TBB — Capital/Financing Update 2018

Sep 11, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2834 臺企銀　公司提供

序號	3	發言日期	107/09/11	發言時間	17:24:54
發言人	陳長義	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)25597222
主旨	臺灣中小企業銀行補充公告106年3月22日所發布重大訊息: 發行107年度第3期無擔保美元計價一般順位金融債券 發行金額美元壹億捌仟萬元整
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/09/11
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣中小企業銀行股份有限公司 107年度第3期無擔保美元計價一般順位金融債券。 3.發行總額:美金壹億捌仟萬元整。 4.每張面額:美金壹佰萬元整。 5.發行價格:依面額十足發行。 6.發行期間:期間30年，自107年9月27日發行，除本行行使「發行人贖回權」外 ，至137年9月27日到期。 7.發行利率:採零息債券形式發行，隱含內部報酬率為4.70%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。 9.募得價款之用途及運用計畫:多元化資金來源管道，穩定長期資金來源。 10.承銷方式:委請輔導銷售顧問。 11.公司債受託人:無。 12.承銷或代銷機構:無。 13.發行保證人:無。 14.代理還本付息機構:臺灣中小企業銀行。 15.簽證機構:無。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。 17.賣回條件:無。 18.買回條件:本債券發行屆滿5年時及其後每年，臺灣中小企業銀行有權將本債 券就每張債券面額依該債券之債券面額贖回還本百分比計算之數額(即依本債 券之內部報酬率複利計算之數額)全部予以贖回。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。 21.其他應敘明事項:無。

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