AI assistant
TEB FİNANSMAN A.Ş. Annual Report 2016
8891_rns_2017-04-10_8088e9d5-690a-40a5-b06b-ad388ec0391c.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU
İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER $\mathbf{A}$ .
$1.$ İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
| 1.1. Ticaret Unvanı | : TEB FİNANSMAN A.Ş. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.2. Merkez Adresi | : Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat 3-4 34349 | |||
| Beşiktaş/İSTANBUL | ||||
| 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü | : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü | |||
| 1.4. Ticaret Sicil Numarası | : 335617 | |||
| 1.5. Faaliyet Konusu | : Finansman şirketleri ile ilgili mevzuat uyarınca | |||
| kredilendirmeye yönelik finansal faaliyette bulunmaktır. | ||||
| Çalışan sayısı 127'dir. |
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 71.626.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.1
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |||
| Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | |||
| BNPP Personel Finance S.A. | 61.300.797 | 85,58 | ||
| TEB Holding A.S. | 10.325.200 | 14,42 | ||
| Diğer | 0,00 | |||
| Toplam | 71.626.000 | 100,00 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi2 Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Sirket sermayesinin %85,58'ine sahip olan BNPP Personel Finance S.A.'nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |||
| Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | |||
| BNP Paribas S.A. | 529.548.803 | 99.99999999 | ||
| Diğer | 0.00000001 | |||
| Toplam | 529.548.810 | 100,00 |
Şirket sermayesinin %14,42'sine sahip olan TEB Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
De Fransmand
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |||
| Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | |||
| BNP Paribas Grubu | 309.000.000 | 50,00 | ||
| Çolakoğlu Grubu | 309.000.000 | 50,00 | ||
| Toplam | 618.000.000 | 100,00 |
BNP PARIBAS SA ortaklık yapısı ise aşağıdaki şekildedir. Ortaklık Yapısı (30/06/2016)
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (Eur) |
Sermayedeki Pay Oranı (%) |
|
|---|---|---|---|
| Belçika Devleti (SFPI aracılığıyla (1)) |
256,882,547 | 10.30% | |
| Blackrock Inc. | 124,700,265 | 5.00% | |
| Lüksemburg Büyük Dükalığı | 24,940,053 | 1.00% | |
| Calışanlar | 127, 194, 271 | 5.10% | |
| Bireysel hissedarlar | 109,736,233 | 4.40% | |
| Avrupa kurumsal Yatırımcılar | 1,082,398,303 | 43.40% | |
| Avrupa dışı kurumsal yatırımcılar | 705,803,502 | 28.30% | |
| Diğer | 62,350,133 | 2.50% | |
| Toplam | 2,494,005,306 | 100% |
1) Société Fédérale de Participation et d'Investissement : Devlet tarafından kamu yararına kurulmuş limited şirket
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip ortak Fransa'da kurulmuş olup, Fransa'nın S&P kredi derecelendirme notu AA'dır.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi | Seçildiği | Görev | |||
| GK/YK Tarihi | Süresi | |||||
| Jean-Marc Paul BURESI | Yönetim Kurulu Başkanı | 28.03.2016 | 3 YIL | |||
| Ayşe AŞARDAĞ | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. | 28.03.2016 | 3 YIL | |||
| Miguel CABAÇA | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2016 | 3 YIL | |||
| Alain VAN GROENENDAEL | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2016 | 3 YIL | |||
| Didier ENGELHARD | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2016 | 3 YIL |
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Şirket'in finansal duran varlığı bulunmamaktadır
NSMAN Ag
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | |||
|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
|
| Gamze Halide BERBEROĞLU | Mali ve İdari İşler Kıdemli | 05/03/2014 | |
| Genel Müdür Yardımcısı | |||
| Ebru Güner ÖZARSLAN | Kredi Tahsis ve Operasyon | ||
| Direktörü | |||
| Zeynep PAK | Kredi Operasyonları Genel | 29/01/2015 | |
| Müdür Yardımcısı | |||
| Bilge KARCILIOĞLU | Uyum ve Operasyonel Risk | 29/01/2015 | |
| Müdürü |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 19.04.2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.
SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER $2.$
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye | : 63.626.000TL | |||
| 2.2. Artırım Kaynakları | ||||
| (Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri | ||||
| belirtilecektir.) | ||||
| - Nakit | : 8.000.000TL | |||
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | : 71.626.000TL | |||
| (Güncel Sermaye Tutarı) | ||||
| 2.4. Sermayenin | ||||
| - Tescil Tarihi | : 03.10.2011 | |||
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 03.10.2011 tarih ve 7912 sayılı | |||
| TTSG | ||||
| 2.5. | Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine: 19.06.2015/2015-34/05 | |||
| Iliskin Mali Müşavirlik Raporunun |
||||
| Tarih ve Sayısı |
$3.$ FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 31.12.2015 ve 31.12.2016 tarihinde sonra eren hesap dönemine ait finansal tabloları Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, hazırlanan bağımsız denetim raporlarında "olumlu görüş" verilmiştir.
