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臺灣中小企業銀行股份有限公司

民國103 年股東常會議案案由及說明資料

承認事項

第一案董事會提

案由：本公司102 年度決算表冊案，提請承認。

說明：本公司102 年度決算案各項表冊，包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等，業經提報第13 屆董事會第14 次董事會會議決議通過，敬請承認。

決議：

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臺灣中小企業銀行股份有限公司

102 年度營業報告書

回顧102 年，雖有塞浦勒斯金融問題、兩韓緊張局勢事件，以及美國聯準會量化寬鬆政策(QE)退場可能性之干擾，不過，隨著美國財政問題逐漸淡化，歐債危機處於相對穩定位置，國際經濟情勢回復穩定，同時，美、日經濟成長穩定增速，歐元區逐漸邁向復甦，帶動中國經濟成長動能轉強，故全球經濟景氣復甦動能持續。根據環球透視機構（GII）103 年2 月資料顯示，102 年全球經濟成長率為2.5%。

在國內方面，102 年第一季由於實質薪資下滑，抑低民眾消費意願，加上股

市交易清淡，影響相關消費支出，所幸國內半導體業者持續擴大資本支出，資本設備進口大增，加上電子產品、光學器材及礦產品等出口續增，經濟成長率為 1.44%。第二季我國經濟成長率2.69%，主因上市櫃股票成交值增加，及CPI 漲幅趨緩下，民間消費回溫，加上電子產品、礦產品、光學器材、塑膠製品及資通信產品等出口增長所致。第三季國內就業情勢與實質薪資均未大幅改善，消費意願未明顯提振，加上礦產品及光學器材等出口轉呈衰退影響下，商品出口微幅減少，為連續3 季出口正成長後轉為負成長，加計服務輸出後，整體輸出維持實質成長，民間投資部份，因軌道車輛等大宗運具進口增加，且日圓貶值使進口資本設備價格下降，民間投資續增，經濟成長率為1.31%。第四季由於國內股市上漲，上市櫃股票成交值擴增，推升民間消費動能，加上半導體業者延續資本支出，且因日圓貶值，進口資本設備價格持續下跌，民間投資續增，在商品出口、投資及消費均較預期為佳下，經濟成長率增至2.95%。依行政院主計總處統計，102 年我國經濟成長率為2.11%。

展望103 年，美國經濟可望持續溫和復甦，歐元區已擺脫衰退陰霾且經濟成長表現持續好轉，國際主要預測機構對103 年全球經濟成長預測較102 年提高。受到國際景氣回溫影響，將有助於提升國內出口動能，並在內需回溫帶動下，國內經濟預期將有較佳的表現。近年來政府亦持續推動金融自由化，擴大金融業務鬆綁，並積極協助金融業布局亞洲，擴大市場範疇，提升競爭力，有利銀行業務發展空間。本行將延續去年獲利成長動能，持續強化經營效能，提升存放利差及手續費收入，以達成獲利成長目標，並落實四大經營理念：追求業務績效、提升員工附加價值、重視股東權益、善盡企業社會責任，積極邁向優質銀行之行列，創造亮麗的業績。

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茲將本行102 年度營業成果及103 年度營業計畫概述如下：

一、102 年度營業成果

(一)實施概況及營業計畫實施成果

1.在獲利能力方面

獲利能力與各項業務穩定成長， 102 年稅前淨利38.50 億元，為14 年來最佳獲利表現 ，並發放101 年度股票股利每股0.4 元。
2.在公司治理方面
(1) 訂定完備的股東會議事規則 ，102 年股東常會並採 電子方式 列為股東行使表決權管道之一，使股東具有 多元管道參與股東會 。
(2)落實公司治理，榮獲證券暨期貨市場發展基金會辦理第十屆上市櫃公司 資訊揭露評鑑之最高評鑑等級A++級 ，為公股行庫中 唯一連續五年 獲最高等級殊榮之銀行。

