T.C.C.B. — Annual Report 2014

Mar 19, 2015

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2015.3.20

公司聲明

本文件中所揭露之財務資訊未完全經會計師簽核。

本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

1

主要獲利指標 ( 佰萬元 , 元 ,%)

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稅後淨利
YoY +22%
3,719
3,060
2,804
2012(IFRS) 2013 2014
股東權益報酬率 ( 稅後 )
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

ROC GAAP IFRS
10.38% 10.55% 10.38% [11.11% ]
6.48%
2.37%
2010 2011 2012 2012 2013 2014
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

追溯後每股盈餘 ( 稅後 )
1.32
1.06 1.16
每股盈餘 ( 稅後 )
1.32
1.23
1.20
2012 2013 2014
資產報酬率 ( 稅後 )
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

ROC GAAP IFRS
0.73%
0.67% 0.68%
0.65%
0.40%
0.13%
2010 2011 2012 2012 2013 2014
----- End of picture text -----

2

資本適足性 (%)

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----- Start of picture text -----

第一類資本比率
合併
(= 普通股權益比率 )
11.91%
11.64%
10.86%
3.26 2.54
2.15
8.71 8.65 9.10
2012 2013 2014
個體
第一類資本比率
(= 普通股權益比率 )
11.37%
10.84%
10.54%
1.97 2.95 2.06
8.57 8.42 8.78
----- End of picture text -----

2012

2013

2014

3

各項業務營收 ( 新臺幣佰萬元 ,%)

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----- Start of picture text -----

YoY YoY YoY YoY
+13.5% +17.0% +15.1% +56.6%
淨利息收
1,879 益
1,854
1,740
1,689 68% 67%
1,675
4Q/13
手續費淨
收益
1Q/14
2Q/14 資產減損
迴轉利益
19%
19%
3Q/14
10% 10% 其他
506 518 503 482 574 464 518 4Q/14 3% 4%
2013 2014
164 175 65
134 營業收入 %
53 84 74 (新臺幣佰萬元)
2013: 9,264 2014: 10,715 +15.7%
淨利息收益 手續費淨收益 資產減損迴轉利益 其他
(7)
----- End of picture text -----

4

銀行放款組合 ( 新臺幣億元 ,%)

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----- Start of picture text -----

YoY YoY YoY YoY YoY YoY
+8.1% +9.3% +0.4% -5.0% +8.1% -5.9%
其他個人
1,612 30% 31%
1,578 貸款
1,560
1,491 1,495 4Q/13 個人
消費性貸款
9% 8%
1Q/14
大型
1,214
1,172 企業
1,148
1,111 1,112 2Q/14
中小型
41% 42%
企業
3Q/14
OBU 貸款
4Q/14 5% 5%
555 562 559 559 557 購置住宅
15% 14%
及修繕貸款
309 2013 2014
321 308 308 305
189 188
172 187 186 放款總額(新臺幣億元) %
17 17 17 16 16
2013: 3,667 2014: 3,890 +6.08%
中小型企業 其他個人貸款 購置住宅及修繕貸款 大型企業 OBU 貸款 個人消費性貸款
----- End of picture text -----

5

銀行存款組合 ( 新臺幣億元 ,%)

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----- Start of picture text -----

存放比
外幣定存
86.68% 86.75%
85.47% 84.51% 85.49% 4.67%
YoY
+6.1%
外匯定存
4,560
4,297 4,364 4,368 4,415 213 56.62%
136 164 170 201 123 外匯活存
103 99 114 113
19.42%
台幣活存
台幣定存
45.81%
2,135 台幣定存
2,131 2,149 2,090 2,090 46.82%
0.19%
外幣活存
2.70%
台幣活存
1,927 1,952 1,994 2,011 2,089 8.41%
存款比例 (Dec 14)
Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14
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。 【註】 2014 年 12 月底臺幣活期性存款佔臺幣總存款比率為 49.46%

6

銀行淨利息收益率與孳息資產 ( 新臺幣億元 ,%)

淨利息收益率

1.34% 1.33% 1.31% 1.30%

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淨利息收益率

1.34 % 1.30 %

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累計孳息資產均額

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----- Start of picture text -----

QoQ +0.7%
4,952
4,917
4,884
4,827
1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14
----- End of picture text -----

年孳息資產均額

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----- Start of picture text -----

貼現及放款 +323
YoY +9.3% 央行 NCD +41
短期票券 +37
4,952
4,531
2013 2014
----- End of picture text -----

