TBB — Investor Presentation 2017

Mar 23, 2017

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臺灣企銀

2016年第四季法人說明會

2017.3.23

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免責聲明

• 本份簡報由臺灣企銀提供，使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考臺灣企銀向主管 機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確保簡報內容的正確性 、完整性與精確度，但臺灣企銀並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開後，我 們亦不負有因情事變更而即時修正相關內容義務。

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1

簡報綱要

 2016年經營成果

 財務 、 業務數據

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2

2016年經營成果

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3

2016年經營成果

 整體獲利穩定成長

獲利
穩健

2016年因央行兩次降息影響淨利息收入，本行2016年稅前淨利、淨收
。
益、手續費淨收益、存款規模等業務表現仍續創新高紀錄

 手續費收入成長亮眼

雖然壽險佣金率下降，本行2016年財富管理手續費收入仍呈成長。

 深耕政策金融

專注
利基

1.本行為全台唯一中小企業專業銀行，積極推動政策性貸款業務，獲金管會
表揚為「辦理中小企業放款」、「辦理創意產業放款」績優金融機構，並
榮獲「本國銀行加強辦理中小企業放款」(A組)、「獎勵本國銀行辦理創意
產業放款方案」(A組)二項『優等獎』，且獲頒「均衡區域發展特別獎」。
2.協助中小企業融資服務績效良好，榮獲經濟部頒發「中小企業信用保
證融資業務績優銀行」相關之四大獎項。

3.榮獲金融業務菁業獎「最佳中小企業金融獎」『優等』殊榮。

 健全 公司治理成效卓著 經營

連續兩屆於臺灣證券交易所「公司治理評鑑」中名列前5%。

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4

財務、業務數據

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5

經營績效概況

	2015	2016	年成長率
稅前淨利(新台幣百萬元)	6,169	6,323	＋2.50%
稅後淨利(新台幣百萬元)	5,113	5,196	＋1.62%
稅前每股盈餘(新台幣元)	1.09	1.06	－2.75%
稅前ROE(%)	9.46	9.13	－3.49%
稅前ROA(%)	0.43	0.43	－
每股淨值(新台幣元)	11.90	11.87	－0.25%
淨值(新台幣百萬元)	67,659	70,870	＋4.75%
總資產(新台幣百萬元)	1,476,142	1,499,037	＋1.55%

 因本行2016年盈餘轉增資致使股本增加，稅前每股盈餘較前一年度下滑。

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6

近五年獲利趨勢

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7

淨收益分析：獲利亮眼，淨收益逐步成長

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	2012	2013	2014	2015	2016
整體淨收益	17,528	17,583	18,811	19,886	20,409
利息淨收益	12,923	13,581	14,752	15,401	14,932
手續費淨收益	2,006	2,427	2,593	3,295	3,570

單位：新台幣百萬元 -3.05% +8.35%

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+2.63%
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8

股東權益成長情形：逐年充實資本結構

單位：新台幣百萬元

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80,000 11.90 12
11.87
11.84
+4.75%
11.8
70,000
11.6
60,000
70,870 11.4
11.24 11.24 67,659
62,738
50,000
11.2
55,039 57,254
40,000 11
2012 2013 2014 2015 2016
股東權益 每股淨值
-0.25%
2012 2013 2014 2015 2016
股東權益 55,039 57,254 62,738 67,659 70,870
股本 48,982 50,941 52,979 56,847 59,689
每股淨值(元) 11.24 11.24 11.84 11.90 11.87
單位：新台幣元
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9

資本適足率維持允當資本結構

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13.00%
11.91%
12.00%
11.26% 11.24%
11.00% 10.45% 10.54%
10.00%
9.59%
8.84%
9.00%
8.23% 8.20%
7.90%
8.00%
7.88% 7.98% 7.91%
7.78%
7.00%
2012 2013 2014 2015 2016
資本適足率(BIS) 第一類資本比率(Tier1) 普通股權益比率(CET1)
2012 2013 2014 2015 2016
資本適足率 (BIS)
10.45 11.26 10.54 11.24 11.91
(%)
第一類資本比率 (Tier1)
7.90 8.23 8.20 8.84 9.59
(%)
普通股權益比率 (CET1) -
7.78 7.88 7.98 7.91
(%)
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註：普通股權益比率從2013年起開始實施。

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10

資產負債暨股東權益結構分析(2016年)

單位：新臺幣百萬元

資產分布

負債分布

股東權益分布

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11

損益主要項目分布情形(2016年)

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淨收益主要分布

註：各項百分比係占淨收益之比重。

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12

手續費淨收益來源分析

+ 8.85%

• 0.27%

	2015	2016
淨手續費收入	3,295	3,570
財富管理	2,114	2,301
外匯	376	377
放款	485	562
其他	320	330

單位：新台幣百萬元

• 15.88% + 3.13%

淨手續費收入

• 8.35%

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13

營業費用占淨收益比重：成本控制穩定

單位：新台幣百萬元

	2012 2013 2014 2015 2016 淨收益 17,528 17,583 18,811 19,886 20,409 營業費用 10,535 10,738 10,831 11,390 11,622 百分比(%) 60.10 61.07 57.58 57.28 56.95
	2012 2013 2014 2015 2016
	淨收益 17,528 17,583 18,811 19,886 20,409
	營業費用 10,535 10,738 10,831 11,390 11,622
	百分比(%) 60.10 61.07 57.58 57.28 56.95

