TBB - Investor Presentation 2017 | FinancialReports.eu

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臺灣中小企業銀行營運展望

2017.11

免責聲明

本份簡報由臺灣企銀提供，使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考臺灣企銀向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確保簡報內容的正確性、完整性與精確度，但臺灣企銀並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開後，我們亦不負有因情事變更而即時修正相關內容義務。
使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公司經營策略、營運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、風險、假設或其他因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等，皆有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。
簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任何有價證券或金融商品的邀約、邀約之引誘或建議。臺灣企銀及其他關係企業代表人無論過失或其他原因，均不對使用或因他人引用本份簡報資料、亦或其他因簡報資料導致的任何損害負擔任何責任。

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Agenda

2 3

公司歷史 & 現況

營運績效策略展望公司治理成果

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公司歷史

臺灣中小企業銀行(簡稱「臺灣企銀」)最初為『臺灣無盡株式會社』，於民國四年六月 ( 西元一九一五年 ) 創立，總公司設在台北市。
民國六十五年 ( 西元一九七六年 ) 改制為『臺灣中小企業銀行股份有限公司』，為我國首先創設成立，以提供中小企業融資與輔導為宗旨，使本行真正由當年的合會儲蓄機構，蛻變成擁有完整金融服務功能的專業銀行。
配合政府政策與經濟發展，民國八十七年 ( 西元一九九八年 ) 改制為民營銀行。
目前全台共125家分行與8家海外分行，包含香港、上海、武漢、東京、洛杉磯、紐約、雪梨、布里斯本。
根據2017年7月份‘The Banker’雜誌排名, 臺灣中小企業銀行以資產排名，於全球1000大。
銀行中排名305 ，於台灣市場排名15

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股本結構與股利政策

股本結構

股利政策

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----- Start of picture text -----

1 9.00%
8.08%
0.9 8.00%
7.33%
臺灣銀行 , 0.8 7.00%
財政部 ,
0
17.2% 0.7
2.2% 6.00%
0.6 4.38%
其他 , 土地銀行 , 0.5 4.45% 0.1 4.82%5.00%
45.2% 4.00%
2.4% 0.4 0 0
0.73 0.102 3.00%
0.3
0.5
兆豐金控 0.2 0.4 0.4 2.00%
12.0% 0.1 0.3 1.00%
外資 , 0 0.00%
21.0% 2012 2013 2014 2015 2016
Stock Dividend (NT) 股票股利 Cash Dividend (NT) 現金股利
Payout Ratio(%) 股利殖利率
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財政部與泛公股佔本行股權 33.8%

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海外佈局

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海外據點分佈
紐約分行
上海分行、國
洛杉磯分行
際租賃公司. 東京分行
武漢分行
香港分行台灣 125 家分行
仰光代表人
柬埔寨微型財務公司
辦事處
布里斯本分行
雪梨分行
----- End of picture text -----

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S&P 信評調升至BBB+

中華信評	中華信評	中華信評

	長期	短期
2017	twAA-	twA-1+
2016	twA+	twA-1

S&P 全球信評

	長期	短期
2017	BBB+	A-2
2016	BBB	A-2

信評意見：

S&P因資本結構改善調升臺灣企銀至‘BBB+’ ;展望為‘穩定’
穩健的展望反映了臺灣企銀在未來兩年將維持充足的資本、資產與國內市場佔有率

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Agenda

1 2 3

公司歷史 & 現況營運績效策略展望公司治理成果

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中小企業貸款是主要的成長動力

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放款餘額 3Q/17 放款分布圖
單位 : 新台幣十億元大企業
個人放款
Total ： 1,005 1,014 1,053 1,106
個人放款
外幣
外幣放款
中小企業
政府與公營事業
政府及公營
事業放款
摘要
中小企業放款  76% 企業放款; 24% 個人放款
 中小企業放款成長9.45% , 展現核心競
爭力
大企業放款
 減少政府及公營事業貸款，擴大海外貸
----- End of picture text -----*

減少政府及公營事業貸款，擴大海外貸款，以提高收益

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含 OBU 、海外分行及 DBU 企金外幣放款

存款結構

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存款餘額 Q3/17 存款分布圖
單位 : 新台幣十億元
外幣存款
15%
1400 1,290 1,318
1,270
Total:1,191
活期存款
1200 177 186 201 外幣存款 44%
163
1000 定期存款
41%
800 534 498 534 定期存款
514
600
活存比趨勢圖
400
55.08%
559 606 583 活期存款 53.13%
514
200
49.16%
48.80%
0
2014 2015 2016 2017Q3
2014 2015 2016 2017Q3
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存放比與利差

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----- Start of picture text -----

