TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Apr 26, 2012

烟台泰和新材料股份有限公司

2011 年度

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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索引

页码

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

• 关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告

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1-7

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大 联系电话 : +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

烟台泰和新材料股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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XYZH/2011QDA1017-3

烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称泰和新材公司)关于 募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况 专项报告）执行了鉴证工作。

泰和新材公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作 指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括 设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募 集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情 况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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我们认为，泰和新材公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证 券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重 大方面如实反映了泰和新材公司2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供泰和新材公司2011 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他 目的。

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信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：钟明山 中国注册会计师：许志扬

中国 北京 二○一二年四月二十四日

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烟台泰和新材料股份有限公司关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

烟台泰和新材料股份有限公司董事会

关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告

烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据深圳证券交易所 颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式 第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制了关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）。 本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

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经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］756 号《关于核准烟台氨纶股份有限公 司首次公开发行股票的批复》文件核准，本公司于2008 年6 月由主承销商光大证券股份 有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 币普通股3,200 万股，发行价格18.59 元/股，募集资金总额人民币59,488.00 万元，另 扣减发行费用人民币4,384.90 万元，实际募集资金净额55,103.10 万元。上述资金到位 情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2007A5061 号验资报告。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至2010 年12 月31 日，本公司募集资金专户余额为159,814,623.83 元，募集资金 专户的使用情况如下：

专户的使用情况如下：
1、IPO 募集资金到位金额（扣除直接发行费用）	563,161,600.00
2、转出IPO 发行费用	-12,130,580.00
3、IPO 募集资金净额（扣除发行费用）	551,031,020.00
4、募集资金利息收入	6,666,946.78
5、手续费支出	-2,397.50
6、超额募集资金补充流动资金	-126,031,020.00
7、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金	-93,185,200.00
8、从募集资金专户实际支付项目金额	-178,664,725.45
2010 年12 月31 日专户余额	159,814,623.83

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烟台泰和新材料股份有限公司关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2011 年12 月31 日，本公司募集资金专户余额为40,123,387.66 元，募集资金 专户的使用情况如下：

2010 年12 月31 日专户余额	159,814,623.83
1、本期募集资金利息收入*1	1,080,485.87
2、手续费支出	-1,998.50
3、从募集资金专户实际支付项目金额 *2	-120,769,723.08
其中：支付固定资产投资	-113,166,147.08
支付流动资金投资	-7,603,576.00
4、服装用间位芳纶募集资金专户销户	-0.46
2011 年12 月31 日专户余额 详细情况说明如下	40,123,387.66

详细情况说明如下：

*1、2011 年度本公司实际收到募集资金专户利息收入108.05 万元。

*2、2011 年度本公司从募集资金专户实际支付募投项目资金12,076.97 万元，主要 为支付对位芳纶产业化工程固定资产投资11,316.61 万元、流动资金投资760.36 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了 《烟台氨纶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经 2007 年本公司第五届董事会第八次会议和本公司 2006 年度股东大会审议通过。

2008 年，公司第六届董事会第一次会议和公司2007 年度股东大会审议通过了对管理 制度部分内容的修改。根据修改后的管理制度，本公司从2008 年6 月起对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2008 年7 月16 日与光大证券、中国光大银行 烟台开发区支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行共同签署《募集资金三方监 管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异。

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烟台泰和新材料股份有限公司关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告

2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2010 年，公司第六届董事会第十二次会议和公司2009 年度股东大会审议通过了对管 理制度部分内容的修改。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

		金额单位：人民币元
开户银行	银行账号	余额
中国光大银行烟台开发区支行	38080188000029559	40,123,387.66
合计		40,123,387.66

中国建设银行烟台开发区支行（37001666660050152939）本年已销户。

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烟台泰和新材料股份有限公司关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告

