TBB — Investor Presentation 2017

Sep 4, 2017

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臺灣企銀

2017年第二季法人說明會

2017.09.04

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0

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1

2017年上半年經營成果

獲利成長 、 資產品質提升

• 2017年1-6月整體稅前淨利34.43億元，較去年同期成長9.55%，手續費淨收益 15.50億元，較去年同期下降17.86%；利息淨收益75.10億元，較去年同期提升 1.83%。

• 業務方面，2017年1-6月放款平均餘額為1.061兆元，較去年同期成長8.7%；存 款平均餘額1.314兆元，較去年同期成長4.12%，外匯承作量348.21億美元，較 去年同期成長18.31% 。

• 2017年第二季止，利差為1.30%，較去年同期下降4個BP；2017年第二季止，淨 利息收益率(NIM)為0.96%，同去年同期。

• 資產品質方面，2017第二季逾放比0.38%，較去年同期0.41%下降0.03 個百 分點，2017年第二季逾放覆蓋率為296.63%，均為歷年最佳水準。

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2

財務、業務概況

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3

資產、負債成長情形

3,000,000 2,000,000 1,476,142 1,481,468 1,499,037 1,515,992 1,524,665 1,546,037 1,546,197 1,535,347 1,521,804 1,411,410 1,428,167 1,444,599 1,452,670 1,473,747 1,473,407 1,461,801 1,447,873 1,408,483 1,000,000 - 2015/12 2016/6 2016/12 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017/5 2017/6 (1) (2) 資產總額 負債總額 單位：新臺幣百萬元 2017/6較 年度 2015/12 2016/6 2016/12 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017/5 2017/6 2016/6 項目 (1) (2) 成長率 ［(2)-(1)］/(1) 資產總額 1,476,142 1,481,468 1,499,037 1,515,992 1,524,665 1,546,037 1,546,197 1,535,347 1,521,804 2.72% 負債總額 1,408,483 1,411,410 1,428,167 1,444,599 1,452,670 1,473,747 1,473,407 1,461,801 1,447,873 2.58%

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4

股東權益成長情形

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----- Start of picture text -----

80,000 13.00
12.39
12.32 12.32
12.19 12.50
12.06 12.11
75,000 11.96
11.90 11.87
12.00
73,931
73,546
72,790
70,000 71,995 72,290 11.50
71,393
70,870
70,058
11.00
67,659
65,000
10.50
60,000 10.00
2015/12 2016/6 2016/12 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017/5 2017/6
(1) 股東權益 每股淨值(元) (2)
----- End of picture text -----

									單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元
年度 項目	2015/12	2016/6 (1)	2016/12	2017/1	2017/2	2017/3	2017/4	2017/5	2017/6 (2)	2017/6較 2016/6 成長率 ［(2)-(1)］ /(1)
股東權益	67,659	70,058	70,870	71,393	71,995	72,290	72,790	73,546	73,931	5.53%
股本	56,847	56,847	59,689	59,689	59,689	59,689	59,689	59,689	59,689	5.00%
每股淨值(元)	11.90	12.32	11.87	11.96	12.06	12.11	12.19	12.32	12.39	0.57%

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5

資產負債暨股東權益結構分析

單位：新臺幣百萬元
2017年6月股東權益分布

2017年6月資產分布2017年6月負債分布

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2016年12月股東權益分布

2016年12月負債分布

2016年12月資產分布

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6

損益成長情形

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----- Start of picture text -----

•
2017年1-6月稅前淨利34.43億元，較去年同期成長9.55%，2017年稅前淨利月平均較2016稅前淨利
月平均成長8.92%。
1,000
900
794 849
800
708
679 686 684 710
700
570
600
608 581 550
578 581
500 545
527
514
400
2015 2016 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017/5 2017/6
月平均 月平均
(不含高鐵)
提存前稅前淨利 稅前淨利
(1)
----- End of picture text -----

										單位：新臺幣百萬元
年度 項目	2015 月平均	2016 月平均 (含高鐵)	2016 月平均 (不含高鐵) (1)	2017/1	2017/2	2017/3	2017/4	2017/5	2017/6	2017年 月平均 (2)	2017月平均較 2016月平均 成長率 ［(2)-(1)］/(1)
提存前稅前淨利	708	732	679	794	570	686	684	710	849	716	5.45%
各項提存	194	205	152	216	25	78	103	129	299	142	-6.59%
稅前淨利	514	527	527	578	545	608	581	581	550	574	8.92%

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7

損益主要項目分布情形

2017年1-6月

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----- Start of picture text -----

