TCC — Capital/Financing Update 2021

Jul 15, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1101 台泥　公司提供

序號	5	發言日期	110/07/15	發言時間	17:49:01
發言人	黃健強	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	2531-7099轉20501
主旨	本公司董事會決議發行無擔保普通公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/07/15
說明	1.董事會決議日期:110/07/15 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 台灣水泥股份有限公司無擔保普通公司債 3.發行總額: 以不超過新台幣200億元整（或等值之美金），於國內發行新台幣或美金計價之 永續發展債券及/或一般無擔保普通公司債、或於海外發行美金計價之綠色債券 及/或社會責任債券/或一般無擔保普通公司債，上述方式可擇一或並行，且得 一次或分次發行。 4.每張面額: 新台幣100萬元整（如以新台幣計價）或美金20萬元整（如以美金計價）。 5.發行價格:按面額十足發行。 6.發行期間:以不超過20年期為原則。 7.發行利率:採固定利率，依市場狀況決定。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫: (1)充實中長期營運資金，或轉投資國內或海外事業，或償還債務或強化財務結 構；(2)綠色投資計畫；或(3)其他有助於提升及實踐本公司企業社會責任使命 且具社會正面效益之用途。 10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。 11.公司債受託人:待定 12.承銷或代銷機構:待定 13.發行保證人:無 14.代理還本付息機構:待定 15.簽證機構:無 16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 17.賣回條件:無 18.買回條件:無 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 21.其他應敘明事項: 本案所定之發行條件(包括發行總額、年期、票面利率等)、發行辦法、資金來 源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，授權董事 長或其指定之人依市場狀況及實際需要決定。未來如遇有法令變更、經主管機 關要求更正、或因客觀環境需要修正或調整、或其他未盡事宜等，亦授權董事 長或其指定之人全權處理，並代理本公司簽署、用印或交付一切有關發行公司 債契約及文件。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.