7

手續費收入組合 ( 新臺幣佰萬元 ,%)

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----- Start of picture text -----

2,484
83
YoY YoY YoY YoY YoY YoY 證券經紀
+32.3% +26.0% +9.4% +2.5% +2.4% +45.6% 業務
2,019
57 保經代銷
1,139 業務
318
283 274 4Q/13 861 信託業務
264
1Q/14
230 授信業務
605
2Q/14 480
其他業務
158 155 151 3Q/14
134 141 297 325
4Q/14 198 203 外匯業務
89
83 82 126 129
75 71
56 47 49 50 57 2013 2014
31 30 32 34 33
15 17 19 24 23 手續費收入 %
(新臺幣佰萬元)
保經代銷業務 信託業務【註】 授信業務 其他業務【註】 外匯業務 證券經紀業務
2013: 2,019 2014: 2,484 +23.03%
【註】信託業務包含基金信託及一般信託，其他業務包含存匯業務、信用卡業務及租賃業務。
----- End of picture text -----

8

成本效率比 ( 新臺幣佰萬元 ,%)

成本效率比

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40.4% 38.8% 47.6% 43.5% 38.1% 淨收益 營業費用 926 1,105 1,030 1,167 1,230 2,429 2,845 2,370 2,454 3,045 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14

9

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銀行資產品質 ( 新臺幣佰萬元 ,%)

逾放比率

放款覆蓋率

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----- Start of picture text -----

1.42%
1.32%
1.27%
1.22% 1.23%
0.58%
0.44% 0.46%
0.40%
0.34%
呆帳覆蓋率
423.62%
316.16%
298.55%
265.67%
209.71%
逾放金額
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

2,126
1,767
1,630
1,516
1,305
Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

備抵呆帳數額
5,526
4,868 4,794 4,694
4,458
Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14
----- End of picture text -----

10

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台中銀行財務比率

			年度經營成果	年度經營成果	年度經營成果		YoY (2014 V.S. 2013)
			2012(ROC)	2013	2014
每股資訊
	每股盈餘(稅後)(NT$)		1.20	1.23	1.32		7.32%
	每股股利(NT$)		0.825	0.777	0.89 【註】		14.54%
	每股帳面價值(NT$)		12.11	12.25	12.59		2.78%
	普通股流通在外股數(佰萬 股)		2,319	2,535	2,852		12.50%
獲利能力
	資產報酬率(稅後)(%)		0.67%	0.65%	0.73%		0.08%
	淨值報酬率(稅後)(%)		10.38%	10.38%	11.11%		0.73%
個體資本適足性
	資本適足率(%)		10.54%	11.37%	10.84%		-0.53%
	第一類資本占風險性資產之 比率(%)		8.57%	8.42%	8.78%		0.36%
	普通股權益占風險性資產之 比率(%)		-	8.42%	8.78%		0.36%

【 註】尚未經股東常會承認。

11

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台中銀行財務比率 ( 續 )

			年度經營成果	年度經營成果	年度經營成果		YoY (2014 V.S. 2013)
			2012(ROC)	2013	2014
成長率
	淨利息收益成長率		10.84%	15.09%	13.50%		-1.59%
	手續費淨收益成長率		34.25%	27.87%	17.03%		-10.84%
	稅後淨利成長率		91.06%	9.13%	21.53%		12.40%
營運績效
	放款成長率		16.60%	12.22%	6.13%		-6.09%
	存款成長率		15.53%	11.46%	6.11%		-5.35%
	存放比		84.90%	85.47%	85.49%		0.02%
	淨利差		1.28%	1.30%	1.34%		0.04%
	淨利息收益/淨收益		77.85%	68.11%	66.84%		-1.27%
	手續費淨收益/淨收益		19.71%	19.16%	19.39%		0.23%
	成本效率比		49.24%	41.70%	42.30%		0.60%
銀行資產品質
	逾放比		0.37%	0.58%	0.34%		-0.24%
	放款覆蓋率		1.01%	1.22%	1.42%		0.20%
	呆帳覆蓋率		275.39%	209.71%	423.62%		213.91%

12

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台中銀行資產負債表 ( 合併 )

