TBB — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

2018 年第三季法人說明會

2018.11.09

免責聲明

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1

2018 年經營成果

獲利成長、資產品質提升

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2018 年 1-9 月整體稅前淨利 71.82 億元，較去年同期成長 33.57% ，手續 費淨收益 29.06 億元，較去年同期成長 0.31% ；利息淨收益 129.15 億 。 元，較去年同期提升 12.85%

業務方面， 2018 年 1-9 月放款平均餘額為 1.108 兆元，較去年同期成長 5.50% ；存款平均餘額 1.401 兆元，較去年同期成長 7.56% ，外匯承作量 。 524.99 億美元，較去年同期成長 0.26%

2018 年第三季止，利差為 1.31% ，較去年同期上升 2 個 BP ； 2018 年第三 季止，淨利息收益率 (NIM) 為 0.97% ，同去年同期。

資產品質方面， 2018 第三季逾放比 0.34% ，較去年同期 0.37% 下降 0.03 ， % 2018 年第三季逾放覆蓋率為 346.74% ，較去年同期 293.39% 增加 。 53.35 %

2

財務、業務概況

3

資產、負債成長情形

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單位：新臺幣百萬元

年度 項目	2013	2014	2015	2016	2017	3Q18
資產總額	1,326,368	1,392,391	1,475,892	1,498,729	1,584,094	1,617,545
負債總額	1,269,114	1,329,653	1,408,233	1,427,859	1,508,276	1,533,940

4

最近一年資產、負債成長情形

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單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元
年度 項目	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18
資產總額	1,542,212	1,584,094	1,613,750	1,599,875	1,617,545
負債總額	1,466,629	1,508,276	1,533,623	1,518,711	1,533,940

5

權益成長情形

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單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元
年度 項目	2013	2014	2015	2016	2017	3Q18
權益總額	57,254	62,738	67,659	70,870	75,818	83,605
股本	50,941	52,979	56,847	59,689	61,480	63,939
每股淨值(元)	11.24	11.84	11.90	11.87	12.33	13.08

6

損益成長情形

	損益成長情形	損益成長情形	損益成長情形	損益成長情形	損益成長情形	損益成長情形	損益成長情形
	年度 項目 2013 2014 2015 2016 2017 3Q18 稅前淨利 3,857 5,486 6,196 6,359 5,871 7,182 稅後淨利 3,610 5,315 5,113 5,196 5,040 6,014 稅前EPS(元) 0.76 1.04 1.09 1.07 0.95 1.12 稅後EPS(元) 0.71 1.00 0.90 0.87 0.82 0.94 稅前ROE(年化) 6.96% 9.14% 9.50% 9.18% 8.00% 12.01% 稅前ROA(年化) 0.29% 0.40% 0.43% 0.43% 0.38% 0.60% 稅前每一員工生產力 0.80 1.13 1.24 1.28 1.15 1.39 單位：新臺幣百萬元
	年度 項目	2013	2014	2015	2016	2017	3Q18
	稅前淨利	3,857	5,486	6,196	6,359	5,871	7,182
	稅後淨利	3,610	5,315	5,113	5,196	5,040	6,014
	稅前EPS(元)	0.76	1.04	1.09	1.07	0.95	1.12
	稅後EPS(元)	0.71	1.00	0.90	0.87	0.82	0.94
	稅前ROE(年化)	6.96%	9.14%	9.50%	9.18%	8.00%	12.01%
	稅前ROA(年化)	0.29%	0.40%	0.43%	0.43%	0.38%	0.60%
	稅前每一員工生產力	0.80	1.13	1.24	1.28	1.15	1.39

7

2018 1-9 年 月損益成長情形

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單位：新臺幣百萬元

月份 項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
2018年逐月累計稅前淨利	667	1,313	2,118	2,810	3,619	4,747	5,680	6,478	7,182
2017年逐月累計稅前淨利	580	1,144	1,750	2,341	2,925	3,483	4,136	4,712	5,377

8

資產負債暨權益結構分析

2018 年第 3 季資產分布 2018 年第 3 季負債分布

單位：新臺幣百萬元 2018 年第 3 季權益分布

2017 年第 3 季權益分布

2017 年第 3 季資產分布 2017 年第 3 季負債分布

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9

損益主要項目分布情形

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註：各項百分比係占淨收益之比重。

2018 年 1-9 月 淨收益主要分布 2017 年 1-9 月 淨收益主要分布

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10

+OBU 海外分行 稅前淨利占比情形

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2017 年 1-9 月

2018 年 1-9 月

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註：各項百分比係占稅前淨利之比重

11

營業費用占淨收益比重

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單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元
年度 項目	2013	2014	2015	2016	2017	3Q18
淨收益	17,723	18,994	20,162	20,657	20,863	17,472
營業費用	10,866	10,970	11,557	11,793	11,963	9,616
百分比	61.31%	57.76%	57.32%	57.09%	57.34%	55.04%

