2020上半年度法人說明會

2020年8月28日

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2020上半年度營運摘要

獲利情形

稅後淨利18.41億元，較去年同期衰退12.58%。
每股稅後盈餘0.47元，較去年同期衰退12.96%。

資產品質

逾期放款比率為0.44%、備抵呆帳覆蓋率324.25%。

資本適足率

合併資本適足率13.56%、第一類資本率12.55%。
個體資本適足率12.94%、第一類資本率12.45%。

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獲利表現

稅後淨利

(新臺幣佰萬元)

==> picture [261 x 139] intentionally omitted <==

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2,106
-12.58%
1,841
1H19 1H20
----- End of picture text -----

==> picture [302 x 154] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

+7.78% 4,320
4,008
+10.32%
3,633
2017 2018 2019
----- End of picture text -----

每股盈餘

(新臺幣元)

==> picture [262 x 126] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

0.54
-12.96%
0.47
1H19 1H20
----- End of picture text -----

==> picture [297 x 148] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1.18 -1.69%
+7.27% 1.16
1.10
2017 2018(註) 2019
----- End of picture text -----

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註：2018年追溯調整後每股盈餘為1.12元，2019年成長率為3.57%。

獲利績效

資產報酬率(ROA)

==> picture [600 x 165] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

0.64%
0.62%
0.60%
0.54%
0.57%
1H19(註) 1H20(註) 2017 2018 2019
----- End of picture text -----

==> picture [658 x 24] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

淨值報酬率(ROE)
----- End of picture text -----

==> picture [261 x 128] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

8.68%
7.10%
1H19(註) 1H20(註)
----- End of picture text -----

==> picture [298 x 144] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

8.57% 8.79% 8.72%
2017 2018 2019
----- End of picture text -----

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7 註：為年化資訊。

主要獲利動因

(新臺幣佰萬元)

==> picture [107 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1H19 1H20
----- End of picture text -----

==> picture [645 x 366] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1H19 1H20 1H19 1H20
YoY -9.88% YoY -3.25% YoY -61.15% YoY -11.35%
5,549
5,001
2,450
2,172
2,803
2,714
296
115
淨營業收入營業費用呆帳費用稅前淨利
----- End of picture text -----

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銀行存款組合

(新臺幣億元)

==> picture [625 x 393] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

總存款
6,159 YoY 6.93%
5,849 5,878 QoQ 4.78%
5,760 5,762
666 外幣存款
566 583 558 578 YoY 17.67%
QoQ 15.22%
臺幣定存
2,807 YoY 3.96%
2,696 2,697
2,700 2,676 QoQ 4.08%
臺幣活存
2,494 2,503 2,595 2,603 2,686 YoY 7.70%
QoQ 3.19%
2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20
----- End of picture text -----

==> picture [128 x 34] intentionally omitted <==

(%)

存款結構

臺幣活存臺幣定存外幣存款

==> picture [602 x 324] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

49.22%
46.09% 45.58%
44.37%
43.61%
41.80%
10.81%
9.54%
8.98%
4Q18 4Q19 2Q20
----- End of picture text -----

(新臺幣億元)

銀行放款類別

企業金融

消費金融

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----- Start of picture text -----

2,363 2,318
2,219 2,254 2,156 2,216
51.57% 48.43% 51.11% 48.89% 51.12% 48.88%
2018 2019 1H20
----- End of picture text -----

	2018	2019	1H20	HoH
企業金融	2,363	2,254	2,318	2.84%
消費金融	2,219	2,156	2,216	2.78%
放款合計	4,582	4,410	4,534	2.81%

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(新臺幣億元)

銀行消費金融-消費者貸款

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----- Start of picture text -----

平均利率逾放比
4.48% 4.45%
4.09%
0.51%
0.48%
0.35%
+7.50% 129
120
110
本國銀行
成長率
+10.84%
2018 2019 1H20
----- End of picture text -----

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註：消費者貸款不含住宅抵押貸款、現金卡、信用卡及金融卡貸款。

(新臺幣億元)

銀行放款幣別

==> picture [611 x 210] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

外幣放款臺幣放款
4,199 4,155
4,031
91.64% 91.41% 91.64%
383 379 379
8.36% 8.59% 8.36%
----- End of picture text -----

==> picture [39 x 14] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2018
----- End of picture text -----

==> picture [244 x 14] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2019 1H20
----- End of picture text -----

	2018	2019	1H20	HoH
臺幣放款	4,199	4,031	4,155	3.08%
外幣放款	383	379	379	-
放款合計	4,582	4,410	4,534	2.81%

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銀行放款組合

(新臺幣億元)