存放比趨勢利差與淨利差
84.62%
83.96%
81.60% 1.37%
1.35%
1.32%
79.89% 1.29%
1.06%
1.04%
0.97% 0.97%
2014 2015 2016 2017Q3 2014 2015 2016 2017Q3
NIM淨利差 Interest Spread利差
----- End of picture text -----

由於央行過去兩年四次降息，導致本行利差降低
本行積極拓展海外據點與外幣放款業務以提升利差

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收益結構

淨收益趨勢

單位：新台幣百萬元

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15,563 15,545
11,081 11,369
2,725 2,449
Net income淨收益淨利息收入Interest income 淨手續費收入Net Fee Income
2016Q3 2017Q3
----- End of picture text -----

Q3/2017 淨收益分布圖

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----- Start of picture text -----

淨手續費收入
15%
財務運籌 , 6%
其他
5%
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----- Start of picture text -----

淨利息收入
74%
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Q3/2017 淨手續費收入分布圖

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其他
10%
放款
21%
財富管理
57%
外匯
12%
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摘要

財富管理業務為本行手續費收入最大獲利動能
將透過強化財務操作表現來提升淨收益

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財富管理主要包含保險手續費與基金手續費收入

營業費用率

成本收入比率趨勢

營業費用率趨勢

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單位：新台幣百萬元
20,409 57.58%
19,886
18,811
57.28%
15,545
56.95%
11,390 11,622
10,831 56.60%
8,798
2014 2015 2016 2017Q3
2014 2015 2016 2017Q3
Net revenue淨收益 Operating expense營業費用
----- End of picture text -----

 因為淨收益成長及有效控制營業費用致營業費用率下降

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稅前淨利走勢

稅前淨利趨勢

Q3/2017 淨利分布圖

單位 : 新台幣百萬元

+2.5%YoY

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7,000 +12.63%YoY 2016Q3 稅前淨 OBU+ 海外分行
6,323
6,169 利為 $4,770百 31%
6,000 5,478
5,292 萬元, 同期相
5,000 比成長 10.94%
4,000
3,000
2,000
國內獲利
1,000
69%
0
2014 2015 2016 2017Q3
----- End of picture text -----

2017第三季稅前淨收益為新台幣52.92億元，和去年同期相較成長10.94%，成長來自於淨利息收入增加以及降低費用支出
稅後淨利: 2016年新台幣51.96億元, 2017年第三季新台幣44.60億元

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獲利能力趨勢

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----- Start of picture text -----

獲利能力
ROA ROE
9.65%
0.46%
9.46%
0.43% 0.43%
9.13%
0.40% 9.13%
2014 2015 2016 2017Q3 2014 2015 2016 2017Q3
----- End of picture text -----*

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----- Start of picture text -----

EPS
每股盈餘
單位：新台幣元
1.20 1.03 1.09 1.06
1.00 0.86
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
2014 2015 2016 2017Q3
----- End of picture text -----

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• ROA, ROE 與 EPS 為稅前資料

• 2016 年稅後 ROA, ROE 與 EPS 分別為 0.35%, 7.50% 與 0.87 元 .

資產品質改善

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----- Start of picture text -----

逾期放款比率備抵呆帳覆蓋率
293.39%
277.63%
0.48%
0.46%
0.43%
236.78%
231.22%
0.37%
2014 2015 2016 2017Q3
2014 2015 2016 2017Q3
逾期放款餘額 14,000 提列呆帳準備
13,500
單位 : 新台幣百萬元 NPL 單位 : 新台幣百萬元
13,000
4,905 12,550
12,500
12,066
4,618
4,520 12,000
11,342
11,500
4,113 10,934
11,000
10,500
10,000
2014 2015 2016 2017Q3
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單位 : 新台幣百萬元 NPL
4,905
4,618
4,520
4,113
2014 2015 2016 2017Q3
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資本適足率走勢

資本適足率趨勢圖

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12.41% S&P的評等報告：
11.91%
臺灣企銀透過混合式的充實資
11.24%
本方式並控制風險性資產成長
10.54%
量，將資本適足率維持在適當
9.59% 9.47%
8.84% 水準
8.20%
7.88% 7.98% 7.91% 7.93%
2014 2015 2016 2017Q3
BIS資本適足率 Tier1 Ratio第１類資本比率 CET1普通股權益比率
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結論

.
本行將持續專注於中小企業專業銀行核心業務
拓展海外據點與業務以增加收益
隨著資產品質改善且獲利持續增長，若相關條件皆呈正向發展，本行明年的股利殖利率可望高於今年水準

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Agenda

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1 公司歷史 & 現況
2 營運績效
3 策略展望
公司治理成果
4
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2018 策略展望

加強海外布局與業務推展
強化財務操作與投資收益

 調整企金放款結構並增加財富管理收入  強化內部控制與風險控管，增加 IT 設備預算

強化資本結構

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Agenda

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1 2 3

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----- Start of picture text -----