			年度經營成果	年度經營成果	年度經營成果		YoY (2014 V.S. 2013)
單位：新臺幣佰萬元			2012(ROC)	2013	2014
資產
	現金及存放銀行同業		77,017	81,087	91,867		13.29%
	金融商品投資		33,848	39,284	36,687		-6.61%
	貼現及放款-淨額		324,029	362,917	384,382		5.91%
	應收帳款-淨額		3,565	6,486	8,119		25.18%
	採用權益法之投資-淨額		127	143	140		-2.10%
	不動產及設備-淨額		3,350	3,416	5,104		49.41%
	其他資產		2,737	2,880	3,724		29.31%
資產總計			444,673	496,213	530,023		6.81%
負債
	存款及匯款		385,511	429,704	455,966		6.11%
	其他負債		31,081	35,471	38,166		7.60%
負債總計			416,592	465,175	494,132		6.22%
權益總計			28,081	31,038	35,891		15.64%
負債及權益總計			444,673	496,213	530,023		6.81%

13

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台中銀行綜合損益表 ( 合併 )

			年度經營成果	年度經營成果	年度經營成果	YoY (2014 V.S. 2013)	YoY (2014 V.S. 2013)
單位：新臺幣佰萬元			2012(ROC)	2013	2014
淨收益
	淨利息收益		5,480	6,310	7,162	13.5%
	手續費淨收益		1,388	1,775	2,077	17.0%
	採用權益法之投資收益		(1)	10	0	-96.0%
	透過損益按公允價值衡量 之金融資產及負債淨利益 (損失)		265	151	97	-35.8%
	資產減損迴轉利益		(2)	893	1,028	15.1%
	其他淨收益(損失)		(90)	125	351	180.8%
淨收益合計			7,040	9,264	10,715	15.7%
非利息費用
	營業費用		(3,466)	(3,863)	(4,532)	17.3%
非利息費用合計			(3,466)	(3,863)	(4,532)	17.3%
提列前盈餘			3,574	5,401	6,183	14.5%
呆帳費用及保證責任準備			(249)	(1,864)	(1,983)	6.4%
稅前淨利			3,325	3,537	4,200	18.8%
稅後淨利			2,778	3,060	3,719	21.5%

14

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台中銀行信用風險分析

			年度經營成果	年度經營成果	年度經營成果	YoY (2014 V.S. 2013)
單位：新臺幣佰萬元			2012	2013	2014
產業型態
	個 人		149,241	169,346	180,027	6.31%
	製 造 業		73,539	79,562	79,373	-0.24%
	商 業		51,880	58,154	58,571	0.72%
	不動產業		25,538	34,927	47,367	35.62%
	營 造 業		11,427	11,626	13,580	16.81%
	其 他		25,300	27,783	28,454	2.42%
合計			336,925	381,398	407,372	6.81%
擔保品別
	無 擔 保		77,135	75,354	76,836	1.97%
	有 擔 保
	不動產擔保		226,112	266,693	291,663	9.36%
	保證函擔保		19,900	21,368	20,467	-4.22%
	其 他		13,778	17,983	18,406	2.35%
合計			336,925	381,398	407,372	6.81%

15

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台中銀行存款分析

			年度經營成果	年度經營成果	年度經營成果		YoY (2014 V.S. 2013)
單位：新臺幣佰萬元			2012	2013	2014
活期性存款
	支票存款&活期存款		75,617	95,990	105,617		10.03%
	活期儲蓄存款		88,448	96,755	103,339		6.80%
小計			164,065	192,745	208,956		8.41%
定期性存款
	定期存款		75,073	80,390	79,680		-0.88%
	定期儲蓄存款		125,933	132,697	133,803		0.83%
小計			201,006	213,087	213,483		0.19%
外幣存款			20,437	23,864	33,527		40.49%
匯款			2	9	-		-100.00%
總存款			385,511	429,704	455,966		6.11%

16

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台中銀行淨利息收益及手續費收入分析

淨利息收益分析	淨利息收益分析	淨利息收益分析	淨利息收益分析	淨利息收益分析	淨利息收益分析	淨利息收益分析
			年度經營成果			YoY (2014 V.S. 2013)
單位：新臺幣佰萬元			2012(ROC)	2013	2014
放款利息收入			7,771	8,765	9,655	10.15%
其他利息收入			856	1,152	1,461	26.82%
利息費用			(3,147)	(3,607)	(3,954)	9.62%
淨利息收益			5,480	6,310	7,162	13.50%
手續費收入分析
			年度經營成果			YoY (2014 V.S. 2013)
單位：新臺幣佰萬元			2012(ROC)	2013	2014
信託手續費收入			317	480	604	25.83%
經紀手續費收入			809	918	1,223	33.22%
放款手續費收入			190	248	268	8.06%
其他手續費收入			309	373	389	4.29%
手續費收入合計			1,625	2,019	2,484	23.03%

17