TCL Technology Group Corporation — Capital/Financing Update 2012

Nov 8, 2012

==> picture [116 x 35] intentionally omitted <==

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2012-053

TCL 集团股份有限公司

关于 2012 年度第一期中期票据发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请发行总规模不超过30亿 元人民币中期票据的事项已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过（详见公 司刊登在2011年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告）。

2011年8月2日，中国银行间市场交易商协会正式接受公司中期票据注册。 2011年11月2日，公司完成了2011年度第一期、第二期中期票据(以下简称“2011 年中票”)合计20亿元的发行。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》的规定和金融市场情况，公司拟发行2012年度第一期中期票据（以下 简称“本期中票”），本期中票拟于2012年11月9日在银行间市场进行公告，11月 14日正式发行，本期中票发行总额10亿元人民币，期限五年。(详情见本公司刊 登在中国货币网www.chinamoney.com.cn的公告和有关文件）。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

特此公告

TCL集团股份有限公司 董事会 2012年11月8日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==