TCL Technology Group Corporation — Capital/Financing Update 2018

Jun 7, 2018

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2018-064

TCL 集团股份有限公司2018 年面向合格投资者 公开发行公司证券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币80 亿 元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]276 号文核准。根据 《TCL 集团股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司证券（第一期） 发行公告》，TCL 集团股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司证券（第 一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为10 亿元，可超额配售不超过10 亿元（含10 亿元）。本期债券为5 年期债券，第3 年末附发行人调整票面利率选 择权及投资者回售选择权。发行价格为每张100 元，采取网下面向合格投资者询 价配售的方式。

本期债券发行时间自2018 年6 月6 日至2018 年6 月7 日，网下发行工作已 于2018 年6 月7 日结束，最终发行规模为10 亿元，票面利率为5.48%。 特此公告

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

TCL 集团股份有限公司 年 月 日

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国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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国开证券股份有限公司
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年 月 日
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中信证券股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司 年 月 日