | 53.502.000 |
| -Takipteki Finansman Kredileri | 99.529.000 | 92.078.000 |
| -Özel Karşılıklar(-) | (19.148.000) | (38.576.000) |
| Aktif Toplamı | 3.736.352.000 | 3.591.406.000 |
| Alınan Krediler | 3.004.123.000 | 3.057.074.000 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler | 213.985.000 | 63.493.000 |
| Özkaynaklar | 317.006.000 | 252.317.000 |
| Odenmiş Sermaye | 71.626.000 | 71.626.000 |
| -Kar Yedekleri | 180.407.000 | 127.880.000 |
| - Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | ||
| - Dönem Kar/Zararı | 64.966.000 | 52.527.000 |
| Pasif Toplamı | 3.736.352.000 | 3.591.406.000 |
| Önemli Gelir Tablosu Kalemleri (TL) | 31.12.2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş |
31.12.2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|---|---|---|
| Esas Faaliyet Gelirleri | 559.787.000 | 462.274.000 |
| Finansman Giderleri (-) | (507.705.000) | (401.648.000) |
| Esas Faaliyet Giderleri (-) | (48.362.000) | (42.601.000) |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 459.228.000 | 329.396.000 |
| Takipteki Alacaklara İlişkin Özel |
||
| Karşılıklar(-) | (16.687.000) | (16.601.000) |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | (362.632.000) | (266.912.000) |
DERECELENDİRME
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| Saha Kurumsal | 12.10.2017 | $(TR)$ AA- | Yatırım yapılabilir |
| Yönetim ve Kredi | |||
| Derecelendirme A.S. | seviye | ||
| Fitch Ratings Ltd | 13/08/2018 | $BB+$ | Yatırım yapılabilir seviye |
| Fitch Ratings Ltd | 01/10/2018 | B B - | Yatırım yapılabilir seviye |
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.
| Türü* | Ihraç Tutarı | Ihrac | Itfa Tarihi Faiz/Getiri | Ihrac | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi** | Tarihi | Orani $\binom{0}{0}$ *** |
Sekli**** | ||
| Bono | Nitelikli | |||||
| 75.000.000 | TRY | $05/12/2018$ 31/05/2019 | 25% | Yatırımcı |
Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları3 1.
İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları $2.$ Yoktur.
$3.$ İhractan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Elde edilecek fon Şirket'in faaliyet konusu | %100 |
| kapsamında kısa vadeli kredilerin kapatılıp | |
| vadelerinin uzatılmasında, alacaklarla |
|
| borçlar arasındaki vade dengesinin |
|
| sağlanmasında, kreditör tabanının |
|
| genisletilmesinde ve bu sayede yerel para | |
| birimi cinsinden daha vadeli uzun |
|
| finansman sağlama amaçlı kaynak |
|
| yaratılmasında kullanılacaktır. |
$\overline{4}$ . Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
Her tertip ihracında esnasında aracı kurum ile çalışılacak olup henüz hangi firma olduğuna karar verilmemiştir.
Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru 5. Tarihi
25.11.2011 tarih ve 380 sayılı Genelge Uyarınca Borsa'ya nitelikli yatırımcılara satılacak tahvillerin işlem görmesi için 22.04.2019 tarihinde başvuru yapılmıştır.
3 Bu kısımda ihraççının borçlanma araçları, teminatlı menkul kıymetleri ve ödemeleri garanti altına alınmamış olan yönetim sözlesmesine ve alım satıma dayalı kira sertifikaları yazılacaktır.