12

最近一年營業費用占淨收益比重

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單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元
年度 項目	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18
淨收益(累計數)	15,781	20,863	5,772	11,807	17,472
營業費用(累計數)	8,937	11,963	3,297	6,492	9,616
百分比	56.63%	57.34%	57.12%	54.98%	55.04%

13

主要業務成長情形

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單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元
年度 項目	2013	2014	2015	2016	2017	3Q18
存款平均餘額	1,112,324	1,137,997	1,198,627	1,259,305	1,310,328	1,400,544
放款平均餘額	963,347	954,361	1,012,708	1,010,824	1,063,179	1,108,484

14

中小企業放款佔總放款比率

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----- Start of picture text -----

5,000 4,851.71 60.00%
4,675.70
4,579.10
4,500 4,316.60 4,328.30 55.00%
4,000 3,916.00 48.58% 49.04% 50.00%
46.12%
45.42%
44.46%
3,500 43.56% 45.00%
3,000 40.00%
2013 2014 2015 2016 2017 3Q18
中小企業放款餘額 中小企業放款佔總放款比率
----- End of picture text -----

	單位：新臺幣億元	單位：新臺幣億元	單位：新臺幣億元	單位：新臺幣億元	單位：新臺幣億元	單位：新臺幣億元
年度 項目	2013	2014	2015	2016	2017	3Q18
中小企業放款餘額	3,916.00	4,316.60	4,579.10	4,328.30	4,675.70	4,851.71
中小企業放款佔 總放款比率	43.56%	46.12%	48.58%	44.46%	45.42%	49.04%

15

放款結構分析

單位：新臺幣億元

2018年第3季依幣別分析2018年第3季臺幣依對象別分析

2018年第3季外幣依地區別分析

2017年第3季依幣別分析2017年第3季臺幣依對象別分析

2017年第3季外幣依地區別分析

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16

存款結構分析

單位：新臺幣億元

2018年第3季依幣別分析 2018年第3季依期間分析 2017年第3季依幣別分析 2017年第3季依期間分析	2018年第3季依幣別分析 2018年第3季依期間分析 2017年第3季依幣別分析 2017年第3季依期間分析	2018年第3季依幣別分析 2018年第3季依期間分析 2017年第3季依幣別分析 2017年第3季依期間分析	2018年第3季依幣別分析 2018年第3季依期間分析 2017年第3季依幣別分析 2017年第3季依期間分析	2018年第3季依幣別分析 2018年第3季依期間分析 2017年第3季依幣別分析 2017年第3季依期間分析	2018年第3季依幣別分析 2018年第3季依期間分析 2017年第3季依幣別分析 2017年第3季依期間分析	2018年第3季依幣別分析 2018年第3季依期間分析 2017年第3季依幣別分析 2017年第3季依期間分析
年度 項目	2013	2014	2015	2016	2017	3Q18
活存比	47.82%	48.80%	49.16%	55.08%	52.81%	50.95%

17

存放利差與淨利差分析

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單位：%	單位：%	單位：%	單位：%	單位：%	單位：%	單位：%
年度 項目	2013	2014	2015	2016	2017	3Q18
總存放利差	1.34	1.37	1.35	1.32	1.29	1.31
臺幣存放利差	1.31	1.37	1.33	1.26	1.23	1.22
外幣存放利差	1.63	1.50	1.53	1.90	1.99	2.28
淨利差	1.02	1.06	1.04	0.97	0.97	0.97

