TBB — Investor Presentation 2019

Apr 18, 2019

2018年第四季法人說明會

2019.4.18

免責聲明

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本份簡報由臺灣企銀提供，使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考臺灣
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2

2018年經營成果

獲利成長、資產品質提升

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2018年整體稅前淨利91.98億元，較2017年成長56.67%，手續費淨收益
36.60億元，較2017年衰退0.84%；利息淨收益171.98億元，較2017年
提升11.49%。

業務方面，2018年放款平均餘額為1.102兆元，較2017年成長3.63%；
存款平均餘額1.389兆元，較2017年成長5.99%，外匯承作量696.88億
美元，較2017年衰退1.63% 。

2018年存放利差為1.33%，較2017年上升4個BP；2018年淨利差(NIM)為
0.97%，與2017年持平。

資產品質方面，2018年逾放比0.30%，較2017年同期0.33%下降0.03%，
2018年逾放覆蓋率為394.08%，較2017年同期327.57%增加66.51%。

3

財務、業務概況

4

資產、負債成長情形

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單位：新臺幣百萬元

年度 項目	2014	2015	2016	2017	2018
資產總額	1,392,391	1,475,892	1,498,729	1,584,094	1,619,040
負債總額	1,329,653	1,408,233	1,427,859	1,508,276	1,534,187

5

權益成長情形

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單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元
年度 項目	2014	2015	2016	2017	2018
權益總額	62,738	67,659	70,870	75,818	84,853
股本	52,979	56,847	59,689	61,480	63,939
每股淨值(元)	11.84	11.90	11.87	12.33	13.27

6

損益成長情形

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單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元
年度 項目	2014	2015	2016	2017	2018
稅前淨利	5,486	6,196	6,359	5,871	9,198
稅後淨利	5,315	5,113	5,196	5,040	7,641
稅前EPS(元)	1.04	1.09	1.07	0.95	1.44
稅後EPS(元)	1.00	0.90	0.87	0.82	1.19
稅前ROE	9.14%	9.50%	9.18%	8.00%	11.45%
稅前ROA	0.40%	0.43%	0.43%	0.38%	0.57%
稅前每一員工生產力	1.13	1.24	1.28	1.15	1.75

7

資產負債暨權益結構分析

單位：新臺幣百萬元

2018年資產分布2018年負債分布

2018年權益分布

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2017年負債分布

2017年權益分布

2017年資產分布

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8

損益主要項目分布情形

單位：新臺幣百萬元

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2018年
淨收益主要分布
2017年
淨收益主要分布
9
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註：各項百分比係占稅前淨利之比重
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海外分行+OBU稅前淨利占比情形

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2017年2018年

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註：各項百分比係占稅前淨利之比重

10

營業費用占淨收益比重

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單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元
年度 項目	2014	2015	2016	2017	2018
淨收益	18,994	20,162	20,657	20,863	23,027
營業費用	10,970	11,557	11,793	11,963	13,034
百分比	57.76%	57.32%	57.09%	57.34%	56.60%

11

主要業務成長情形

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單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元
年度 項目	2014	2015	2016	2017	2018
存款平均餘額	1,137,997	1,198,627	1,259,305	1,310,328	1,388,764
放款平均餘額	954,361	1,012,708	1,010,824	1,063,179	1,101,759
外匯承作量（百萬美元）	62,204	65,106	63,257	70,846	69,688

12

放款結構分析

單位：新臺幣億元

2018年依幣別分析 2018年臺幣依對象別分析 2018年外幣依地區別分析 2017年依幣別分析 2017年臺幣依對象別分析 2017年外幣依地區別分析 13

存款結構分析

單位：新臺幣億元

2018年依幣別分析2018年依期間分析
2017年依幣別分析2017年依期間分析

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年度 項目	2014	2015	2016	2017	2018
活存比	48.80%	49.16%	55.08%	52.81%	50.83%

14

中小企業放款佔總放款比率

		單位：新臺幣億元
	年度 項目	2014	2015	2016	2017	2018
	中小企業放款餘額	4,316.60	4,579.10	4,328.30	4,675.70	4,990.40
	中小企業放款佔 總放款比率	46.12%	48.58%	44.46%	45.42%	50.50%

15

海外分行放款佔總放款比率

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	單位：新臺幣億元	單位：新臺幣億元	單位：新臺幣億元	單位：新臺幣億元	單位：新臺幣億元
年度 項目	2014	2015	2016	2017	2018
海外分行放款 平均餘額	346.27	369.12	430.69	513.31	621.90
佔總放款比率	3.63%	3.64%	4.26%	4.83%	5.64%

