TCL Technology Group Corporation — Capital/Financing Update 2012

Nov 15, 2012

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证券代码： 000100 证券简称： TCL 集团 公告编号： 2012-056

TCL 集团股份有限公司

关于 2012 年度第一期中期票据发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2012 年 11 月 14 日开始发行 2012 年度第一期中期票据（以下简称 “ 本期中票 ” ）（详见公司刊登在 2012 年 11 月 9 日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 上的公告）， 2012 年 11 月 15 日完成了本期中票的发行。本期中票实际发行总额 10 亿元人民币，期限五年，发行价格为 100 元 / 百元面值，票面利率为 6.08% 。

本期中票由国家开发银行股份有限公司和中国进出口银行作为联席主承销商 组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。本期中 票募集资金主要用于补充公司生产经营所需营运资金以及偿还银行借款。 其中补 充公司生产经营所需营运资金约占募集资金的 50% 。（详情见本公司刊登在中国货 币网 www.chinamoney.com.cn 的公告和有关文件）。

特此公告

TCL 集团股份有限公司

董事会 2012 年 11 月 15 日