18

最近一年存放利差與淨利差分析

	單位：% 年度 項目 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 總存放利差(累計) 1.29 1.29 1.26 1.29 1.31 臺幣存放利差(累計) 1.23 1.23 1.20 1.21 1.22 外幣存放利差(累計) 2.01 1.99 2.06 2.25 2.28 淨利差(累計) 0.97 0.97 0.96 0.97 0.97	單位：% 年度 項目 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 總存放利差(累計) 1.29 1.29 1.26 1.29 1.31 臺幣存放利差(累計) 1.23 1.23 1.20 1.21 1.22 外幣存放利差(累計) 2.01 1.99 2.06 2.25 2.28 淨利差(累計) 0.97 0.97 0.96 0.97 0.97	單位：% 年度 項目 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 總存放利差(累計) 1.29 1.29 1.26 1.29 1.31 臺幣存放利差(累計) 1.23 1.23 1.20 1.21 1.22 外幣存放利差(累計) 2.01 1.99 2.06 2.25 2.28 淨利差(累計) 0.97 0.97 0.96 0.97 0.97	單位：% 年度 項目 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 總存放利差(累計) 1.29 1.29 1.26 1.29 1.31 臺幣存放利差(累計) 1.23 1.23 1.20 1.21 1.22 外幣存放利差(累計) 2.01 1.99 2.06 2.25 2.28 淨利差(累計) 0.97 0.97 0.96 0.97 0.97	單位：% 年度 項目 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 總存放利差(累計) 1.29 1.29 1.26 1.29 1.31 臺幣存放利差(累計) 1.23 1.23 1.20 1.21 1.22 外幣存放利差(累計) 2.01 1.99 2.06 2.25 2.28 淨利差(累計) 0.97 0.97 0.96 0.97 0.97	單位：% 年度 項目 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 總存放利差(累計) 1.29 1.29 1.26 1.29 1.31 臺幣存放利差(累計) 1.23 1.23 1.20 1.21 1.22 外幣存放利差(累計) 2.01 1.99 2.06 2.25 2.28 淨利差(累計) 0.97 0.97 0.96 0.97 0.97
	年度 項目	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18
	總存放利差(累計)	1.29	1.29	1.26	1.29	1.31
	臺幣存放利差(累計)	1.23	1.23	1.20	1.21	1.22
	外幣存放利差(累計)	2.01	1.99	2.06	2.25	2.28
	淨利差(累計)	0.97	0.97	0.96	0.97	0.97

19

資產品質

資產品質	資產品質	資產品質	資產品質	資產品質	資產品質	資產品質
單位：新臺幣百萬元 年度 項目 2013 2014 2015 2016 2017 3Q18 逾放金額 7,388 4,618 4,905 4,520 3,712 3,708 逾放比率 0.76% 0.46% 0.48% 0.43% 0.33% 0.34% 備抵呆帳 10,462 10,934 11,342 12,550 12,158 12,858 備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率 141.61% 236.78% 231.22% 277.63% 327.57% 346.74% 呆帳轉銷數 2,023 3,044 3,095 2,884 3,950 2,075
年度 項目	2013	2014	2015	2016	2017	3Q18
逾放金額	7,388	4,618	4,905	4,520	3,712	3,708
逾放比率	0.76%	0.46%	0.48%	0.43%	0.33%	0.34%
備抵呆帳	10,462	10,934	11,342	12,550	12,158	12,858
備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率	141.61%	236.78%	231.22%	277.63%	327.57%	346.74%
呆帳轉銷數	2,023	3,044	3,095	2,884	3,950	2,075

20

最近一年資產品質狀況

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單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元	單位：新臺幣百萬元
年度 項目	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18
逾放金額	4,113	3,712	3,964	3,661	3,708
逾放比率	0.37%	0.33%	0.35%	0.33%	0.34%
備抵呆帳	12,066	12,158	13,661	12,844	12,858
備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率	293.39%	327.57%	344.62%	350.87%	346.74%
呆帳轉銷數	1,883	3,950	357	1,531	2,075

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資本結構逐步提升

	資本結構逐步提升	資本結構逐步提升	資本結構逐步提升	資本結構逐步提升	資本結構逐步提升	資本結構逐步提升	資本結構逐步提升	資本結構逐步提升	資本結構逐步提升	資本結構逐步提升
7 8 9 10 11 12 13	11.91 12.62 12.57 12.41 12.27 12.45 12.46 13.02 9.59 9.67 9.56 9.47 9.51 9.59 9.61 9.69 7.91 8.04 7.99 7.93 7.98 8.13 8.17 8.27 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 資本適足率(BIS)(%) 第一類資本比率(Tier1)(%) 普通股權益比率(CET1)(%) 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18
			4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18
資本適足率(BIS)(%)			11.91	12.62	12.57	12.41	12.27	12.45	12.46	13.02
第一類資本比率(Tier1)(%)			9.59	9.67	9.56	9.47	9.51	9.59	9.61	9.69
普通股權益比率(CET1)(%)			7.91	8.04	7.99	7.93	7.98	8.13	8.17	8.27

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