TCL Technology Group Corporation — Capital/Financing Update 2018

Jun 1, 2018

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证券代码： 000100 证券简称： TCL 集团 公告编号： 2018-059 TCL 集团股份有限公司

关于 TCL 多媒体收购 TCL 商用信息科技（惠州）股份有限公司

股权的自愿性公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告为自愿性公告。

风险提示：该交易尚需获得 TCL 多媒体独立股东的批准，存在审批的不确定 性风险。

TCL 集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）的控股子公司 TCL 多 媒体科技控股有限公司（为本公司在香港联交所上市的控股公司，股票代码 1070.HK ，以下简称 “TCL 多媒体 ” ，其股东已在 2018 年 5 月 23 日股东大会上通过 其更名为 TCL 电子控股有限公司，现正进行相关登记程序），通过其子公司 TCL 王牌电器（惠州）有限公司（以下简称“惠州王牌”）和深圳 TCL 新技术有限公 司（以下简称“ TCL 新技术”）收购公司、宁波元亨聚源投资合伙企业（有限合 伙）以及惠州市冠联实业投资有限公司合计持有的 TCL 商用信息科技（惠州）股 份有限公司（为本公司控股子公司，以下简称 “TCL 商用信息 ” ） 100% 的股份， 总价约为人民币 7.93 亿元。

本次股份收购事项属于公司内部重组，不涉及关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不需要提交公司董事会审 议。

根据公司已发布的资本架构调整规划，公司将逐步将消费电子终端业务分拆 至香港 TCL 多媒体上市公司平台，增加其业务规模和盈利能力，打造国际化的 TCL 品牌电子终端产业集团。本次重组是实施上述规划的重要一步。其后，公司 将逐步将家电等业务分拆至 TCL 多媒体， TCL 集团将成为以华星半导体显示产业 为核心业务的资本市场平台。 2017 年，通过发行股份购买资产，公司实际完成

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了对深圳华星光电的全资控股；同时，华星光电于 2017 年 6 月完成对中小尺寸 TFT-LCD/OLED 显示模组业务的华显光电的收购，与公司旗下从事印刷和柔性 显示关键技术研发的广东聚华、从事自主 IP 的 OLED 关键材料开发的华睿光电， 共同构建了以华星光电为核心的半导体显示产业链垂直整合、以下一代新型显示 技术和材料为驱动的半导体显示产业生态。

本次重组标的 TCL 商用信息定位于智能商用信息科技产品及行业解决方案 提供商，在智慧酒店、信息发布和安保监控等领域占据领先地位。 TCL 多媒体收 购 TCL 商用信息 100% 股份后， TCL 商用信息将由公司的控股子公司变为 TCL 多 媒体的控股子公司。

TCL商用信息主要向商业客户提供软件、内容、整体解决方案和智能产品的 一站式服务，TCL多媒体主要从事电视产品的生产与销售，并为其用户提供家庭 互联网增值服务。通过本次业务整合，可充分实现双方在研发设计、生产制造、 供应链管理、销售渠道和品牌推广等多层面的互补和协同，推动 TCL 多媒体基于 大屏运营生态，实现从家庭场景向家庭和泛商用场景业务的整合发展；并进一步 反哺和提升 TCL 集团半导体显示产业的整体竞争优势。

投资者如欲了解本次交易详情，可登陆联交所主板网站 (http://www.hkex.c om.hk) 查阅 TCL 多媒体披露的有关公告。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 1 日

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