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TBB Investor Presentation 2016

Mar 25, 2016

52201_rns_2016-03-25_1259ef3f-d16c-4ee6-a63c-3a3c01a561e9.pdf

Investor Presentation

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==> picture [101 x 540] intentionally omitted <==

==> picture [225 x 143] intentionally omitted <==

臺灣企銀

2015年第4季法人說明會

2016.3.25

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

免責聲明

  • 本份簡報由臺灣企銀提供，使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考臺灣企銀向主管機關所申 報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確保簡報內容的正確性、完整性與精確度 ，但臺灣企銀並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開後，我們亦不負有因情事變更而即 時修正相關內容義務。

  • 使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公司經營策略 、營運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、風險、假 設或其他因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等，皆有可 能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。

  • 簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任何有價證券或金融商品的邀約、邀約之引 誘或建議。臺灣企銀及其他關係企業代表人無論過失或其他原因，均不對使用或因他人引 用本份簡報資料、亦或其他因簡報資料導致的任何損害負擔任何責任。

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

1

2015年經營概況

整體獲利再創新高

2015年稅前淨利、淨收益、手續費淨收益、存放款規模、外匯承作量等表
獲利。
現均創下新高紀錄
突破

手續費收入成長亮眼

2015年手續費淨收益較2014年成長27.06%，高成長動能帶動整體獲利表現。

深耕政策金融

專注
利基

1.積極推動政策性貸款業務，共計12項專案績效全國第一。

  • 2.協助中小企業融資服務績效良好，榮獲經濟部頒發「中小企業信用保 證融資業務績優銀行」相關之四大獎項。

  • 3.榮獲金管會頒發「中小銀行加強辦理中小企業放款方案」、「獎勵本國 銀行辦理創意產業放款方案」等二項優等獎。 

健全
經營

公司治理成效卓著

1. 於臺灣證券交易所舉辦「第一屆公司治理評鑑」中名列前5%。

2. 榮獲證券暨期貨市場發展基金會上市櫃公司資訊揭露評鑑A++ 級， 為唯一連續7年獲最高等級殊榮之公股行庫。

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

2

財務表現

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

3

營運規模逐年擴大

==> picture [712 x 297] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

單位：新台幣百萬元
1,500,000 1,476,142
1,450,000
1,392,527
1,400,000
1,326,468 1,408,483
1,350,000
1,290,020
1,300,000 1,267,008 1,329,789
1,250,000 1,213,641 1,269,214
1,187,559
1,200,000 1,162,173 1,234,981
1,220,095
1,150,000
1,102,513 1,169,785
1,145, 832
1,100,000
1,060,245 1,122,700
1,050,000
1,062,484
1,000,000 1,020,836
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
資產總額 負債總額
----- End of picture text -----

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
資產
總額		 1,060,245 1,102,513 1,162,173 1,187,559 1,213,641 1,267,008 1,290,020 1,326,468 1,392,527 1,476,142
負債
總額		 1,020,836 1,062,484 1,122,700 1,145,832 1,169,785 1,220,095 1,234,981 1,269,214 1,329,789 1,408,483

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

4

股東權益成長情形：逐年充實資本結構

單位：新台幣百萬元

==> picture [724 x 364] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

90,000 12.5
11.84 11.90
12
80,000
11.14 11.24 11.24 67,659 11.5
70,000
10.89 62,738
10.77
11
57,254
60,000 55,039
10.33
10.17 10.19 10.5
46,913
50,000 43,856
41,727 10
39,409 40,029 39,473
40,000 9.5
30,000 9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
股東權益 每股淨值(元)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
股東
39,409 40,029 39,473 41,727 43,856 46,913 55,039 57,254 62,738 67,659
權益
股本 38,736 38,736 38,736 38,736 40,285 42,098 48,982 50,941 52,979 56,847
每股淨
10.17 10.33 10.19 10.77 10.89 11.14 11.24 11.24 11.84 11.90
值(元)
----- End of picture text -----

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

5

資本適足率維持允當資本結構

==> picture [609 x 230] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

13.00%
11.96%
11.74%
12.00%
11.39% 11.26% 11.31% 11.24%
11.00% 10.54% 10.65%
10.00%
8.99%
8.80% 8.84%
9.00%
8.39% 8.39%
8.28% 8.20% 8.17%
8.00%
8.01% 7.93% 8.04% 7.88% 7.90% 7.91% 8.11% 7.98%
7.00%
2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4
資本適足率(BIS) 第一類資本比率(Tier1) 普通股權益比率 (CET1)
----- End of picture text -----