==> picture [694 x 411] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

4,534 總放款
4,436 YoY 2.79%
4,411 QoQ 2.21%
4,410
4,407 購置住宅
223 大型企業(註1) 及修繕
204 225 194 207
YoY 9.31% 個人消費性
12.15%
QoQ 7.73% OBU及 3.11%
海外分行
中小型企業
YoY 3.89% 6.75%
1,789
1,722 1,708 1,756 1,752 QoQ 2.11%
OBU及海外分行其他個人
(註2)
貸款
YoY -2.55%
QoQ -2.24% 33.61%
314 302 304 313 306
中小型
購置住宅及修繕
561 557 554 551 551 YoY -1.78% 企業
QoQ - % 39.46%
141
125 128 132 132
個人消費性
YoY 12.8%
QoQ 6.82%
大型企業
1,485 1,487 1,470 1,481 1,524 其他個人非消費性 4.92%
YoY 2.63%
QoQ 2.90%
放款結構2Q20
2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20
----- End of picture text -----

註1：2020/6放款餘額包含政府機關貸款10億元。

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註2：2020/6放款餘額OBU為282億元及海外分行為24億元。

銀行放款擔保品別

(新臺幣億元)

無擔保有擔保

==> picture [578 x 166] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3,877 3,861
3,746
84.61% 84.94% 85.16%
705 664 673
15.39% 15.06% 14.84%
----- End of picture text -----

2018

2019 1H20

	2018	2019	1H20	HoH
無擔保	705	664	673	1.36%
有擔保	3,877	3,746	3,861	3.07%
不動產擔保	3,536	3,437	3,530	2.71%
保證函擔保	164	149	164	10.07%
其他	177	160	167	4.38%
合計	4,582	4,410	4,534	2.81%

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銀行存放比

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總存放比

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臺幣存放比

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外幣存放比

==> picture [532 x 212] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

77.34% 77.38%
76.40% 76.43%
75.61%
76.57% 76.49%
75.59% 75.50%
73.59%
69.58%
68.54% 67.91% 67.03%
56.89%
----- End of picture text -----

==> picture [38 x 14] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2Q19
----- End of picture text -----

==> picture [282 x 14] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3Q19 4Q19 1Q20
----- End of picture text -----

2Q20

==> picture [128 x 34] intentionally omitted <==

銀行存放利差

==> picture [589 x 334] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

總存放利差臺幣存放利差外幣存放利差
2020/03
本國央行降息1碼
FED降息6碼
2.34%
2.11% 2.10%
2.04%
1.74%
1.79%
1.76% 1.75% 1.77%
1.72% 1.74% 1.77% 1.59%
1.71%
2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20
----- End of picture text -----

==> picture [128 x 34] intentionally omitted <==

銀行淨利息收益率

(新臺幣億元)

NIM及孳息資產均額

==> picture [11 x 10] intentionally omitted <==

NIM

==> picture [496 x 55] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1.24%
1.20% 1.20%
1.19%
1.18%
----- End of picture text -----

==> picture [10 x 10] intentionally omitted <==

孳息資產均額

==> picture [568 x 155] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

6,430 6,406 6,380 6,384 6,441
2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20
----- End of picture text -----

==> picture [128 x 34] intentionally omitted <==

營業費用佔淨收益占比

(新臺幣佰萬元)

==> picture [645 x 379] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

淨收益營業費用成本效率比率
56.85%
54.08%
52.78% 51.76%
46.86% 46.63%
2,809 2,740 2,772 2,790
2,533
2,468
1,519
1,463
1,301 1,311 1,403
1,284
1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20
----- End of picture text -----

==> picture [128 x 34] intentionally omitted <==

銀行資產品質

(新臺幣佰萬元)

逾放比率及逾放餘額

==> picture [243 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

逾放比率逾放餘額
----- End of picture text -----

==> picture [619 x 286] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

0.45% 0.44%
0.42%
0.37% 0.37%
0.31%
2,054
2,003
1,845
1,655 1,645
1,382
4Q17 2Q18 4Q18 2Q19 4Q19 2Q20
----- End of picture text -----

==> picture [128 x 34] intentionally omitted <==

銀行資產品質

(新臺幣佰萬元)

==> picture [658 x 386] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

呆帳覆蓋率及備抵呆帳餘額
呆帳覆蓋率備抵呆帳餘額
475.54%
403.68%
378.28%
343.87% 324.25%
317.95%
6,643
6,573
6,532
6,494
6,345
6,260
4Q17 2Q18 4Q18 2Q19 4Q19 2Q20
----- End of picture text -----

==> picture [128 x 34] intentionally omitted <==

手續費收入組合

(新臺幣佰萬元)