淨收益主要分布
----- End of picture text -----

2016年1-12月

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淨收益主要分布

註：各項百分比係占淨收益之比重。

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8

比 海外分行稅前淨利占 情形

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2017年1-6月

2016年1-12月

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註：各項百分比係占稅前淨利之比重

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9

營業費用占淨收益比重

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----- Start of picture text -----

62.00% 61.10%
60.00% 58.83%
58.08% 57.92% 57.87%
57.27%
58.00%
56.58%
56.00% 55.11%
----- End of picture text -----

50.00% 52.00% 54.00% 2015 月平均 2016 月平均 (不含高鐵) 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06	50.00% 52.00% 54.00% 2015 月平均 2016 月平均 (不含高鐵) 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06	50.00% 52.00% 54.00% 2015 月平均 2016 月平均 (不含高鐵) 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06	50.00% 52.00% 54.00% 2015 月平均 2016 月平均 (不含高鐵) 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06	50.00% 52.00% 54.00% 2015 月平均 2016 月平均 (不含高鐵) 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06	50.00% 52.00% 54.00% 2015 月平均 2016 月平均 (不含高鐵) 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06	50.00% 52.00% 54.00% 2015 月平均 2016 月平均 (不含高鐵) 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06	50.00% 52.00% 54.00% 2015 月平均 2016 月平均 (不含高鐵) 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06	50.00% 52.00% 54.00% 2015 月平均 2016 月平均 (不含高鐵) 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06	50.00% 52.00% 54.00% 2015 月平均 2016 月平均 (不含高鐵) 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06	50.00% 52.00% 54.00% 2015 月平均 2016 月平均 (不含高鐵) 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06	50.00% 52.00% 54.00% 2015 月平均 2016 月平均 (不含高鐵) 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06
	~~(~~	~~)~~								單位：新臺幣百萬元
年度 項目	2015 月平均	2016 月平均 (含高鐵)	2016 月平均 (不含高鐵) (1)	2017/01	2017/02	2017/03	2017/04	2017/05	2017/06	2017 月平均 (2)	2017年月平 均較2016年 月平均 成長率 ［(2)-(1)］ /(1)
淨收益	1,657	1,701	1,647	1,829	1,467	1,636	1,625	1,686	1,887	1,688	2.49%
營業費用	949	969	969	1,035	896	950	941	975	1,040	973	0.41%
百分比	57.27%	56.97%	58.83%	56.58%	61.10%	58.08%	57.92%	57.87%	55.11%	57.64%	-2.03%

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10

主要業務成長情形

外匯每月承作量(百萬美元)

								4,985 3,881 6,173 4,218 4,9125,2644,610 5,865 5,139 5,197 5,977 7,036 4,804 5,171 5,890 6,111 5,921 6,923 2016年 2017年
								1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 單位：新臺幣百萬元 2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月 2017/6較 2016/6 成長率 ［(2)-(1)］ /(1) 1,300,941 1,303,596 1,302,108 1,314,048 4.12% 1,030,562 1,040,407 1,048,630 1,060,600 8.70% 15,866 21,977 27,898 34,821 18.31%
											單位：新臺幣百萬元
年度 項目		2015年12月	2016年6月		2016年12月	2017年1月	2017年2月	2017年3月	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017/6較 2016/6 成長率 ［(2)-(1)］ /(1)
存款平均餘額		1,269,884	1,262,099		1,291,06	9 1,288,009	1,292,427	1,300,941	1,303,596	1,302,108	1,314,048	4.12%
放款平均餘額		1,011,310	975,745		1,044,17	8 1,039,982	1,028,973	1,030,562	1,040,407	1,048,630	1,060,600	8.70%
外匯累計承作量 （百萬美元）		65,106	29,433		63,257	4,804	9,976	15,866	21,977	27,898	34,821	18.31%

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11

放款結構分析

單位：新臺幣億元

2017上半年依幣別分析

2017上半年臺幣依對象別分析

2017上半年外幣依地區別分析

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2016年外幣依地區別分析

2016年臺幣依對象別分析

2016年依幣別分析

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12

存款結構分析

2017上半年依幣別分析

2017上半年依期間分析

單位：新臺幣億元

2016年依幣別分析

2016年依期間分析

年度 項目	2015	2016年 1-6月	2016年 1-12月	2017/01	2017/02	2017/03	2017/04	2017/05	2017/06	2017年 1-6月
活存比	49.16%	52.84%	55.08%	53.75%	53.03%	53.51%	52.81%	53.04%	53.36%	53.25%

