TCL Technology Group Corporation — Capital/Financing Update 2014

Apr 7, 2014

==> picture [90 x 27] intentionally omitted <==

证券代码： 000100 证券简称： TCL 集团 公告编号： 2014-027

TCL 集团股份有限公司

关于参与申购深圳市投资控股有限公司所持深圳市纺织（集团）股份 有限公司股权的公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示：

1、深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”或“拟出让方”）通过 公开征集受让方方式转让持有的深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“深 纺织”或“目标公司”）不低于总股本26%且不高于总股本29%的股权（不低于 131,695,681 股且不高于146,891,336 股A 股）（以下简称“本次交易“），本次 交易采取公开征集方式征集意向受让方。

2、为进一步完善公司平板显示产业链布局，公司拟参与申购上述深投控转 让所持深纺织的部分股权（以下简称“本次申购”），并于2014 年4 月4 日按照 深投控的要求向其财务顾问长江证券承销保荐有限公司提交受让意向书及相关 资料，并将人民币11,000 万元缔约保证金支付至深投控指定银行账户。本次申 购如果成功且交易完成，公司将持有深纺织26%的股权，成为深纺织第一大股东。 由于本次交易采取公开征集方式进行，本公司不能确保成为最终受让方。

3、本次申购不构成公司关联交易。

4、本次申购不构成公司重大资产重组。

5、公司能否就本次交易与深投控达成一致意见并最终签署股权转让协议尚 存在不确定性。

一、 交易概述

根据深纺织于2014 年3 月17 日披露的《关于控股股东拟协议转让公司部分 股权公开征集受让方的公告》，经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会审核 同意，深投控拟通过公开征集受让方方式转让持有的深纺织不低于总股本26%且

1

==> picture [90 x 27] intentionally omitted <==

不高于总股本29%的股权（不低于131,695,681 股且不高于146,891,336 股A股）, 本次转让价格不低于股份转让信息公告日（即2014 年3 月17 日本次公开征集受 让方公告披露日）前30 个交易日的深纺织A 股股票每日加权平均价格的算术平 均值。

本公司拟参与本次申购。

本次交易尚需经有权国资监督管理机构审核批准。

二、 拟出让方基本情况

公司名称：深圳市投资控股有限公司

法定代表人：范鸣春 注册资本（实收资本）：1,092,599.0674 万元 营业执照注册号：440301103535848 注册地址：深圳市福田区深南路投资大厦18 楼 企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：通过重组整合、资本运作和资产处置等手段，对全资、控股和参 股企业的国有股权进行投资、运营和管理；在合法取得土地使用权范围内从事房 地产开发经营业务；按照市国资委要求进行政策性和策略性投资；为市属国有企 业提供担保；市国资委授权开展的其他业务。

拟出让方与公司不存在关联关系。

三、 目标公司基本情况

• (一) 目标公司基本情况

公司名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司

法定代表人：王滨

注册资本（实收资本）：50,652.1849 万元

营业执照注册号：440301105031014 注册地址：深圳市福田区华强北路3 号深纺大厦6 楼

企业类型：上市股份有限公司

主营业务：以液晶显示用偏光片的研发、生产、营销，物业经营管理及高档 纺织服装。根据深纺织《2013 年年度报告》中的披露，2013 年度其偏光片业务 收入为59,589.85 万元，占其营业收入的比重为52.68%。

2

==> picture [90 x 27] intentionally omitted <==

(二) 股权及控制关系

根据深纺织《2013 年年度报告》中的披露，报告期末深投控直接持有深纺 织234,069,436 股、占总股本的46.21%，其中51,457,976 股为有限售条件；同 时，深投控全资子公司深圳市深超科技投资有限公司在报告期末还持有深纺织 16,129,032 股、占总股本的3.18%。深纺织实际控制人为深圳市人民政府国有资 产监督管理委员会。

根据深纺织《2013 年年度报告》中的披露，深纺织股权结构图如下：

==> picture [413 x 197] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

深圳市人民政府
国有资产监督管理委员会
100%
深圳市投资控股有限公司
100%
深圳市深超科技投资有限公司 其它A、B股股东
3.18%
46.21% 50.61%
深圳市纺织（集团）股份有限公司
----- End of picture text -----

(三) 主要财务数据

根据深纺织披露的《2013 年年度报告》，其最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
	2013 年12 月31 日
总资产	2,851,759,735.91
总负债	553,913,158.80
归属于上市公司股东的所有者权益	2,297,846,577.11
	2013 年
营业收入	1,131,098,580.37
归属于上市公司股东的净利润	47,222,590.97

深纺织为深圳证券交易所上市公司（A 股代码：000045，B 股代码：200045）， 详细信息可参考深纺织所披露的公开信息。

3

==> picture [90 x 27] intentionally omitted <==

四、 交易目的及对公司的影响

从国际主流的TFT-LCD 制造商的情况来看，三星、LG、奇美、友达等主要 TFT-LCD 制造商都进入了偏光片产业。通过本次交易，可以进一步完善本公司在 平板显示产业链的纵向布局，增强本公司对TFT-LCD 关键材料和部品的控制力， 为本公司进一步做大做强平板显示产业奠定良好的基础。

目标公司通过十余年的研发和生产，在国内偏光片业务领域建立和积累了一 定的品牌、技术、运营管理经验。通过本次交易，可以进一步推动本公司液晶面 板业务与目标公司的偏光片业务的进一步融合，有利于实现产业链纵向一体化的 优势，发挥双方在研发、制造及市场等方面的协同效应，进一步增强企业竞争能 力。

五、 交易风险

公司是否能和拟出让方就本次交易达成一致尚存在不确定性。此外，即使公 司与拟出让方就本次交易达成一致，本次交易仍需相关部门审核，能否获得相关 部门的批复以及股份转让是否能够实施也存在不确定性。

公司将根据交易进展按照相关规定及时履行审议程序及信息披露义务。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2014 年4 月4 日

4