TCC — M&A Activity 2017

Dec 1, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1101 台泥　公司提供

序號	2	發言日期	106/12/01	發言時間	18:53:41
發言人	黃健強	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	2531-7099轉20501
主旨	代子公司台泥再生資源股份有限公司及光和建設開發股份有限公司 公告合併案
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/12/01
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:106/12/1 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 本公司100%持股之台泥再生資源股份有限公司(原名「台泥化學工業股份 有限公司」，下稱「台泥再生資源」)依企業併購法第19條與本公司持股 92.87%之光和建設開發股份有限公司(下稱「光和建設」)進行合併，以 台泥再生資源為存續公司，光和建設為消滅公司。 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 光和建設(消滅公司) 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 光和建設為本公司持投92.87%之子公司，合併目的為簡化投資架構以 發揮集團綜效，並支持綠能投資先期運維，本合併案不會對股東權益 產生重大影響。 7.併購目的: 簡化投資架構 8.併購後預計產生之效益: 降低集團管理成本以發揮集團綜效 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後有助於整合集團資源、降低營運成本及提高競爭力，故對每股淨值 及每股盈餘皆有正面效益。 10.換股比例及其計算依據: 本合併案分別參酌台泥再生資源與光和建設經會計師核閱之106年第2季財務 報告及105年度經查核簽證之財務報告，與獨立專家出具之股權價值分析報 告，台泥再生資源擬以每股39元現金收購光和建設全數股權共38,720仟股。 11.預定完成日程: 合併基準日預定為107年1月1日。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 合併案生效後，光和建設(消滅公司)之帳列資產、負債及截至合併基準日 仍為有效之一切權利及義務，均由台泥再生資源(存續公司)依法概括承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 台泥再生資源：主要營業項目為租賃及化學原料產銷。 光和建設：主要營業項目為不動產租賃。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 16.其他重要約定事項: 無 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 　　　之主要內容。

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