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14

主要業務成長情形

											單位：新台幣百萬元
1,600,000 1,800,000					54,545	62,204	65,106 63,257			60,000 70,000	+5.06%
1,000,000 1,200,000 1,400,000		1,078,635 1,112,324 1,137,997 1,198,627 1,259,305 935,275 963,347 954,361 1,012,708 1,010,824 49,097 40,000 50,000									-0.19%
800,000										30,000
600,000										20,000
400,000
0 200,000										0 10,000
			2012		2013	2014	2015	2016
					存款平均餘額			放款平均餘額
											-2.84%
				2012		2013	2014	2015		2016
	存款平均 餘額			1,078,635		1,112,324	1,137,997	1,198,627	1,259,305
	放款平均 餘額			935,275		963,347	954,361	1,012,708	1,010,824
	外匯承作量 (百萬美元)			49,097		54,545	62,204	65,106	63,257		外匯承作量(百萬美元)

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15

放款結構分析

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按對象
+2.42%
+2.40%
- 9.99%
+2.51%
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+2.42% +2.40% - 9.99% +2.51% 按對象	+2.42% +2.40% - 9.99% +2.51% 按對象
	2015 2016
	總放款 1,012,708 1,010,824
新 台 幣 放 款 對 象	企業 468,242 479,590
	個人 251,229 257,268
	政府 164,325 147,910
	公營事業 24,888 25,513
幣 別	新台幣放款 908,684 910,281
	外幣放款 104,024 100,543

單位：新台幣百萬元

按幣別

+1.76% - 3.35%

• 0.19%

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16

存款結構分析

單位：新台幣百萬元

		2015 2016
		總存款 1,198,627 1,259,305
	期 間	定期存款 609,370 565,644
		活期存款 589,257 693,661
		活存比 49.16% 55.08%
	幣 別	新台幣存款 1,031,422 1,075,849
		外幣存款 167,205 183,456
		2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
	活存比 37.03% 39.74% 44.48% 46.34% 46.97% 47.82% 48.80% 49.16% 55.08%

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17

近年存放利差與淨利差分析

單位：％

	2012	2013	2014	2015	2016
總存放利差	1.34	1.34	1.37	1.35	1.32
台幣存放利差	1.29	1.31	1.37	1.33	1.26
外幣存放利差	1.78	1.63	1.50	1.53	1.90
淨利差	1.01	1.02	1.06	1.04	0.97

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18

臺灣企銀據點拓展情形

臺灣企銀目前全台共計125家分行與1家國際金融業務分行(OBU)，分行遍佈台灣北、中、南
與離島地區（金門分行）。

• 目前海外據點共7家分行：  亞洲地區： 香港分行、上海分行、武漢分行 、日本東京分行（籌設中） 、菲律賓馬尼拉分行（已申設）

• 美國：

洛杉磯分行、紐約分行

• 澳洲：

布里斯本分行、雪梨分行
另設有緬甸仰光代表人辦事處，於
上海設立國際融資租賃公司，並於
柬埔寨成立微型財務公司。

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19

、 逾放比下降 備抵呆帳覆蓋率提升

	2012 2013 2014 2015 2016 逾放金額(新台幣百萬元) 8,876 7,388 4,618 4,905 4,520 逾放比率(%) 0.92% 0.76% 0.46% 0.48% 0.43% 中小企業逾放比率(%) 0.96% 0.98% 0.61% 0.89% 0.79% 房貸逾放比率(%) 0.49% 0.35% 0.23% 0.27% 0.32% 備抵呆帳覆蓋率(%) 93.53% 141.61% 236.78% 231.22% 277.63%
	2012 2013 2014 2015 2016
	逾放金額(新台幣百萬元) 8,876 7,388 4,618 4,905 4,520
	逾放比率(%) 0.92% 0.76% 0.46% 0.48% 0.43%
	中小企業逾放比率(%) 0.96% 0.98% 0.61% 0.89% 0.79%
	房貸逾放比率(%) 0.49% 0.35% 0.23% 0.27% 0.32%
	備抵呆帳覆蓋率(%) 93.53% 141.61% 236.78% 231.22% 277.63%

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20

信用評等提升

 中華信評調升本行長期、短期信用評等

中華信評	長期信用評等	短期信用評等	評等展望
2015	twA+	twA-1	穩定
2016	twA+	twA-1	正向
2017	twAA-	twA-1+	穩定
標準普爾調升本行長期信用評等
標準普爾	長期信用評等	短期信用評等	評等展望
2016	BBB	A-2	Positive
2017	BBB+	A-2	Stable

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21

股利政策

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0.102
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發放年度	2013	2014	2015	2016	2017
股票股利(元)	0.40	0.40	0.73	0.50	0.30
現金股利(元)	－	－	－	0.10	0.102

註：2016年盈餘分配案將俟2017年股東會通過後發放。

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22

感謝聆聽 敬請指教

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23