TCL Technology Group Corporation — Capital/Financing Update 2018

May 14, 2018

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证券代码： 000100 证券简称： TCL 集团 公告编号： 2018-047

TCL 集团股份有限公司

关于参与出资设立股权投资基金的进展公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基金进展基本情况

（一）朴华基金基本情况

TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年10 月 17 日召开的第五届第二十九次会议，审议通过了《关于参与出资设立股权投资 基金》的议案，其中公司全资子公司TCL 文化传媒(深圳)有限公司（以下简称“TCL 文化传媒”）拟认缴5 亿元人民币与中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银 泰”）、宏运文体集团有限公司（以下简称“宏运文化”）、上海砾游投资管理 有限公司（以下简称“上海砾游”）以及浙江网新科技创投有限公司（以下简称 “浙江网新”）共同投资设立德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称“朴华基金”）。关于朴华基金设立时的基本情况，请参见本公司于2016 年10 月18 日于指定信息披露媒体发布的公告。

朴华基金目前已完成工商登记手续并领取了营业执照，并根据《中华人民共 和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求 在中国证券投资基金业协会进行了备案。

（二）朴华基金参与投资设立朴华锦岚

朴华基金出资人民币5 亿元作为有限合伙人参与设立了德清朴华锦岚股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“朴华锦岚”），朴华锦岚基本情况如 下：

朴华锦岚住所为浙江省莫干山国家高新区(德清县舞阳街道)塔山街901 号1 幢101 室，执行事务合伙人为德清朴盈投资管理合伙企业(有限合伙)（委派代表： 查勇，以下简称“德清朴盈”），实缴出资总额为人民币55,001 万元，统一社 会信用代码：91330521MA28CWQH50，其合伙人及出资结构如下：

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名称/姓名	出资方式	出资人性质	实缴出资额 （万元）	出资比例
朴华基金	货币	有限合伙人	50,000	90.907%
上海领中资产管理有限公司	货币	有限合伙人	5,000	9.091%
德清朴盈	货币	普通合伙人	1	0.002%
合计			55,001	100%

其经营范围为私募股权投资,投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

2017 年3 月21 日，朴华锦岚完成对盛大游戏项目的投资，并于2018 年1 月23 日完成了在中国证券投资基金业协会的备案。

（三）朴华基金拟进行合伙人变更

近日原朴华基金有限合伙人之一上海砾游因自身原因拟将其所持朴华基金 的财产份额人民币11,899.0957 万元以人民币13,683.96万元转让给新设立的宁 波梅山保税港区琪玉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“琪玉投资”）， 上述转让完成后，朴华基金的合伙人及其出资比例如下：

名称/姓名	出资 方式	出资人性质	认缴出资额 （人民币万元）	出资比例
德清朴盈	货币	普通合伙人	100	0.05%
中国银泰	货币	有限合伙人	50,000	23.80%
TCL 文化传媒	货币	有限合伙人	50,000	23.80%
无锡七酷网络科技有限公司	货币	有限合伙人	30,000.00	14.28%
上海砾游	货币	有限合伙人	8,100.9043	3.86%
琪玉投资	货币	有限合伙人	11,899.10	5.66%
浙江网新	货币	有限合伙人	10,000	4.76%
宏运文化	货币	有限合伙人	50,000	23.80%
合计			210,100	100%

TCL 文化传媒拟出资7,000 万元人民币并作为有限合伙人与德清朴盈投资管 理合伙企业（有限合伙）、杭州顺网科技股份有限公司及自然人王文乾共同设立 琪玉投资（以下简称“本次交易”），琪玉投资专项投资于受让上海砾游持有的 朴华基金之118,990,957 元有限合伙份额，该份额仅对应朴华基金对盛大游戏项 目的投资。

本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交董事会审议。

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二、本次交易合作方基本情况

（一）普通合伙人

德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙），2016 年 8 月16 日成立，注册地 址德清县舞阳街道塔山街901 号1 幢101 室，注册资本人民币3,000 万，经营范 围为实业投资，投资管理、资产管理，执行事务合伙人为德清朴道投资管理合伙 企业（有限合伙），合伙人的出资份额如下：

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资比例
1	德清朴道投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	68.03%
2	宏运文体集团有限公司	有限合伙人	9.52%
3	浙江网新科技创投有限公司	有限合伙人	1.90%
4	袁冰、郑涛2 名自然人	有限合伙人	20.55%

德清朴盈2017 年度主要财务数据如下：

项目	金额（万元）
资产总额	2,877.22
净资产	1,013.07
营业收入	1,245.58
净利润	-953.99

备案情况：德清朴盈投资管理合伙企业已完成在中国证券投资基金业协会的 备案登记，基金管理人登记编号为P1060010。

德清朴盈与公司不存在关联关系。

（二）有限合伙人

1、杭州顺网科技股份有限公司

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“顺网科技”），企业性质：股份有 限公司(上市公司)，住所为杭州市西湖区文一西路75 号3 号楼，法定代表人为 华勇，注册资本：694,287,240.00 元，经营范围：TV 软件开发和销售自行开发 的软件并提供技术咨询和服务。生产经营DVD 家庭影院系统、机顶盒、数字通讯 器材、卫星接收机；物业管理（以上均不含限制项目）。

