TCL Technology Group Corporation — Capital/Financing Update 2021

Jun 3, 2021

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证券代码： 000100 证券简称： TCL 科技 公告编号： 2021-064 债券代码： 112717 债券简称： 18TCL01

TCL科技集团股份有限公司

关于“ 18TCL01 ”回售申报结果的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）募集说明书》的约定，18TCL01 的债券持有人在回售登记期内（2021 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 17 日）选择将其所持有的 18TCL01 全部或部分回售给 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”），回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2021 年 6 月 7 日，存续期后 2 年的票面 利率由 5.48%调整为 4.00%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，18TCL01 本 次回售数量 8,299,810 张，回售金额 829,981,000 元。

根据相关规定，发行人可对回售债券进行转售。本公司决定于 2021 年 6 月 8 日至 2021 年 7 月 6 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券数量不 超过 8,299,810 张。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日