TBB — Capital/Financing Update 2021

Nov 2, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2834 臺企銀　公司提供

序號	1	發言日期	110/11/02	發言時間	15:14:21
發言人	張佑銘	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2559-5815
主旨	補充公告本公司110年3月10日所發布重大訊息:發行110年度 第1期無到期日非累積次順位金融債券新臺幣捌拾億元整
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/11/02
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣中小企業銀行股份有限公司 110年度第1期無到期日非累積次順位金融債券 3.發行總額:新臺幣捌拾億元整。 4.每張面額:新臺幣壹仟萬元整 5.發行價格:依債券票面金額十足發行 6.發行期間:110年11月17日發行,無到期日。 7.發行利率:固定年利率1.60%。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 9.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構，提高本行資本適足比率。 10.承銷方式:委託輔導銷售顧問 11.公司債受託人:無 12.承銷或代銷機構:不適用 13.發行保證人:無 14.代理還本付息機構:臺灣中小企業銀行營業部 15.簽證機構:無 16.能轉換股份者，其轉換辦法:無 17.賣回條件:無 18.買回條件:本債券發行屆滿5年1個月(含)後，若計算提前贖回後本行資本 適足比率仍符合法定資本適足比率，並經主管機關核准後，得提前按面額 一次贖回；並於預定贖回日前30日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無 21.其他應敘明事項:無

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