2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4
資本適足率
(BIS)		 11.74% 11.39% 11.26% 10.54% 10.65% 11.31% 11.96% 11.24%
第一類資本比
率(Tier1)		 8.39% 8.28% 8.39% 8.20% 8.17% 8.80% 8.99% 8.84%
普通股權益比
率(CET1)		 8.01% 7.93% 8.04% 7.88% 7.90% 7.91% 8.11% 7.98%

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

6

資產負債暨股東權益結構分析(2015年)

單位：新台幣百萬元

資產分布

負債分布

股東權益分布

==> picture [410 x 247] intentionally omitted <==

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

7

損益成長情形：獲利屢創新高

單位：新台幣百萬元

==> picture [691 x 172] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

7,000 1.09 1.2
1.03
6,000 1
0.78 0.76 0.76 6,169
5,000
5,478 0.8
0.59
4,000
0.6
3,000 0.42 3,728 3,850
0.28 0.30 3,269 0.4
2,000 2,391
0.07 0.2
1,000 1,616
805 1,148
0 258 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
稅前淨利 稅前EPS(元)
----- End of picture text -----

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
稅前淨利 805 1,148 258 1,616 2,391 3,269 3,728 3,850 5,478 6,169
稅後淨利 800 1,048 94 1,432 2,006 2,978 3,404 3,610 5,315 5,113
稅前EPS
(元)		 0.28 0.30 0.07 0.42 0.59 0.78 0.76 0.76 1.03 1.09
稅後EPS
(元)		 0.21 0.27 0.02 0.37 0.50 0.71 0.70 0.71 1.00 0.90
稅前ROE(%) 2.33 2.89 0.65 3.98 5.59 7.20 7.31 6.86 9.13 9.46
稅前ROA(%) 0.08 0.11 0.02 0.14 0.20 0.26 0.29 0.29 0.40 0.43

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

8

淨收益分析：獲利亮眼，核心收益逐步成長

單位：新台幣百萬元

==> picture [718 x 386] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

25,000
19,886
20,000 18,811
17,155 17,528 17,583
16,246
15,000 13,755 14,727
12,398 12,875
14,752 [15,401 ]
12,837 11,611 12,787 12,923 13,581
10,000 11,100
11,213
9,851
5,000 3,295
2,427 2,593
1,361 2,059 1,840 1,615 1,995 2,019 2,006
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
整體淨收益 利息淨收益 手續費淨收益
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
整體
11,100 12,837 11,611 14,727 16,246 17,155 17,528 17,583 18,811 19,886
淨收益
利息
12,398 12,875 13,755 9,851 11,213 12,787 12,923 13,581 14,752 15,401
淨收益
手續費
1,361 2,059 1,840 1,615 1,995 2,019 2,006 2,427 2,593 3,295
淨收益
----- End of picture text -----

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

9

損益主要項目分布情形(2015年)

單位：新台幣百萬元

==> picture [780 x 269] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

淨收益主要分布
----- End of picture text -----

註：各項百分比係占淨收益之比重。

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

10

手續費淨收益來源分析(2015年)

==> picture [355 x 308] intentionally omitted <==

==> picture [365 x 39] intentionally omitted <==

  • 1.2015年手續費淨收益占整體淨 收益17%。

  • 2.善用行員高滲透之服務特性， 積極拓展財富管理業務。

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

11

營業費用占淨收益比重：成本控制穩定

==> picture [668 x 199] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

90.00%
83.63%
81.41%
80.00% 75.98%
70.00% 64.20%
59.94% 59.56% 60.10% 61.07%
57.58% 57.28%
60.00%
50.00%
40.00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
百分比(%)
----- End of picture text -----

單位：新台幣百萬元

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
淨收益 11,100 12,837 11,611 14,727 16,246 17,155 17,528 17,583 18,811 19,886
營業費用 9,283 9,753 9,452 9,455 9,738 10,218 10,535 10,738 10,831 11,390
百分比(%) 83.63 75.98 81.41 64.20 59.94 59.56 60.10 61.07 57.58 57.28