3.在組織調整方面

為貼近市場，並強化銷售通路之業務推展動能，將六區區域中心調整提升為含括行銷功能之 六區區營運處 ，並增設業務推展組，使其業務功能擴大為前、中、後台。

4.在績效考核方面

落實全行各單位行員 關鍵績效指標(KPI) 考核，並調整單位績效考核方式，將行員KPI 與績效獎金相連結，激發全體行員共同努力提升產出率，提升業務推展動能及營運績效。

5.在深耕核心業務及創新產品方面

(1)鎖定年營業額3,000 萬元以下之中小企業，實施小規模企業 客群分級管理 ，創新推出 「小而美、小而富、小巨人」三項優惠貸款 。
(2)協助中小企業融資服務績效良好，榮獲經濟部頒發辦理「中小企業信用保證融資業務績優銀行」之「信保夥伴獎」、「直保績優獎」、「直保新種業務推廣績優獎」，以及「協助青年築夢創業獎」-貢獻獎、相挺獎及先鋒獎等，且青年築夢創業啟動金貸款、青年創業貸款及微型鳳凰創業貸款之業務績效為全國之冠。
(3)開辦DBU 人民幣業務，截至102 年12 月底，人民幣存款餘額43.84 億元，較開辦初期102 年3 月底餘額增加26.84 億元，成長157.98%，並推出人民幣計價之基金商品。
(4)發行宜蘭大學悠遊認同卡，結合在地鄉土特色，提供客戶交通、住宿、觀光等多項折扣優惠，促進宜蘭地區商業發展與宜蘭大學永續發展。

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6.在擴大通路服務範疇方面

(1) 轉投資成立臺灣企銀國際租賃(股)公司 ，於102 年4 月18 日正式開業，提供中小企業最需要的服務，開啟中小企業全方位服務新時代。
(2) 積極國際化布局，上海分行已於102 年8 月30 日成立 ，以中小企業市場為主，建立兩岸三地服務平台，提供客戶更完善之金融服務，另 澳洲布里斯本分行及柬埔寨微型財務機構籌設案均已獲金管會核可 。

7.在人力資源方面

(1)為強化理財主管職務證照及檢核，於102 年底各營業單位取得理財主管資格比率由4 月份之65%提升至81%；並由系統自動檢核，以符合主管機關規範。
(2)活化人力資源，進行各項業務訓練，並因應人力需求辦理新進人員招募；辦理243 名行員優惠退職，自103 年起每年約可節約人事費用新台幣2 億元。

8.在資訊作業方面

(1)推動電子金流業務績效卓越，榮獲財金資訊公司頒發「電子金流業務推動優良獎-跨行業務」及「電子金流業務創新卓越獎-全國性繳費稅業務」。
(2)完成新版網路ATM 系統、行動銀行系統第二階段(外匯、基金、黃金存摺等)功能。
(3)完成主管決策管理資訊儀表板、所得稅各式憑單無紙化作業。
(4)建置完成上海分行資訊系統、完成提升雪梨分行資訊系統並集中建置於台灣。

9.在企業社會責任方面

(1)為致力於企業社會責任之實踐與理念推廣，回饋社會，提升勞工權益及生活環境品質， 編製「臺灣企銀101 年度企業社會責任報告書」 ，並公開於本行官網，提供投資人及客戶參閱瞭解，提升本行企業形象。
(2)落實關懷社會理念，善盡企業社會責任， 辦理寒冬送暖捐助41 個單位弱勢團體、資助偏遠地區小學早餐 等對社會弱勢團體之關懷活動，積極參與社會公益。
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(3) 響應環保綠色採購 金額達2,000 萬元以上，榮獲行政院環保署及台北市政府環保局表揚為 綠色採購績優單位 。

