TDG Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 21, 2021

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2021-016

天通控股股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关 要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2020 年度募集资金存 放与使用情况出具如下专项报告：

一、募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429 号文核准，并经贵所同 意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 181,653,042 股，发行价为每股人民币 11.01 元， 共计募集资金 1,999,999,992.42 元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、 法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集 资金净额为 1,953,259,848.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

			单位：人民币万元 金 额 195,325.98 99,905.04 4,445.33 1,879.66 199.99 98,186.60 101,784.70 4,645.32
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	195,325.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	99,905.04
	利息收入净额	B2	4,445.33
本期发生额	项目投入	C1	1,879.66
	利息收入净额	C2	199.99
	永久性补充流动资金	C3	98,186.60
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	101,784.70
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,645.32

1

	永久性补充流动资金	D3=C3	98,186.60
应结余募集资金		E=A-D1+D2- D3	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理 办法》）。根据《管理办法》，本公司、子公司天通银厦新材料有限公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限 公司于2015年4月2日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股 份有限公司嘉兴海宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司及子公司天通银厦新材料有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，公司募集资金专户均已注销，具体如下：

账户名称	开户银行	银行账号	注销情况
天通控股股份 有限公司	中国农业银行股份有 限公司海宁市支行	19350101047777711	2020 年4 月10 日办理销 户手续
天通银厦新材 料有限公司	兴业银行股份有限公 司嘉兴海宁支行	358610100100198886	2018 年6 月19 日办理销 户手续

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 本公司承诺用募集资金建设的项目为：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石 晶片投资项目，并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实 施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据本公司2019 年4 月8 日七届十四次董事会议和2019 年4 月22 日七届

2

十五次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》，公司合计使用90,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期 限不超过12 个月，自董事会审议通过之日起计算。公司于2020 年3 月6 日全部 归还上述募集资金。

3. 结余募集资金使用情况

根据公司2020 年3 月的2020 年第一次临时股东大会决议，公司终止募集资 金投资项目智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）和年产70 万片新 型压电晶片项目，对年产2 亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目进 行结项，并将结余募集资金98,186.60 万元用于永久补充流动资金。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

2017 年4 月14 日，根据公司六届三十一次董事会审议通过的《关于变更部 分募集资金投资项目的议案》，由于蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品市场应用 发展低于预期，将原计划投资“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”的募 集资金4.34 亿元变更为投向“年产70 万片新型压电晶片项目”和“年产2 亿只 智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”，变更比例为22.22%。上述 议案已经公司2017 年5 月8 日召开的2016 年年度股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

• (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见

3

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了《募集资金 年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕3160 号）。经鉴证，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2020 年度《关于募集资金年 度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天通股份公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的 结论性意见

经核查，保荐机构认为：上市公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）东方花旗证券有限公司出具的《关于天通控股股份有限公司 2020 年 度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告》。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

1. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会 二Ｏ二一年四月二十二日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：天通控股股份有限公司	编制单位：天通控股股份有限公司	编制单位：天通控股股份有限公司	编制单位：天通控股股份有限公司								单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				195,325.98		本年度投入募集资金总额					1,879.66
变更用途的募集资金总额				43,400.00		已累计投入募集资金总额					101,784.70
变更用途的募集资金总额比例				22.22%
承诺投资 项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
智能移动终端应 用大尺寸蓝宝石 晶体项目（银 川）	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,580.57	580.57	100.97	2017 年9 月	3,722.69	[注1]
智能移动终端应 用大尺寸蓝宝石 晶片项目（海 宁）	是	140,000.00	91,925.98 [注2]	91,925.98	118.12	24,421.97	-67,504.01	26.57	[注3]	-802.49	[注1]	[注3]
年产2 亿只移动 终端和汽车电子 领域用无线充电 磁心项目	是	-	17,600.00	17,600.00		13,989.48	-3,610.52	79.49	2020 年2 月	1,956.10	否
年产70 万片新型 压电晶片项目	是	-	25,800.00	25,800.00	1,761.54	2,792.68	-23,007.32	10.82	[注3]	-32.40	[注4]	[注3]
合 计	－	200,000.00	195,325.98	195,325.98	1,879.66	101,784.70	-93,541.28	－	－	4,843.90	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					详见下述注释3 之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见下述注释3 之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（一）2 之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无
[注1]蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品的市场需求没有达到发展预期，受制于智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体的整体市场需求，相应的收益也不及预期

• [注2]公司实际募集资金较原计划减少，同时对该募集资金投资项目部分募集资金投向进行了变更，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整

[注3]根据公司2020 年3 月的2020 年第一次临时股东大会决议，公司终止募集资金对智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）及年产70 万片新型压电晶片项目的投入。截至 2020 年12 月末，智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）预计可达到年产300 万片晶片加工产能；年产70 万片新型压电晶片项目，预计可达到6 英寸年产20 万片产能（折合 4 英寸48 万片产能）

• [注4]受国内压电晶片产品需求不足，国外器件厂家开发认证周期长，压电晶片产品尚未能批量进入国际市场，公司相应的投入和产出未能达到预期

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

				2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度
编制单位：天通控股股份有限公司				单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
年产2 亿只移动终 端和汽车电子领域 用无线充电磁心项 目	智能移动终端 应用大尺寸蓝 宝石晶片项目 （海宁）	17,600.00	17,600.00		13,989.48	79.49	2020 年2 月	1,956.10	否
年产70 万片新型压 电晶片项目		25,800.00	25,800.00	1,761.54	2,792.68	10.82	[注1]	-32.40	[注2]
合 计	－	43,400.00	43,400.00	1,761.54	16,782.16	－	－	1,923.70	－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本专项报告四之说明
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				详见上述注释3 之说明
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本专项报告三之说明

[注1]根据公司2020 年3 月的2020 年第一次临时股东大会决议，公司终止募集资金对年产70 万片新型压电晶片项目的投入。截至2020 年12 月末，年产70 万片新型压电 晶片项目，预计可达到6 英寸年产20 万片产能（折合4 英寸48 万片产能）

[注2]受国内压电晶片产品需求不足，国外器件厂家开发认证周期长，压电晶片产品尚未能批量进入国际市场，公司相应的投入和产出未能达到预期

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