TCL Technology Group Corporation — Capital/Financing Update 2013

Dec 27, 2013

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2013-101

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TCL 集团股份有限公司

关于公司非公开发行股票补充披露事项的公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2013 年8 月16 日在巨潮资讯网等媒体发布了《非公开发行A 股 股票预案》。公司非公开发行股票事项目前正处于审核阶段，根据证监会审核要 求，现补充披露以下事项：

一、李东生先生关于认购下限的承诺函

TCL 集团股份有限公司：

本人与贵司于2013 年8 月15 日签署了《非公开发行股票认购协议》，约定 本人参与贵司本次非公开发行股票的认购并以不超过3 亿元（含3 亿元）的现金 认购贵司本次非公开发行的股票。

为保证贵司本次非公开发行的顺利进行，本人现承诺，除依据《非公开发行 股票认购协议》约定的条件参与贵司本次非公开发行股票的认购外，本人将以不 低于1.5 亿元（含1.5 亿元）的现金认购贵司本次非公开发行的股票。如本人违 反上述承诺，本人同意按照《非公开发行股票认购协议》的约定承担相应的违约 责任。

特此承诺。

李东生

2013 年11 月18 日

二、华星光电8.5 代线二期项目的投资风险

本公司于2013 年10 月25 日在指定信息披露媒体发布了《关于投资建设华

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星光电二期第8 5 代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线项目的公告》。 公司进一步投资华星光电8.5 代线二期项目的风险补充披露如下：

1、全球经济形势对平板显示产业的挑战

受累于欧洲债务危机、美国财政悬崖等世界重要经济体的经济不稳定，2012 年全球平板显示器件需求增长未及预期。预计进入2014 年，全球经济将温和复 苏，液晶面板的需求将稳步增长，但液晶面板价格可能存在波动，对整个平板显 示产业的经营形成挑战。

2、平板显示行业的周期性风险

TFT-LCD 产业是一个资金和技术密集的产业，具有明显的周期性特点。由于 项目投资较大，建设和生产爬坡期较长，TFT-LCD 面板的供应增长无法精确匹配 需求的增长速度，导致整个产业的供求关系周期性地在供过于求、平衡、供不应 求之间波动。目前，虽然国内市场需求稳定，国家政策环境良好，华星光电也建 立了稳定的客户关系和销售渠道，并拥有TCL 集团下游整机产品的渠道以及品牌 优势，但华星光电的经营依然面临着行业周期的挑战。

3、技术升级的风险

当前TFT-LCD 已发展成为平板显示技术的主流，在平板显示领域确立了不可 动摇的地位，但随着平板显示技术的不断发展，以OLED 为代表的新型显示技术 已在智能手机领域崭露头角，一旦OLED 产品在大尺寸产品的应用上形成技术突 破，TFT-LCD 产品将面临技术升级的风险。

公司新建的8.5 代线已预留了部分AMOLED 产能，原有的8.5 代线也可以通 过适当的技术改造进行OLED 产品的生产。公司面临的技术升级和替代的风险相 对可控。

4、液晶面板原材料供应风险

TFT-LCD 生产所需的彩色滤光片、玻璃基板、偏光板、液晶和驱动IC 等关 键原材料和零配件的核心技术和生产掌握在美国、日本和韩国少数几家供应商手 中，中国TFT-LCD 产业群的本地配套化程度仍比较低。华星光电目前已经开始通 过导入关键部品的第二供应商及国产化原料降低成本，但部分关键原材料仍需依 赖进口，原材料和零配件采购方面议价能力不具备优势，面临着原材料价格上涨

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所带来的经营风险。

5、资金筹措风险

8.5 代线二期项目投资金额较大，华星光电拟通过自有资金投入、股权融资、 银团贷款等方式筹集资金，面临较大的筹资压力，如后续资金不能及时、足额到 位将会对项目建设的进度造成一定影响。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会 2013 年12 月27 日

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