(二)預算執行情形

存款年平均餘額為新台幣11,123.24 億元，較上年度成長3.12%。
放款年平均餘額為新台幣9,633.47 億元，較上年度成長3.00%。

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外匯業務 承作量為545.45 億美元，較上年度成長11.10%。
信託費收入 為新台幣4.48 億元，較上年度成長47.37%。
壽險及產險手續費收入 為新台幣8.49 億元，較上年度成長32.24%。
6.上述各項預算達成率介於84.3%～108.92%。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.102 年度決算淨收益175.83 億元，呆帳費用及保證責任準備提存29.95 億元，營業費用107.38 億元，繼續營業單位稅前淨利38.50 億元，稅後淨利 36.10 億元，資產報酬率0.28%，權益報酬率6.51%，純益率20.53%，稅後每股盈餘0.71 元。
2.102 年各項提存前稅前淨利(含收回呆帳)80.48 億元較101 年大幅增加 10.13 億元，惟因加強授信風險胃納而增提備抵呆帳41.98 億元，備抵呆帳覆蓋率由101 年93.53%提升為102 年141.61%，又辦理轉銷呆帳20.23 億元，使逾期放款比率由101 年0.92%降為102 年0.76%，另辦理行員優退費用2.31 億元，致稅前淨利僅增加0.80 億元，惟財務結構健全改善，對本行新種業務之開辦及提升競爭力，有顯著助益。

(四)研究發展狀況

1.本行目前設有專責單位對重要產業現況與發展趨勢進行研究、分析，並撰寫成產業報告刊登於本行「行員專屬園地-電子圖書館」，供同仁點閱參考。
2.為配合各項業務發展需要，並鼓勵同仁自行創新、研提新金融商品及業務改進方案，以提升本行業務競爭力，102 年度行員提案總計採納73 件，並核予獎勵。

二、103 年度營業計畫

(一)經營方針及重要經營政策

1.充實資本調整資產結構

(1)維持第一類資本比率於8%以上，兼顧風險控制與業務發展，妥善控管信用風險性資產限額。
(2)充實資本結構，提升本行承擔風險及擴展各項業務之能力。

2.強化獲利創造股東價值

(1)提升手續費收入比重，調整營收結構。
(2)擴大存放利差，增裕營收。
(3)加強財務投資，提升收益。

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(4)落實撙節營業費用，降低成本比率。

3.強化管理考核激發產出

(1)強化預算管理機制，重視期中管理及督導。
(2)落實單位及行員關鍵績效指標(KPI)考核，激發提升產出率。
4.鞏固核心深耕中小企業
(1)採市場區隔策略，鎖定小微企業、創新創意產業目標客戶，開拓中小企業放款新藍海。
(2)擴大本行中小企業授信之核心業務，並配合客戶業務發展需求提供全方位金融服務。
(3)融資與輔導並重，充分發揮中小企業專業銀行功能。

5.發展通路延伸金融服務

(1)強化國內通路管理，提升經營績效加強服務客戶。
(2)強化海外布局設點，掌握商機提升海外獲利佔比。
(3)開發電子金融服務，發展虛擬通路因應市場競爭。

6.創新思維提升業務績效

(1)產品開發差異化，提升業務績效。
(2)強化IT 建置，提升競爭力。
(3)提升資源配置效率，注重客戶整體貢獻，並開發週邊業務。
(4)提升作業效率，強化業務競爭力。

7.強化風控提升資產品質

(1)落實各項風險管理機制，維護資產品質。
(2)加強債權管理，降低逾期放款。
(3)增提備抵呆帳，強化風險承擔能力。

8.強化服務重視遵法內控

(1)加強服務品質，提升客戶滿意度。
(2)加強行員風險及法治觀念，降低營運風險。

9.培育人才整合人力資源

(1)加強培育人才，提升訓練成效。
(2)加強教育訓練，降低作業風險。

(二)預期營業目標

主要以維護股東權益，並配合主管機關要求，加強授信風險胃納而提高各項提存（備抵呆帳）為考量，一方面參酌行政院主計總處所公布之103 年經濟成長率預測值，一方面將各業務部處各項業務成長趨勢、市場占有率、標竿

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同業之相對數據等，作為未來營收、獲利預測主要參考，訂定103 年度下列各項預算目標：

存款年平均餘額新台幣11,892.73 億元。
放款年平均餘額新台幣10,605.64 億元。
外匯業務 承作量717.58 億美元。
三、最近一次信用評等結果

評等日期	評等機構	評等結果	評等結果	評等展望
		長期信用	短期信用
103.2.20	中華信用評等(股)公司	twA+	twA-1	穩定

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董事長：經理人：會計主管：

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