TBH GLOBAL CO.,LTD

Capital/Financing Update • Dec 29, 2021

티비에이치글로벌/기타 경영사항(자율공시)/(2021.12.29)기타 경영사항(자율공시)(TBH HK 전환채권의 만기전 일부 상환)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	TBH HONG KONG LIMITED 전환채권의 만기전 일부 상환에 관한 안내
2. 주요내용	1) TBH HONG KONG LIMITED(이하 'TBH HK')는 당사가 지분을 100% 보유하고 있는 회사입니다. 다만, 2018년 12월 03일 TBH HK와 전환채권 채권자 간의 약정 사항으로 인해 기업회계기준서 1110호에 따라 종속기업에서 공동기업으로 재분류되었습니다. 2) TBH HK는 2018년 12월 03일 풋옵션 이행과 관련하여 USD 94,336,069 규모의 전환채권을 Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited와 Elevatech Limited 및 Connect Improvement Limited에게 현물 교부하였습니다. 해당 채권의 일부는 중도 상환하였으며, 2021년 02월 04일에 남은 전환채권 USD 65,850,938에 대해 만기 연장을 결정하였습니다. 또한, 해당 채권은 회사와 채권자 간의 협의를 통해 상환 일자 외에도 회사가 원할 경우 추가로 중도 상환이 가능합니다. 3) TBH HK는 2021년 12월 29일에 전환채권 발행 총액 중 USD 11,550,626(권면금액 USD 6,282,551 및 상환금액에 대한 기간 이자 USD 5,268,075 포함)을 상기 채권자들에게 상환하였으며 취득한 사채권은 소각할 예정입니다. 4) 금번 상환 이후 TBH HK의 전환채권 잔액은 USD 59,568,388입니다.
3. 결정(확인)일자	2021-12-29
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- TBH HONG KONG LIMITED는 홍콩 소재의 회사이며, '3.결정(확인)일자'는 상환 영수증(송금 영수증) 수령 일자입니다. - TBH HONG KONG LIMITED가 발행한 전환 채권에 대한 기타 내용은 2021년 02월 04일에 공시한 '기타 경영사항' 자율공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	2021-02-04 기타 경영사항(자율공시)(TBH HONG KONG LIMITED 채권 만기 연장에 관한 안내)