手續費收入 YoY -5.32% 824 816 YoY -12.23% 769 1,559 752 QoQ -19.12% 1,476 660 86 73 86 85 169 其他 146 154 176 其他手續費收入 YoY -15.12% 73 142 172 QoQ - 293 352 放款放款手續費收入 176 YoY 23.94% - 266 252 QoQ 405 221 230 464 信託信託手續費收入 YoY -4.07% 212 QoQ -15.87% 保險及 303 318 282 315 保險及證券手續費收入 692 514 證券 YoY -34.32% 199 QoQ -36.83% 1H19 1H20 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20

==> picture [128 x 34] intentionally omitted <==

財富管理手續費收入分佈

(新臺幣佰萬元)

==> picture [669 x 376] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

568 549 財富管理手續費收入
YoY -23.23% YoY -11.58%
495
508 390 QoQ -28.96%
1,062
939
161
161
基金
143 260
146 YoY -13.29%
QoQ -22.98%
285
基金
124
保險及證券
318
315 YoY -34.32%
303 282 QoQ -36.83% 692 保險及
514
199 證券
其他金融商品
YoY 8.06 %
62 89 67 73 67 QoQ -8.22% 110 140 其他金
融商品
2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 1H19 1H20
----- End of picture text -----

==> picture [128 x 34] intentionally omitted <==

子公司收益佔比

(新臺幣佰萬元)

稅後淨利	1H19	1H20	HoH
台中銀行	1,831	1,697	-7.32%
子公司	275	144	-47.64%
合計	2,106	1,841	-12.58%

==> picture [236 x 229] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

子公司
13.08%
台中銀行
86.92%
----- End of picture text -----

==> picture [106 x 15] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1H19獲利組合
----- End of picture text -----

==> picture [198 x 261] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

子公司
7.82%
台中銀行
92.18%
1H20獲利組合
----- End of picture text -----

==> picture [128 x 34] intentionally omitted <==

資本適足性

==> picture [684 x 421] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

合併
資本適足率第一類資本比率 BIS
+0.88%
13.91%
13.63% 13.56%
13.01%
12.68%
12.41%
12.48% 12.77% 12.55%
11.79%
11.15% 10.99%
2017 1H18 2018 1H19 2019 1H20
個體
資本適足率第一類資本比率 BIS
+0.93%
13.23%
12.98% 12.94%
12.35%
12.01%
11.75%
12.37% 12.64% 12.45%
11.65%
10.98% 10.82%
2017 1H18 2018 1H19 2019 1H20
----- End of picture text -----

==> picture [128 x 34] intentionally omitted <==

台中銀行簡明資產負債表(個體)

	2017	2018	2019	1H20	YTD
資產
現金及存放銀行同業	44,066	46,740	44,134	47,527	7.69%
金融商品投資	158,984	163,891	173,347	184,295	6.32%
貼現及放款-淨額	429,656	451,729	434,469	446,944	2.87%
應收款項-淨額	6,329	5,028	4,064	7,104	74.80%
採用權益法之投資-淨額	4,735	5,225	5,491	5,100	-7.12%
不動產及設備-淨額	9,296	9,368	10,620	11,932	12.35%
其他資產	3,424	2,178	2,898	3,168	9.32%
資產總計	656,490	684,159	675,023	706,070	4.60%
負債
存款及匯款	567,256	589,243	584,866	615,940	5.31%
其他負債	45,832	47,092	38,848	37,736	-2.86%
負債總計	613,088	636,335	623,714	653,676	4.80%
權益總計	43,402	47,824	51,309	52,394	2.11%
負債及權益總計	656,490	684,159	675,023	706,070	4.60%

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台中銀行簡明綜合損益表(個體)

(新臺幣佰萬元)

	2017	2018	2019	1H19	1H20	HoH
利息淨收益	7,823	7,991	7,902	3,964	3,927	-0.93%
手續費淨收益	1,554	1,793	1,926	902	972	7.76%
其他淨收益	971	891	1,283	683	102	-85.07%
淨收益合計	10,348	10,675	11,111	5,549	5,001	-9.88%
營業費用	(5,131)	(5,626)	(5,567)	(2,803)	(2,714)	-3.18%
提存前盈餘	5,217	5,049	5,544	2,746	2,287	-16.72%
呆帳費用	(947)	(411)	(477)	(296)	(115)	-61.15%
繼續營業單位稅前淨利	4,270	4,638	5,067	2,450	2,172	-11.35%
所得稅費用	(637)	(630)	(747)	(344)	(331)	-3.78%
本年度稅後淨利	3,633	4,008	4,320	2,106	1,841	-12.58%
其他綜合損益	168	34	153	371	282	-23.99%
本年度綜合損益總額	3,801	4,042	4,473	2,477	2,123	-14.29%

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台中銀行簡明資產負債表(合併)

(新臺幣佰萬元)