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13

存放利差與淨利差分析

0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40	135 134	135 134	135 134	135 134	135 134	135 134	134	134	134	134	134	1.32 1.31 1.30 0.97 0.96 0.96 2016年 1-12月 2017年 1-3月 2017年 1-6月 淨利差	1.32 1.31 1.30 0.97 0.96 0.96 2016年 1-12月 2017年 1-3月 2017年 1-6月 淨利差	1.32 1.31 1.30 0.97 0.96 0.96 2016年 1-12月 2017年 1-3月 2017年 1-6月 淨利差	1.32 1.31 1.30 0.97 0.96 0.96 2016年 1-12月 2017年 1-3月 2017年 1-6月 淨利差	1.32 1.31 1.30 0.97 0.96 0.96 2016年 1-12月 2017年 1-3月 2017年 1-6月 淨利差	1.32 1.31 1.30 0.97 0.96 0.96 2016年 1-12月 2017年 1-3月 2017年 1-6月 淨利差	1.32 1.31 1.30 0.97 0.96 0.96 2016年 1-12月 2017年 1-3月 2017年 1-6月 淨利差	1.32 1.31 1.30 0.97 0.96 0.96 2016年 1-12月 2017年 1-3月 2017年 1-6月 淨利差	1.32 1.31 1.30 0.97 0.96 0.96 2016年 1-12月 2017年 1-3月 2017年 1-6月 淨利差
	. . 1.04 0.98						. 1.32					1.32 1.31 1.30 0.97 0.96 0.96
		.04
							0.96 0.96
	2015年 1-12月 2016年 1-3月						2016年 1-6月 2016年 1-9月 總存放利差
																				單位：%
項目	年度		2015年 1-12月		2016年 1-3月				2016年 1-6月				2016年 1-9月			2016年 1-12月			2017年 1-3月	2017年 1-6月
總存放利差			1.35		1.34				1.34				1.32			1.32			1.31	1.30
臺幣存放利差			1.33		1.30				1.29				1.27			1.26			1.24	1.23
外幣存放利差			1.53		1.79				1.83				1.86			1.90			2.02	2.02
淨利差			1.04		0.98				0.96				0.96			0.97			0.96	0.96

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14

品 資產 質

0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 350.00%									236.78% 231.22% 277.63% 296.63% 0.46% 0.48% 0.43% 0.38% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 2014 2015 2016 2017 上半年	236.78% 231.22% 277.63% 296.63% 0.46% 0.48% 0.43% 0.38% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 2014 2015 2016 2017 上半年	236.78% 231.22% 277.63% 296.63% 0.46% 0.48% 0.43% 0.38% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 2014 2015 2016 2017 上半年	236.78% 231.22% 277.63% 296.63% 0.46% 0.48% 0.43% 0.38% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 2014 2015 2016 2017 上半年	236.78% 231.22% 277.63% 296.63% 0.46% 0.48% 0.43% 0.38% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 2014 2015 2016 2017 上半年
	41.09% 47.45% 79.17% 137.99% 93.53% 141.61% 2.25% 1.87% 1.13% 0.65% 0.92% 0.76%								236.78% 231.22% 277.63% 296.63% 0.46% 0.48% 0.43% 0.38%
	2008 2009 2010 2011 2012 2013
						備抵呆帳占	逾期放款	之覆蓋率		逾放比	率		單位：新臺幣百萬元
項目	年度 2008 2009 2010 2011 2012								2013 2014 2015 2016 2017 上半年
逾放金額	20,143 17,248 10,526 6,159 8,876								7,388 4,618 4,905 4,520 4,107
逾放比率	2.25% 1.87% 1.13% 0.65% 0.92%								0.76% 0.46% 0.48% 0.43% 0.38%
備抵呆帳	8,276 8,185 8,333 8,500 8,301								10,462 10,934 11,342 12,550 12,182
備抵呆帳占逾期放款 之覆蓋率 41.09% 47.45% 79.17% 137.99% 93.53%									141.61% 236.78% 231.22% 277.63% 296.63%
呆帳轉銷數 1,103 3,709 3,060 3,392 3,269									2,023 3,044 3,095 2,884 1,503

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資本結構逐步提升

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	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2
資本適足率 (BIS)(%)	11.96	11.24	11.38	11.11	12.17	11.91	12.62	12.57
第一類資本比率 (Tier1)(%)	8.99	8.84	8.99	8.87	10.01	9.59	9.67	9.56
普通股權益比率 (CET1)(%)	8.11	7.98	8.18	8.08	8.25	7.91	8.04	7.99

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感謝聆聽 敬請指教

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