T.C.C.B. — Annual Report 2017

Apr 27, 2018

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2018.4.30

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大綱：

 營運概況報告

 營運成果暨經營策略

2

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2017 年營運概況

3

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公司聲明

本文件中所揭露之財務資訊未完全經會計師簽核。

本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

4

台中銀行資產負債表 ( 合併 )

			年度經營成果	年度經營成果	年度經營成果		YoY (2017 V.S.2016)
單位：新臺幣佰萬元			2015	2016	2017
資產
	現金及存放銀行同業		96,325	100,323	45,123		-55.02%
	金融商品投資		68,017	77,742	159,651		105.36%
	貼現及放款-淨額		391,084	425,166	430,858		1.34%
	應收款項-淨額		6,653	9,802	13,658		39.34%
	採用權益法之投資-淨額		137	131	128		-2.29%
	不動產及設備-淨額		9,272	9,437	9,388		-0.52%
	其他資產		4,143	4,502	4,218		-6.31%
資產總計			575,631	627,103	663,024		5.73%
負債
	存款及匯款		504,864	539,809	566,095		4.87%
	其他負債		30,821	45,912	53,527		16.59%
負債總計			535,685	585,721	619,622		5.79%
權益總計			39,946	41,382	43,402		4.88%
負債及權益總計			575,631	627,103	663,024		5.73%

5

台中銀行綜合損益表 ( 合併 )

			年度經營成果	年度經營成果	年度經營成果		YoY (2017 V.S. 2016)
單位：新臺幣佰萬元			2015	2016	2017
淨收益
	淨利息收益		7,475	7,787	8,186		5.1%
	手續費淨收益		2,043	2,272	2,449		7.8%
	採用權益法之投資收益		(4)	(6)	(3)		50.0%
	透過損益按公允價值衡量之金 融資產及負債淨利益(損失)		309	663	491		-25.9%
	資產減損迴轉利益		39	106	(51)		-148.1%
	其他淨收益(損失)		241	(29)	323		1213.8%
淨收益合計			10,103	10,793	11,395		5.6%
非利息費用
	營業費用		(5,222)	(5,848)	(5,915)		1.1%
非利息費用合計			(5,222)	(5,848)	(5,915)		1.1%
提列前盈餘			4,881	4,945	5,480		10.8%
呆帳費用及保證責任準備			(744)	(801)	(1,125)		40.4%
稅前淨利			4,137	4,144	4,355		5.1%
稅後淨利			3,477	3,515	3,633		3.4%

6

台中銀行財務比率

			年度經營成果	年度經營成果	年度經營成果		YoY (2017 V.S. 2016)
			2015	2016	2017
每股資訊
	每股盈餘(稅後)(NT$)		1.14	1.09	1.10		0.92%
	每股股利(NT$)		0.67	0.72	0.70 【註】		-2.78%
	每股帳面價值(NT$)		12.55	12.78	13.18		3.13%
	普通股流通在外股數(佰萬股)		3,047	3,238	3,293		1.70%
獲利能力
	資產報酬率(稅後)(%)		0.63%	0.59%	0.57%		-0.02%
	淨值報酬率(稅後)(%)		9.19%	8.64%	8.57%		-0.07%
個體資本適足性
	資本適足率(%)		11.15%	10.25%	12.01%		1.76%
	第一類資本占風險性資產之比率(%)		9.49%	9.09%	10.98%		1.89%
	普通股權益占風險性資產之比率(%)		9.39%	8.68%	9.25%		0.57%

【 註】尚未經股東常會承認。

7

台中銀行財務比率 ( 續 )

			年度經營成果	年度經營成果	年度經營成果		YoY (2017 V.S. 2016)
			2015	2016	2017
成長率
	淨利息收益成長率		4.37%	4.18%	5.12%		0.94%
	手續費淨收益成長率		-1.62%	11.18%	7.77%		-3.41%
	稅後淨利成長率		-6.99%	1.09%	3.35%		2.26%
營運績效
	放款成長率		1.91%	8.58%	1.35%		-7.23%
	存款成長率		10.72%	6.92%	4.87%		-2.05%
	存放比		78.69%	79.91%	77.22%		-2.69%
	淨利差		1.32%	1.27%	1.28%		0.01%
	淨利息收益/淨收益		73.99%	72.16%	71.84%		-0.32%
	手續費淨收益/淨收益		20.23%	21.05%	21.49%		0.44%
	成本效率比		51.69%	54.18%	51.91%		-2.27%
銀行資產品質
	逾放比		0.33%	0.58%	0.42%		-0.16%
	放款覆蓋率		1.58%	1.45%	1.46%		0.01%
	呆帳覆蓋率		475.41%	248.94%	343.87%		94.93%