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

12

業務表現

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

13

主要業務成長情形：存放業務正成長

單位：新台幣億元

==> picture [740 x 381] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

11,379.97 [11,986.27 ] 62,204 [65,106]
60,418
10,786.35 57,119
10,257.41 10,699.06 11,123.24 52,341 52,229 49,09754,545
46,704
43,923
10,034.40
9,530.29
10,127.08
8,961.65
8,548.22 9,633.47
9,437.48
9,543.61
8,954.97 9,352.75
8,329.16
8,332.14
7,693.49
7,121.48
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
外匯承作量（百萬美元）
存款平均餘額 放款平均餘額
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
存款平均
8,548.22 8,961.65 9,530.29 10,034.40 10,257.41 10,699.06 10,786.35 11,123.24 11,379.97 11,986.27
餘額
放款平均
7,121.48 7,693.49 8,329.16 8,332.14 8,954.97 9,437.48 9,352.75 9,633.47 9,543.61 10,127.08
餘額
外匯承作量
46,704 52,341 57,119 43,923 52,229 60,418 49,097 54,545 62,204 65,106
(百萬美元)
----- End of picture text -----

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

14

放款結構分析(2015年)

==> picture [364 x 352] intentionally omitted <==

==> picture [372 x 31] intentionally omitted <==

2016年全力轉變放款結構，除持續推升企業放款外
，減少低收益性的政府、公營事業放款，並拓增海
外放款，期以維持放款穩健成長，進而提高獲利。

台外幣

==> picture [197 x 212] intentionally omitted <==

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

15

存款結構分析(2015年)

單位：新台幣億元

依幣別分析

依期間分析

==> picture [448 x 270] intentionally omitted <==

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 活存比 40.60% 40.68% 37.03% 39.74% 44.48% 46.34% 46.97% 47.82% 48.80% 49.16%

==> picture [169 x 39] intentionally omitted <==

16

最近五年存放利差與淨利差分析：利差穩定

0.50
0.80
1.10
1.40		 2011
2012
2013
2014
2015
1.29
1.34
1.34
1.37
1.35
1.23
1.29
1.31
1.37
1.33
1.80
1.78
1.63
1.50
1.53
1.00
1.01
1.02
1.06
1.04
1.29
1.34
1.34
1.37
1.35
1.00
1.01
1.02
1.06
1.04
2011
2012
2013
2014
2015
總存放利差
淨利差
單位：％		 2011
2012
2013
2014
2015
1.29
1.34
1.34
1.37
1.35
1.23
1.29
1.31
1.37
1.33
1.80
1.78
1.63
1.50
1.53
1.00
1.01
1.02
1.06
1.04
1.29
1.34
1.34
1.37
1.35
1.00
1.01
1.02
1.06
1.04
2011
2012
2013
2014
2015
總存放利差
淨利差
單位：％		 2011
2012
2013
2014
2015
1.29
1.34
1.34
1.37
1.35
1.23
1.29
1.31
1.37
1.33
1.80
1.78
1.63
1.50
1.53
1.00
1.01
1.02
1.06
1.04
1.29
1.34
1.34
1.37
1.35
1.00
1.01
1.02
1.06
1.04
2011
2012
2013
2014
2015
總存放利差
淨利差
單位：％		 2011
2012
2013
2014
2015
1.29
1.34
1.34
1.37
1.35
1.23
1.29
1.31
1.37
1.33
1.80
1.78
1.63
1.50
1.53
1.00
1.01
1.02
1.06
1.04
1.29
1.34
1.34
1.37
1.35
1.00
1.01
1.02
1.06
1.04
2011
2012
2013
2014
2015
總存放利差
淨利差
單位：％		 2011
2012
2013
2014
2015
1.29
1.34
1.34
1.37
1.35
1.23
1.29
1.31
1.37
1.33
1.80
1.78
1.63
1.50
1.53
1.00
1.01
1.02
1.06
1.04
1.29
1.34
1.34
1.37
1.35
1.00
1.01
1.02
1.06
1.04
2011
2012
2013
2014
2015
總存放利差
淨利差
單位：％		 2011
2012
2013
2014
2015
1.29
1.34
1.34
1.37
1.35
1.23
1.29
1.31
1.37
1.33
1.80
1.78
1.63
1.50
1.53
1.00
1.01
1.02
1.06
1.04
1.29
1.34
1.34
1.37
1.35
1.00
1.01
1.02
1.06
1.04
2011
2012
2013
2014
2015
總存放利差
淨利差
單位：％
2011 2012 2013 2014 2015
總存放利差 1.29 1.34 1.34 1.37 1.35
台幣存放利差 1.23 1.29 1.31 1.37 1.33
外幣存放利差 1.80 1.78 1.63 1.50 1.53
淨利差 1.00 1.01 1.02 1.06 1.04