16

存放利差與淨利差分析

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單位：%	單位：%	單位：%	單位：%	單位：%	單位：%
年度 項目	2014	2015	2016	2017	2018
總存放利差	1.37	1.35	1.32	1.29	1.33
臺幣存放利差	1.37	1.33	1.26	1.23	1.24
外幣存放利差	1.50	1.53	1.90	1.99	2.28
淨利差	1.06	1.04	0.97	0.97	0.97

17

資產品質

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單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元
年度 項目	2014	2015	2016	2017	2018
逾放金額	4,618	4,905	4,520	3,712	3,308
逾放比率	0.46%	0.48%	0.43%	0.33%	0.30%
備抵呆帳	10,934	11,342	12,550	12,158	13,034
備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率	236.78%	231.22%	277.63%	327.57%	394.08%
呆帳轉銷數	3,044	3,095	2,884	3,950	2,659

18

資本結構維持允當水準

	資本結構維持允當水準	資本結構維持允當水準	資本結構維持允當水準	資本結構維持允當水準	資本結構維持允當水準	資本結構維持允當水準
7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00	12.70
	11.91 12.27
	1054 11.24
	. 9.59 951 9.60
	8.84 .
	8.20 7.98 7.91 7.98 8.21
	7.88
	2014 2015 2016 2017 2018 資本適足率(BIS)(%) 第一類資本比率(Tier1)(%) 普通股權益比率(CET1)(%)
		2014	2015	2016	2017	2018
資本適足率(BIS)(%)		10.54	11.24	11.91	12.27	12.70
第一類資本比率(Tier1)(%)		8.20	8.84	9.59	9.51	9.60
普通股權益比率(CET1)(%)		7.88	7.98	7.91	7.98	8.21

19

國內據點優化情形

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臺灣企銀目前全台共計125家分行與1家國際金融業務分行(OBU)。

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2018年完成東台北分行遷址三峽分行、楊梅分行及萬華分行遷址開業。

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未來策略方向：

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聚焦核心業務發展：盤點並聚焦通路發展資源，以鄰近
工業區分行為核心，切合本行服務中小企業之使命。
1.業務拓展負擔過重之分行，規劃於鄰近地區新增衛星分行。
2.適時掌握潛在商機，進駐新興發展區域。

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強化實體通路價值：檢視並強化行舍立地條件，以提升
。
實體通路價值，切合本行中長期業務發展之需要
分行位於舊商圈交通不便、行舍老舊致影響本行形象，或分行
過於密集致業務規模營運不佳，本行將評估遷移或整修。

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20

海外據點拓展情形

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目前海外據點共8家分行：
亞洲地區：

香港分行、上海分行、武漢分行
、東京分行

美國：

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洛杉磯分行、紐約分行

澳洲：

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布里斯本分行、雪梨分行

另設有緬甸仰光代表人辦事處，於
上海設立國際融資租賃公司，並於
柬埔寨成立微型財務公司。

未來策略方向：

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本行將積極拓展外幣放款加強利差收益，並持續提升海外法遵品質。

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臺灣企銀的榮譽

國外大獎	2018 Asia Money臺灣最佳中小企業銀行 (Best Bank for SMEs)
行政院	•0206花蓮地震融資保證專案貸款-績優銀行
金融監督管 理委員會	•加強辦理中小企業放款方案-A組優等獎 •新創重點產業放款方案-優等銀行獎、特別獎 •新南向政策目標國家授信方案-績效優等銀行
經濟部	•信保夥伴獎 •直保績優獎 •促進政策推動獎
財政部	•推廣輸出保險業務-績優銀行
台灣永續 能源研究 基金會	•TCSA台灣企業永續獎-企業永續報告獎(金融及保險業)銀獎
台灣金融 研訓院	•傑出金融「菁業獎」-最佳企業金融獎(特優) •傑出金融「菁業獎」-最佳中小企業金融獎(特優)
其他榮耀	•「2018卓越銀行」-非金控類「最佳新創產業服務獎」 •「永續實踐獎」-BSI國際永續標準年會

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22

員工持股信託

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為第一家實施之公股行庫。 鞏固本行股權。 。 提升員工福利

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23

信用評等

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中華信評長期、短期信用評等維持穩定

中華信評	長期信用評等	短期信用評等	評等展望
2017	twAA-	twA-1+	穩定
2018	twAA-	twA-1+	穩定
2019	twAA-	twA-1+	穩定

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標準普爾評等穩定

標準普爾	長期信用評等	短期信用評等	評等展望
2017	BBB+	A-2	Stable
2018	BBB+	A-2	Stable
2019	BBB+	A-2	Stable

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股利政策

單位:新台幣元

					單位:新台幣元
發放年度	2015	2016	2017	2018	2019
股票股利	0.73	0.50	0.30	0.40	0.50
現金股利	-	0.10	0.102	0.268	0.30
合計	0.73	0.60	0.402	0.668	0.80

註：2018年盈餘分配案將俟2019年股東會通過後發放。

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