TCL Technology Group Corporation — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

证券代码： 000100 证券简称： TCL 科技 公告编号： 2021-027

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TCL 科技集团股份有限公司

关于收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司 60% 股权及苏州

三星显示有限公司 100% 股权交割完成的公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为进一步增强半导体显示领域的既有规模和效率优势，提升行业地位和综合 实力，不断优化产线配置和产品结构，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司收购苏州三星电子液 晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权的议案》（以 下简称“本次交易”），上述情况详见公司在指定信息披露媒体上的相关公告。

根据TCL华星光电技术有限公司（以下简称“TCL华星”）、三星显示株式会 社（以下简称“三星显示”）签订的《股权转让协议》、《增资协议》等相关交易 文件的约定，各方已于2021年3月31日24时顺利完成了苏州三星电子液晶显示科 技有限公司60%股权和苏州三星显示有限公司100%股权交割及三星显示入股 TCL华星的各项工作。

截止本公告日，苏州三星电子液晶显示科技有限公司已更名为苏州华星光电 技术有限公司（以下简称“苏州华星技术”），苏州三星显示有限公司已更名为 苏州华星光电显示有限公司（以下简称“苏州华星显示”）。自2021年4月1日0 时起，苏州华星技术及苏州华星显示的系统交接基本完成，管理已全部接管，各 方面工作已平稳过渡。目前苏州华星技术及苏州华星显示的各项工作和生产经营 均保持正常进行，并于2021年第二季度起纳入公司合并报表范围（具体以公司年 审会计师审定为准）。

二、本次交易交割前后相关标的公司股东变化情况

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（ 1 ）苏州华星光电技术有限公司

交割前	交割前	交割后	交割后
公司名称：苏州三星电子液晶显示科技有限公司		公司名称：苏州华星光电技术有限公司
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
三星显示株式会社	60%	TCL 华星光电技术有限公司	70%
苏州工业园区国有资产控股发展有限 公司	30%	苏州工业园区国有资产控股发展有限 公司	30%
TCL 华星光电技术有限公司	10%	-	-

苏州华星技术目前拥有一条8.5代TFT-LCD生产线（t10），月产能为120K大

板。

（2）苏州华星光电显示有限公司

交割前	交割前	交割后	交割后
公司名称：苏州三星显示有限公司		公司名称：苏州华星光电显示有限公司
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
三星显示株式会社	100%	TCL 华星光电技术有限公司	100%

苏州华星显示目前拥有模组产线，月产能为3.5M。

（ 3 ） TCL 华星光电技术有限公司

交割前		交割后
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
TCL科技集团股份有限公司	91.56%	TCL科技集团股份有限公司	80.27%
国开发展基金有限公司	5.91%	三星显示株式会社	12.33%
广东粤财信托有限公司	2.52%	国开发展基金有限公司	5.18%
-	-	广东粤财信托有限公司	2.21%

TCL华星主要从事各类半导体显示器件生产、显示技术研发与应用，及半导 体显示产业链布局及生态完善，其目前拥有3条8.5代生产线（t1、t2和苏州的t10）、 2条11代生产线（t6和t7），1条6代LTPS产线和1条6代柔性AMOLED产线（t3和 t4）。

三、本次交易预计对公司的影响

本次收购有助于TCL华星扩大规模和效率优势，增强综合实力。本次收购后， TCL华星在大尺寸领域，将拥有3条满产的8.5代线，每月产能合计440K大板；1 条满产11代线，目前月产能98K大板；另有1条11代线正在量产爬坡，计划至今 年下半年实现满产。通过内生增长及合理成本的外延式收购，TCL华星的产能规

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模和市场份额将继续保持高速增长；在此基础上，TCL华星可进一步优化产品组 合，充分发挥各产线特点和效率，提升成本竞争力；TCL华星可协同更广泛的行 业资源，提高供应链管控弹性，充分释放管理带宽和延长管理半径，增强综合竞 争优势。

通过本次交易，三星显示将成为TCL华星第二大股东；此前，三星显示已持 有TCL华星控股子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司5.02%的股权； 同时，三星显示一直是TCL华星大、中、小尺寸产品的重要客户，本次交易完成 后，双方将开展更加密切的战略合作。

中长期来看，基于显示界面的交互仍是最主流的技术别，中国显示产业已在 TFT-LCD领域实现全球领先，下一代显示技术的开发与应用成为头部企业的核 心目标。TCL华星积极发展印刷OLED/QLED、Mini LED及Micro LED直显等下 一代显示技术，以合作、自研、并购等方式占据关键战略控制环节和价值节点， 在下一代显示技术领域建立基于完整生态布局的全球领先优势。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董 事 会 2021 年 4 月 1 日