4
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公司歷史 & 現況營運績效策略展望公司治理成果

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公司治理

強化小股東代表權- 2015年選任3名獨立董事

楊朝成黃耀輝前國立台灣大學財務金融學系系主任台北商業大學財稅系/會計財稅研究所兼所長教授美國伊利諾大學(香檳校區)財務博士美國Indiana University經濟學博士

成之約國立政治大學勞工研究所教授美國夏威夷大學政治學博士

 增進股東權利

股東會電子投票

股東會採用電子投票制度，給予股東更多的參與選擇權，可使股東有多元參與公司重大決策之管道，落實股東行動主義之精神及公司治理具體表現

董事選舉採用候選人提名制– 董事候選人經過審慎的評估及健全的提名程序，股東於股東會就董事候選人名單中選任之

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公司治理

董事多元化政策董事具有多元化專業背景：董事會重視性別平等，董事成員包含2名女性法律、經濟、銀行業、財務、領導、會計及勞工權益功能性委員會-3位獨立董事審計委員會薪資報酬委員會

法律遵循& 內部稽核總行法令遵循主管由董事會任命，每半年直接總稽核由董事會任命，直接向董事會報告向審計委員會及董事會報告

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公司治理

資訊

揭露

上傳中英文公開資訊於公開資訊觀測站及官方網站
董事會重視投資者關係，指定投資人關係團隊與股東進行溝通，並作為向董事會提供資訊的管道
每半年舉辦法人說明會對媒體及法人說明公司營運狀況
所有的董事每年均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定，必須達到全年度至少進修6小時的標準
提升董事會
每年1月，董事會進行前一年度的績效評鑑，評鑑的對象除董事會整體運
職能與效能作情形，每位董事也需要針對本身進行自評

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公司治理

`董事人數`

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一般獨立董事
獨立董事超過70 90-100 女性
勞工權益法律-公司法及法
(20% ,3) 令遵循
(20% ,3)
一般董事公股代表 60-70 男性
(包括臺灣
會計
銀行及臺董事專業
灣土地銀 (7%, 1) 經濟
行) (%, 人數 )
(14% ,2)
80-90 領導
常務董事 (13% ,2)
50-60
(包括一名
銀行業
獨立董事)
工會
財務 (13% ,2)
75-80 (13% ,2)
其他
組成代表年齡出席率性別
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MSCI ESG Research 評等A

資料來源 : MSCI ESG Research 2016

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MSCI ESG 報告意見：臺灣企銀 2016 年 ESG 評等調升至 A ，主因為個資安全的優異表現

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ESG 作法

環境 (Environmental)

社會 (Social)

治理 (Governance)

 準備發行綠色債券  設立個資安全委員會，強化  2016年本行無貪腐事件個資保護

 個資安全保護獲得英國標準 (BSI)協會認證

環境影響：

• 獲得環保署連續5年表揚為「綠色採購績優單位」 (2012-2016) • 提供綠色能源貸款，放款餘額約545億元節能效率： • 以水電費率計算，2016節能比率5.05%(目標設定>1%)	員工訓練 : • 線上提供765 項多元課程 • 臺灣企銀員工每年平均進修時數39小時董事會成員 : • 董事會組成多元化並具備豐富實務經驗法律遵循 : • 具備完整法律遵循相關規範，涵蓋反洗錢與KYC等流程資助超過 200個社福機構，善盡公益責任 : • 慈善機構 • 學校 • 藝術團體

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Thank you

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AI assistant

TBB — Investor Presentation 2017

52201_rns_2017-11-17_c9dc4de2-2a06-4e32-8b5c-914b5a69f563.pdf

臺灣中小企業銀行營運展望

免責聲明

Agenda

公司歷史 & 現況

公司歷史

股本結構與股利政策

股本結構

股利政策

海外佈局

S&P 信評調升至BBB+

S&P 全球信評

信評意見：

Agenda

中小企業貸款是主要的成長動力

存款結構

存放比與利差

收益結構

淨收益趨勢

單位：新台幣百萬元

Q3/2017 淨收益分布圖

Q3/2017 淨手續費收入分布圖

摘要

營業費用率

成本收入比率趨勢

營業費用率趨勢

 因為淨收益成長及有效控制營業費用致營業費用率下降

稅前淨利走勢

稅前淨利趨勢

Q3/2017 淨利分布圖

單位 : 新台幣百萬元

+2.5%YoY

獲利能力趨勢

資產品質改善

資本適足率走勢

資本適足率趨勢圖

結論

Agenda

2018 策略展望

Agenda

公司治理

 增進股東權利

股東會電子投票

公司治理

公司治理

公司治理

董事人數

MSCI ESG Research 評等A

ESG 作法

環境 (Environmental)

社會 (Social)

治理 (Governance)

環境影響：

Thank you

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`董事人數`