| Finansal Tablo | Hazırlanma | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim | Bağımsız |
|---|---|---|---|---|
| Tarihi | Esasları | Kuruluşu | Denetim Görüşü | |
| 31.12.2015 | BDDK | Solo | Bağımsız Denge |
Olumlu |
| Denetim Serbest | ||||
| Muhasebeci Mali | ||||
| Müşavirlik A.Ş | ||||
| 31.12.2016 | BDDK | Solo | Bağımsız Denge |
Olumlu |
| Denetim Serbest | ||||
| Muhasebeci Mali | ||||
| Müşavirlik A.Ş |
Şirket'in 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Önemli Finansal Tablo |
31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|
| Kalemleri (TL) | Bağımsız | Bağımsız | |
| Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmiş | Geçmiş | ||
| Finansman Kredileri | 3.016.712.000 | 2.864.163.000 | |
| - Tüketici Kredileri | 2.090.689.000 | 1.910.226.000 | |
| - Taksitli Ticari Krediler | 926.023.000 | 953.937.000 | |
| Takipteki Alacaklar-Net | 63.808.000 | 43.784.000 | |
| -Takipteki Finansman Kredileri | 86.792.000 | 52.030.000 | |
| -Özel Karşılıklar(-) | (22.984.000) | (8.246.000) | |
| Aktif Toplamı | 3.791.436.000 | 3.235.629.000 | |
| Alınan Krediler | 3.171.051.000 | 2.819.677.000 | |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler | 200.790.000 | 61.408.000 | |
| Özkaynaklar | 199.634.000 | 160.657.000 | |
| Sermaye | 71.626.000 | 71.626.000 | |
| -Kar Yedekleri | 88.805.000 | 61.138.000 | |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | |||
| - Dönem Kar/Zararı | 39.075.000 | 27.667.000 | |
| Pasif Toplamı | 3.791.436.000 | 3.235.629.000 |
| 31.12.2016 Bağımsız Denetimden |
31.12.2015 Bağımsız Denetimden |
|
|---|---|---|
| Önemli Gelir Tablosu Kalemleri (TL) | Geçmiş | Geçmiş |
| Esas Faaliyet Gelirleri | 434.126.000 | 307.765.000 |
| Finansman Giderleri (-) | (367.388.000) | (241.128.000) |
| Esas Faaliyet Giderleri (-) | (37.026.000) | (28.544.000) |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 390.460.000 | 231.559.000 |
| Takipteki Alacaklara İliskin Özel |
||
| Karşılıklar(-) | (16.528.000) | (7.407.000) |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | (354.165.000) | (228.826.000) |
| Net Dönem Kar/Zararı | 39.075.000 | 27.667.000 |
DERECELENDİRME $\overline{4}$ .
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.S. |
06.01.2015 | $(TR)$ A | Yatırım yapılabilir seviye |
| Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.S. |
06/01/2016 | $(TR)$ A | Yatırım yapılabilir seviye |
| Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş |
12.10.2016 | $(TR)$ A+ | Yatırım yapılabilir seviye |
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.
Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları $1.$
| Türü | Ihraç Tutarı | Ihrac | İtfa Tarihi Faiz/Getiri | İhraç Şekli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | Tarihi | Oranı $(\% )$ | |||
| Tahvil | Nitelikli | |||||
| 60.000.000 | TRY | 14/04/2015 11/04/2017 | 11.0056 | Yatırımcı | ||
| Tahvil | Nitelikli | |||||
| 74.000.000 | TRY | 13/04/2016 11/10/2017 | 11.5698 | Yatırımcı | ||
| Tahvil | Nitelikli | |||||
| 62.360.000 | TRY | 04/11/2016 04/05/2018 | 11.4945 | Yatırımcı | ||
| Toplam | 196.360.000 |
İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları $2.$ Yoktur.
İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri $\overline{3}$ .
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Elde edilecek fon Sirket'in faaliyet konusu | %100 |
| kapsamında kısa vadeli kredilerin kapatılıp | |
| vadelerinin uzatılmasında, alacaklarla |
|
| borclar arasındaki vade dengesinin |
|
| sağlanmasında, kreditör tabanının |
|
| genisletilmesinde ve bu sayede yerel para | |
| birimi cinsinden daha vadeli uzun |
|
| finansman sağlama amaçlı kaynak |
|
| yaratılmasında kullanılacaktır. |
$\overline{4}$ . Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
Her tertip ihracında esnasında aracı kurum ile çalışılacak olup henüz hangi firma olduğuna karar verilmemiştir.
Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru 5. Tarihi
25.11.2011 tarih ve 380 sayılı Genelge Uyarınca Borsa'ya nitelikli yatırımcılara satılacak tahvillerin işlem görmesi için 17.02.2017 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Zeynep PAK Kredi Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı
Bilge KARCILIOĞLU Uyum ve Operasyonel Risk Müdürü
09/03/2017