	2017	2018	2019	1H20	YTD
資產
現金及存放銀行同業	45,123	47,644	45,237	48,245	6.65%
金融商品投資	159,651	165,027	174,356	185,497	6.39%
貼現及放款-淨額	430,858	452,595	435,398	447,794	2.85%
應收款項-淨額	13,658	12,781	12,820	15,827	23.46%
採用權益法之投資-淨額	128	153	157	162	3.18%
不動產及設備-淨額	9,388	9,447	10,684	11,985	12.18%
其他資產	4,218	3,185	4,037	4,416	9.39%
資產總計	663,024	690,832	682,689	713,926	4.58%
負債
存款及匯款	566,095	587,968	583,322	614,692	5.38%
其他負債	53,527	55,040	48,058	46,840	-2.53%
負債總計	619,622	643,008	631,380	661,532	4.78%
權益總計	43,402	47,824	51,309	52,394	2.11%
負債及權益總計	663,024	690,832	682,689	713,926	4.58%

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台中銀行簡明綜合損益表(合併)

(新臺幣佰萬元)

	2017	2018	2019	1H19	1H20	HoH
利息淨收益	8,186	8,434	8,351	4,171	4,126	-1.08%
手續費淨收益	2,449	2,846	2,913	1,430	1,357	-5.10%
其他淨收益	760	409	831	468	(36)	-107.69%
淨收益合計	11,395	11,689	12,095	6,069	5,447	-10.25%
營業費用	(5,915)	(6,457)	(6,273)	(3,191)	(3,056)	-4.23%
提存前盈餘	5,480	5,232	5,822	2,878	2,391	-16.92%
呆帳費用	(1,125)	(472)	(615)	(365)	(180)	-50.68%
繼續營業單位稅前淨利	4,355	4,760	5,207	2,513	2,211	-12.02%
所得稅費用	(722)	(752)	(887)	(407)	(370)	-9.09%
本年度稅後淨利	3,633	4,008	4,320	2,106	1,841	-12.58%
其他綜合損益	168	34	153	371	282	-23.99%
本年度綜合損益總額	3,801	4,042	4,473	2,477	2,123	-14.29%

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公布日期： 2020.05.12

Fitch Ratings 長期短期展望國內評等 A- (twn) F1 (twn) 穩定 ~~2018~~ ~~年上半年營運亮點~~ 國際評等 BB+ B 穩定個別實力評等 bb+ 支援評等 4

拚數位服務 !! 平台即刻上線 MyData

為積極提升數位便民服務水準，本行參與金管會與國發會共同推動的「My Data數位服務個人化」平台，為2020年7 月29日金管會宣布首波上線營運的7家銀行之一，提供 「信用卡線上申請、貸款業務申請」 兩大服務應用，期能協助民眾加速金融服務申辦流程並節省寶貴時間，讓便民美意更「有感」的體現。

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信用卡線上申請貸款業務申請

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下半年
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策
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深化公司治理，根植公平待客之企業文化

健全資本管理風險，優化授信資產品質 2018 年上半年營運亮點 鞏固核心競爭優勢，開拓國際金融版圖強化財務投資能力，發展多元獲利引擎掌握金融科技商機，創新營運數位轉型

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AI assistant

T.C.C.B. — Investor Presentation 2020

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2020上半年度法人說明會

免責聲明

目錄

2020上半年度營運摘要

獲利情形

資產品質

資本適足率

目錄

獲利表現

稅後淨利

(新臺幣佰萬元)

每股盈餘

(新臺幣元)

獲利績效

資產報酬率(ROA)

主要獲利動因

(新臺幣佰萬元)

銀行存款組合

(新臺幣億元)

存款結構

臺幣活存 臺幣定存 外幣存款

銀行放款類別

企業金融

消費金融

銀行消費金融-消費者貸款

銀行放款幣別

銀行放款組合

(新臺幣億元)

銀行放款擔保品別

(新臺幣億元)

無擔保 有擔保

2018

2019 1H20

銀行存放比

總存放比

臺幣存放比

外幣存放比

銀行存放利差

銀行淨利息收益率

(新臺幣億元)

NIM及孳息資產均額

NIM

孳息資產均額

營業費用佔淨收益占比

(新臺幣佰萬元)

銀行資產品質

(新臺幣佰萬元)

逾放比率及逾放餘額

銀行資產品質

(新臺幣佰萬元)

手續費收入組合

(新臺幣佰萬元)

財富管理手續費收入分佈

(新臺幣佰萬元)

子公司收益佔比

(新臺幣佰萬元)

資本適足性

目錄

台中銀行簡明資產負債表(個體)

台中銀行簡明綜合損益表(個體)

(新臺幣佰萬元)

台中銀行簡明資產負債表(合併)

(新臺幣佰萬元)

台中銀行簡明綜合損益表(合併)

(新臺幣佰萬元)

目錄

公布日期： 2020.05.12

拚數位服務 !! 平台即刻上線 MyData

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