2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金实际使用情况	三、本年度募集资金实际使用情况	三、本年度募集资金实际使用情况		募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表			单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：				5510310	本年度使用募集资金总额：					1207697
				,.						,.
报告期内变更用途的募集资金总额：				0.00	已累计使用募集资金总额：					51,865.06
累计变更用途的募集资金总额：				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例：				0.00%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大 变化
承诺投资项目
服装用间位芳纶项 目	否	17,500.00	17,500.00	0.00	17,529.10	100.17	2008 年9 月	3,129.88	否	否
对位芳纶产业化工 程	否	25,000.00	25,000.00	12,076.97	21,732.86	86.93	2011 年5 月	-79.15	否	否
承诺投资项目小计	-	42,500.00	42,500.00	12,076.97	39,261.96	-	-	3,050.73	-	-
超募资金投向
补充流动资金	-	12,603.10	12,603.10	0.00	12,603.10	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,603.10	12,603.10	0.00	12,603.10	-	-	-	-	-

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烟台泰和新材料股份有限公司关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告

2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

	合计	-	55,103.10	55,103.10	12,076.97	51,865.06	-	-	3,050.73	-	-
	未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1、服装用间位芳纶项目2011 年度未达到预计效益，主要原因系受金融危机和人民币升值影响， 以人民币计价的产品价格较预期降低所致。 2、对位芳纶产业化项目未达到预计效益，主要原因系2011 年5 月刚投产并处于开拓市场阶段， 产量、销售量较小，单位成本、单位费用较高所致。 3、对位芳纶产业化募集资金使用未达到计划进度，主要原因系一条生产线仍在进行工艺提升、 相关的工程款及质保金尚未支付。
	项目可行性发生重大变化的情况说明				无。
	超募资金的金额、用途及使用进展情况				2008 年7 月，根据《招股说明书》的约定，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司将超 额募集资金12,603.10 万元补充流动资金，使用期限为永久使用。
	募集资金投资项目实施地点变更情况				对位芳纶产业化工程原计划建在本公司位于峨嵋山路的西部工业园区（烟台开发区J-1 小区）， 由于该地域蒸汽难以满足对位芳纶产业化的技术要求，2009 年4 月，经第六届董事会第八次会议审 议通过，本公司将该项目的实施地点变更为位于黑龙江路的东部厂区（烟台开发区I-2 小区），并 经本公司保荐人光大证券股份有限公司出具相关核查报告。
	募集资金投资项目实施方式调整情况				无。
	募集资金投资项目先期投入及置换情况				首发募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募投项目服装用间位芳纶工程项目已先期投入 9,318.52 万元（截至2008 年6 月19 日）。募集资金到位后，经第六届董事会第三次会议审议通过， 本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,318.52 万元。
	用闲置募集资金补充流动资金情况				无。
	项目实施出现募集资金结余的金额及原因				服装用间位芳纶项目节余0.46 元，为利息收入结余。
	募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。

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烟台泰和新材料股份有限公司关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

鉴于对位芳纶产业化工程某些进口设备的交货期较长，原计划的设备预付款未支付， 2010 年度的募集资金投入金额未达到相关计划。本公司2011 年3 月29 日经第六届董事 会第十六次会议审议通过关于调整对位芳纶产业化工程募集资金使用计划，对位芳纶产业 化工程募集资金使用计划调整如下：

单位：人民币万元

	2009 年 计划金额	2010 年 计划金额	2011 年 计划金额		预计投产 时间
项目				合计
对位芳纶产业化工程（调整前）	1,700	12,700	10,600	25,000	2011 年05 月
对位芳纶产业化工程（调整后）	1,700	7,900	15,400	25,000	2011 年05 月
差额	0.00	-4,800	4,800	-	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011 年12 月31 日，本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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烟台泰和新材料股份有限公司关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

（此页无正文）

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烟台泰和新材料股份有限公司董事会
法定代表人：孙茂健
主管会计工作的负责人：隋胜强
会计机构负责人：顾裕梅
二○一二年四月二十四日
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