8

主要獲利指標 ( 新臺幣佰萬元 , 元 ,%)

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----- Start of picture text -----

稅後淨利
YoY +3%
3,633
3,515
3,477
2015 2016 2017
----- End of picture text -----

追溯後每股盈餘 ( 稅後 )

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----- Start of picture text -----

1.10 1.10
1.07
每股盈餘 ( 稅後 )
1.14
1.10
1.09
2015 2016 2017
----- End of picture text -----

股東權益報酬率 ( 稅後 )

資產報酬率 ( 稅後 )

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----- Start of picture text -----

9.19%
8.64% 8.57%
2015 2016 2017
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

0.63%
0.59% 0.57%
2015 2016 2017
----- End of picture text -----

9

銀行資產品質 ( 新臺幣佰萬元 ,%)

逾放比率

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----- Start of picture text -----

0.58%
0.42%
0.41% 0.42% 0.41%
----- End of picture text -----

放款覆蓋率

1.46% 1.46% 1.46% 1.45% 1.45%

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呆帳覆蓋率

逾放金額

355.91% 344.14% 355.39% 343.87% 248.94%

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----- Start of picture text -----

2,501
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

1,783
1,842 1,845
1,758
Dec 16 Mar 17 Jun 17 Sep 17 Dec 17
----- End of picture text -----

備抵呆帳數額

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----- Start of picture text -----

6,345
6,338 6,337
6,256
6,227
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

Dec 16 Mar 17 Jun 17 Sep 17 Dec 17
----- End of picture text -----

10

台中銀行存款分析

			年度經營成果	年度經營成果	年度經營成果		YoY (2017 V.S. 2016)
單位：新臺幣佰萬元			2015	2016	2017
活期性存款
	支票存款&活期存款		125,636	114,992	112,438		-2.22%
	活期儲蓄存款		110,419	118,155	121,997		3.25%
小計			236,055	233,147	234,435		0.55%
定期性存款
	定期存款		85,322	120,491	134,125		11.32%
	定期儲蓄存款		139,369	142,156	146,105		2.78%
小計			224,691	262,647	280,230		6.69%
外幣存款			44,081	43,979	51,414		16.91%
匯款			37	36	16		-55.56%
總存款			504,864	539,809	566,095		4.87%

11

銀行存款組合 ( 新臺幣億元 ,%)

存放比 外幣定存 79.91% 78.72% 77.92% 78.61% 77.22% 4.56% YoY +4.9% 5,398 5,513 5,594 5,555 5,661 258 259 301 264 外匯定存 236 256 9.3% 223 233 234 204 外匯活存 25.5% 臺幣活存 41.42% 臺幣定存 2,802 2,626 2,777 2,801 2,776 臺幣定存 49.50% 6.7% 臺幣活存 外幣活存 0.6% 2,332 2,254 2,259 2,281 2,345 4.52% 存款比例 (Dec 17) Dec 16 Mar 17 Jun 17 Sep 17 Dec 17

。 【註】 2017 年 12 月底臺幣活期性存款佔臺幣總存款比率為 45.6%

12

台中銀行信用風險分析

			年度經營成果	年度經營成果	年度經營成果	YoY (2017 V.S. 2016)
單位：新臺幣佰萬元			2015	2016	2017
產業型態
	個 人		184,281	198,706	208,626	4.99%
	製 造 業		76,805	88,364	92,453	4.63%
	商 業		59,709	66,442	61,285	-7.76%
	不動產業		47,832	47,330	48,804	3.11%
	營 造 業		12,791	15,628	18,458	18.11%
	其 他		32,895	36,590	36,374	-0.59%
合計			414,313	453,060	466,000	2.86%
擔保品別
	無 擔 保		74,150	84,975	82,327	-3.12%
	有 擔 保
	不動產擔保		303,692	331,148	342,097	3.31%
	保證函擔保		18,269	17,463	17,531	0.39%
	其 他		18,202	19,474	24,045	23.47%
合計			414,313	453,060	466,000	2.86%

13

銀行放款組合 ( 新臺幣億元 ,%)

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YoY YoY YoY YoY YoY YoY
-0.3% +3.0% +2.4% -7.6% -4.4% +88.2%
1,772
1,775 1,757 1,769 其他個人
1,759 32% 32%
貸款
4Q/16 個人
1,406 1,410 1% 2% 消費性貸款
1,389 1,399 7% 6%
1,369 1Q/17
大型
企業
2Q/17
中小型
41% 41%
企業
3Q/17
OBU 貸款
4Q/17
6% 6%
547 購置住宅
555 563 561 560 13% 13% 及修繕貸款
2016 2017
288 292 282 271 267
273 266 260 261 259
放款總額(新臺幣億元) %
51 64 78 87 96
2016: 4,301 2017: 4,360 +1.4%
中小型企業 其他個人貸款 購置住宅及修繕貸款 大型企業 OBU 貸款 個人消費性貸款
----- End of picture text -----