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17

海外據點拓展現況

臺灣企銀海外據點目前共6家分行，並設有仰光代表人辦事處，於上海成立
國際融資租賃公司，並於柬埔寨成立微型財務公司。

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18

境外獲利佔比情形：海外獲利微笑向上

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海外
31%
國內
69%
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19

資產品質

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20

、 逾放比下降 備抵呆帳覆蓋率提升

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3.00% 236.78% 231.22% 250.00%
2.55%
2.50% 2.25%
2.17% 200.00%
1.87%
2.00% 137.99% 141.61%
150.00%
1.50%
1.13% 93.53%
100.00%
79.17%
1.00% 0.76%
0.65%
47.45%
35.57% 40.77% 41.09% 0.92% 0.46% 0.48%
50.00%
0.50%
0.00% 0.00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
逾放比率 備抵呆帳佔逾期放款之覆蓋率
單位：新台幣百萬元
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
逾放金額 19,267 18,283 20,143 17,248 10,526 6,159 8,876 7,388 4,618 4,905
逾放比率 2.55% 2.17% 2.25% 1.87% 1.13% 0.65% 0.92% 0.76% 0.46% 0.48%
備抵呆帳
佔逾期放
款之覆蓋
率		 35.57% 40.77% 41.09% 47.45% 79.17% 137.99% 93.53% 141.61% 236.78% 231.22%

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21

放款提存、轉銷及收回

單位：新台幣百萬元

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22

信用評等展望正向

信用評等

信用評等
中華信評(2016年1月15日)

  • 短期信用評等：twA-1

  • 長期信用評等：twA+ 

亮點

本行資產品質逐漸改善，資本
與獲利水準維持在允當等級，
評等展望由「穩定」調升為「
正向」
  • 評等展望：正向

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23

營運展望與業務亮點

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24

營運展望

強化•聚焦工業區、文化創意產業貸款，拓展中小企業及外幣放款，擴大存放利差
獲利能力•基金與保險衡平發展，維持財富管理成長動能

強化
海外佈局

  • 強化OBU功能提升資產規模並擴大海外布局

  • • 推動海外分行種子行員培訓計畫，強化國際金融人才培育 

強化
數位金融

  • 加強IT建置投資，軟硬體同步優化，提升資訊系統整體效能

  • • 規劃業務升級及推動在職員工轉型計畫，因應數位銀行發展趨勢

強化 • 加強風險限額控管，降低授信風險 • 風險管理 • 優化 加強培訓員工IT與理財銷售能力，協助職涯轉型 • 人力資源 啟動常態性優惠退職方案，持續招募新進行員，優化人力結構 • 善盡 以實際行動關懷支持弱勢團體，重視節能減碳 • 加強投資人關係，落實公司治理，提升資訊揭露透明度 社會責任

  • 加強風險限額控管，降低授信風險

  • • 加速清理逾期放款，並配合盈餘績效之提升加強轉銷呆帳，降低逾期比率

  • 加強培訓員工IT與理財銷售能力，協助職涯轉型

  • • 啟動常態性優惠退職方案，持續招募新進行員，優化人力結構

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25

五大業務亮點

     - `因應數位金融趨勢，透過專業調整、業務 轉型，提升通路營運價值。`

  - `規劃智慧型分行、手機信用卡`

  - `、行動支付、手機APP、ATM無 卡提款、ATM跨行存款、校園 金融及寺廟Bobe金融服務 專案。`

  • 拓展紐約、

  • 東京等成熟 經濟體市場， 並持續深耕緬甸、柬埔寨 等新興市場。

  • 因應高齡化，

  • 推出結合房貸、 信託、年金保險之「安老快活」 專案套餐，並強化安養信託業務。 另規劃適合一般退休族群之創新存 款結合理財產品。

  • 發揮中小企業專業銀行功能， 深耕中小企服務，採以融資與 輔導並重，配合客戶業務發展 歷程，提供全方位金融服務， 鞏固核心業務優勢。

    • 鎖定工業區客群，強 力拓銷旺得富專案貸 款，開發新客源、擴 充放款規模，提升市 占率，進而帶動外匯 、信託、財管等業務 發展。

  • 強化保險、基金等金融 同業策略聯盟，深化業 務合作關係，發展多元 化理財商品、黃金存摺 ，擴大服務範圍。

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強化策略聯盟
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  • 透過異業結盟發展境內、外第 三方支付金融、電子商務，提 升創新動能。

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26

感謝聆聽 敬請指教

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