顺网科技2017 年度主要财务数据如下：

项目 金额（万元）

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资产总额	398,051.64
净资产	299,777.44
营业收入	181,580.93
归母净利润	51,233.78

顺网科技与公司不存在关联关系。

2、自然人王文乾

自然人王文乾与公司不存在关联关系。

三、琪玉投资相关情况介绍

1、基本情况

企业名称：宁波梅山保税港区琪玉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称“琪玉投资”或“合伙企业”）

认缴出资额：人民币14,310 万元

组织形式：有限合伙企业

出资方式：合伙制运作，合伙结构如下：

			认缴出资额
名称/姓名	出资方式	出资人性质		出资比例（%）
			（万元）
德清朴盈	货币	普通合伙人	10	0.07%
TCL 文化传媒	货币	有限合伙人	7,000	48.92%
王文乾	货币	有限合伙人	1,000	6.99%
顺网科技	货币	有限合伙人	6,300	44.02%
合计	/		14,310	100%

投资方向：合伙企业专项投资于受让上海砾游持有的朴华基金之 118,990,957 元有限合伙份额，该份额仅对应朴华基金对盛大游戏项目的投资。 除非经合伙人会议一致同意调整。

存续期限：合伙企业的经营期限为合伙企业首次取得营业执照之日起至10 年，包括投资期、退出期和延长期。

退出机制：（1）合伙企业直接出让或出售被投资企业股权、出资份额或资 产实现退出；（2）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获 得分配。

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2、管理和决策机制

（1）执行事务合伙人

全体合伙人签署《宁波梅山保税港区琪玉投资管理合伙企业（有限合伙）合 伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），约定普通合伙人德清朴盈为执行事务 合伙人，负责执行合伙事务，拥有全权负责合伙企业的投资业务以及其它合伙事 务之管理、运营、控制、决策的全部职权。该等职权由普通合伙人直接行使或通 过其委派的代表行使，并应确保其委派的代表独立执行合伙事务并遵守《合伙协 议》的约定。

（2）投资决策委员会

投资决策委员会为合伙企业投资项目最终决策的权力机构，负责对具体项目 投资的投资决策及退出决策的最终审批。

委员构成：投资决策委员会由3 名委员组成，由普通合伙人委派。投资决策 委员会设召集人暨主席1 名，由全体委员推选。

决策规定：在合伙企业投资过程中，管理团队在项目投资的开发、尽职调查、 交易结构设计、交易条款和其他交易参数的谈判、项目投资交割前后的管理（包 括项目投资的变现及退出管理）等环节，应及时向投资决策委员会通报。投资决 策委员会审议事项的最终决策均须经三分之二以上委员同意方可通过。

（3）管理费

管理费：投资期内，管理费的计算基数（“基数”）为全体有限合伙人的实 缴出资额，管理费率为2%/年；退出期内，基数为截至每个支付日合伙企业在尚 未退出的投资项目中的投资金额总额，管理费率为1.5%/年，延长期不收取管理 费。

3、收益分配：

收益分配：项目可分配收入在全体合伙人之间按各自实缴出资比例按如下分 配顺序进行分配：

（1）返还有限合伙人之实缴出资：实缴出资额100%返还，直至合伙人累计 获得的收益分配总额等于其届时缴付至合伙企业的实缴出资总额；

（2）返还普通合伙人之实缴出资：实缴出资额100%返还，直至合伙人累计 获得的收益分配总额等于其届时缴付至合伙企业的实缴出资总额；

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（3）支付有限合伙人优先回报：经上述分配后，100%分配给有限合伙人， 直至其取得的累计分配金额等于该有限合伙人实际出资额实现年平均净投资收 益率8%（单利）的投资收益;

（4）超额收益分成：经过上述分配后的余额20%分配给普通合伙人，80%分 配给有限合伙人。

四、合作投资事项可能导致同业竞争或关联交易的情况说明

琪玉投资专项投资于受让上海砾游持有的朴华基金之118,990,957 元有限合 伙份额，该份额仅对应朴华基金对盛大游戏项目的投资，暂时不产生与本公司产 生同业竞争或关联交易的风险。

如导致同业竞争的，各方将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及 监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；如构 成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东， 尤其是中小股东的利益。

五、参与设立琪玉投资对上市公司的影响

TCL 文化传媒参与设立琪玉投资并受让上海砾游持有的朴华基金之有限合伙 份额，将该份额仅对应朴华基金对盛大游戏项目的投资，是基于对盛大游戏良好 业绩及未来发展潜力的判断，公司可从中获取一定的投资收益。同时，公司也将 进一步寻求产业合作机会，加速公司的互联网业务升级和成长。

六、风险提示

TCL 文化传媒参与的投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投 资可能面临较长的投资回收期；基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资 标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益 不达预期或基金亏损的风险。

公司及TCL 文化传媒将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格 风险管控，尽力维护公司投资资金的安全，尽力降低投资风险。

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特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会 2018 年5 月14 日

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