14

台中銀行淨利息收益及手續費收入分析

淨利息收益分析	淨利息收益分析	淨利息收益分析	淨利息收益分析	淨利息收益分析	淨利息收益分析	淨利息收益分析
			年度經營成果			YoY (2017 V.S. 2016)
單位：新臺幣佰萬元			2015	2016	2017
放款利息收入			10,078	9,802	10,212	4.18%
其他利息收入			1,513	1,671	1,866	11.67%
利息費用			(4,116)	(3,686)	(3,892)	5.59%
淨利息收益			7,475	7,787	8,186	5.12%
手續費收入分析
			年度經營成果			YoY (2017 V.S. 2016)
單位：新臺幣佰萬元			2015	2016	2017
信託手續費收入			539	557	770	38.24%
經紀手續費收入			1,364	1,586	1,437	-9.39%
放款手續費收入			244	274	313	14.23%
其他手續費收入			381	417	466	11.75%
手續費收入合計			2,528	2,834	2,986	5.36%

15

銀行淨利息收益率與孳息資產 ( 新臺幣億元 ,%)

淨利息收益率

淨利息收益率

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----- Start of picture text -----

1.28%
1.24% 1.24% 1.24%
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

1.28%
1.27%
----- End of picture text -----

累計孳息資產均額

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----- Start of picture text -----

QoQ -1.6%
6,113
6,097
6,047
6,016
1Q/17 2Q/17 3Q/17 4Q/17
----- End of picture text -----

年孳息資產均額

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----- Start of picture text -----

YoY +5.4%
貼現及放款 +250
6,016
5,707
2016 2017
----- End of picture text -----

16

手續費收入組合 ( 新臺幣佰萬元 ,%)

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----- Start of picture text -----

2,834 2,986
經紀手續
YoY YoY YoY YoY YoY 費收入
-9.4% +38.4% +14.4% +21.8% +8.3%
1,437
信託手續
1,586
費收入
528
4Q/16
放款手續
費收入
1Q/17
770
2Q/17 557 保證手續
費收入
323 320 320
3Q/17 313
273
269 122
100 其他手續
4Q/17
211 318 344 費收入
199
184
170 176
2016 2017
74 68 75 82 88 91 86 86 85 87 手續費收入 %
(新臺幣佰萬元)
33 25 30 33 34
2016: 2,834 2017: 2,986 +5.36%
經紀手續費收入 信託手續費收入 放款手續費收入 保證手續費收入 其他手續費收入
----- End of picture text -----

17

資本適足性 (%)

合併 第一類資本比率第二類資本比率

12.68%

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----- Start of picture text -----

11.94% 10.96%
1.53%
2.15%
1.61%
11.15%
9.79% 9.35%
2015 2016 2017
個體
第一類資本比率 第二類資本比率
11.15% 10.25% 12.01%
1.03%
1.66%
1.16%
10.98%
9.49% 9.09%
----- End of picture text -----

2015

2016

2017

18

經營報告

營運成果
暨
經營策略

19

2017 年營運成果

• 取得「金融業務櫃台之身分驗證系統」及「結合生物特徵 及條碼驗證功能的自動櫃員機」兩項金融科技專利。

• 於嘉義縣成立第 81 家「新港分行」，並獲准於高雄市增設 「燕巢分行」 ( 籌設中 ) ，深耕台灣通路更臻健全。

• 連續 3 年度獲得金融聯合徵信中心「金安獎」，肯定信用資 訊安控績優表現。

• 榮獲 2017 年財訊財富管理大獎「最佳客戶推薦銀行」、 《卓越銀行評比民意調查》「最佳潛力獎」、「第十八屆 金峰獎 ( 大型企業組 ) 十大傑出企業 / 傑出領導人」等大獎。

20

2018 年經營策略

 精進低資金成本及SME經營優勢 發揮業務整合行銷效益  確保授信資產品質 規模穩健增長  啟動營運數位轉型 提升作業效率 帶入新客群  深化客戶往來黏著度與滲透率 發揮母子公司業務綜效  落實資本善用管理機制 提升整體風險調整後報酬  啟動營運數位轉型 成立消金推展中心替代實體通路布局  發展高淨值客戶的理財業務  爭取開設首家海外分行

21

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22