TBB — Capital/Financing Update 2019

Mar 26, 2019

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本資料由　 (上市公司) 2834 臺企銀　公司提供

序號	6	發言日期	108/03/26	發言時間	21:08:34
發言人	陳長義	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)25597222
主旨	董事會決議辦理私募普通股增資案
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條之6第1項規定 之範圍：一、銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准 之法人或機構。二、符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。三、本公司 或關係企業之董事、監察人及經理人。 4.私募股數或張數:提請股東會授權董事會於不超過 1,000,000,000股額度內私募普通股。 5.得私募額度:不超過1,000,000,000股之普通股，於股東會決議之日起一年內 分次(至多三次)募集。 6.私募價格訂定之依據及合理性:一、發行價格訂定之依據：依「公開發行公司辦 理私募有價證券應注意事項」規定，以(1)以定價日前一、三或五個營業日擇一 計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權 後之股價，或(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配 股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，兩者較高者作為本次私募普通股之 參考價格，私募價格以不低於上述參考價格之9成5為依據且不低於票面金額 (10元)。 二、發行價格訂定之合理性：實際私募價格擬授權董事會依法令規定及以不低 於股東會決議成數(9成5)範圍內且不低於票面金額(10元)決定之。前述私募價 格訂定之依據符合主管機關之法令規定，並同時考量私募普通股之轉讓時點、對 象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌、流動性較差等因素，故本 次私募價格之訂定應屬合理。 7.本次私募資金用途: 本次私募係全部引進策略性投資人，將用於充實公司營運 資金，以強化資本結構。 8.不採用公開募集之理由:與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之 規定將更可確保本行與策略性投資人間之長期合作關係。此外，考量籌集資本之 時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故以私募方式辦理籌資。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:未定。 11.參考價格:未定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務與已發行股份相同， 惟依證券交易法第43條之8，除符合該條文之特定情形外，自交付日起三年內不 得自由轉讓。自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令向主管機關申請 本次私募普通股掛牌上市。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計畫項目、資金運用情形、預計 可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因法令變更、主管機關指示、因應客觀環 境須予變更或修正時，請股東臨時會授權董事會全權處理。

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