TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. — M&A Activity 2021

Dec 1, 2021

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_WinningATenderAbstract|

İhale Süreci / Sonucu	Tender Process / Result

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

30.11.2021

30.11.2021

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_SubjectOfTender|

		İhale Konusu	Subject of Tender

Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesi

Tender for additional investments to increase capacity of Antalya Airport and concessioning of the operating rights of the existing international terminal, CIP terminal, general aviation terminal, domestic terminal and their auxiliaries

oda_PartyOpenedTender|

		İhaleyi Açan Taraf	Party Opened Tender

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)

State Airports Authority (DHMI)

oda_BoardDecisionOnBidForTender|

		İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	Board Decision On Bid for Tender

30.11.2021

30.11.2021

oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|

		Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	Other Parties if Participated in The Tender as a Group

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|

		Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	Share of the Company if Participated in the Tender as a Group

51%

51%

oda_DateOfTenderBid|

		İhaleye Teklif Verme Tarihi	Date of Tender Bid

01/12/2021

01/12/2021

oda_EndingUpDateOfTheTender|

		İhalenin Sonuçlandığı Tarih	Ending Up Date of The Tender

01/12/2021

01/12/2021

oda_TenderResult|

		İhale Sonucu	Tender Result

Şirketimiz ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişim ihaleyi en iyi teklifi vererek kazanmıştır.

As the highest bidder, the joint venture formed by TAV and Fraport has won the tender.

oda_TenderValue|

		İhale Bedeli	Tender Value

7,25 milyar avro (KDV Hariç)

7.25 billion euros (VAT excluded)

oda_ShareOfCompanyInTenderValue|

		İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	Share of Company in Tender Value

51%

51%

oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|

		Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	Ratio Of Tender Value Corporate Share Amount To Gross Sales Revenue On Publicly Disclosed The Latest Financial Statement Of Company (%)

1.227

1.227

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişim (Ortak Girişim) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından düzenlenen Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesini en iyi teklifi vererek kazanmıştır. Ortak Girişim, ihale şartnamesi uyarınca, Antalya Havalimanını, 1 Ocak 2027 ile 31 Aralık 2051 tarihleri arasındaki 25 yıllık dönemde işletme imtiyazına sahiptir. Halihazırda TAV ve Fraport  ortaklığı tarafından kullanılan mevcut işletme imtiyazı ise 31 Aralık 2026'ya kadar geçerlidir.

Ocak 2027- Aralık 2051 tarihleri arasındaki yeni imtiyaz süresi boyunca yolcu başına hizmet bedeli dış hat giden yolcu başına 17 avro ve iç hat giden yolcu başına 3 avro olarak belirlenmiştir. DHMİ'ye toplam KDV hariç 7,25 milyar avro  imtiyaz bedeli olarak ödenecektir. Mühendislik tedarik ve inşaat sözleşmesi bazında 2022-2025 yılları arasında yaklaşık 600 milyon avro tutarında ve 2038-2040 yılları arasında yaklaşık 165 milyon avro olmak üzere yaklaşık toplam 765 milyon avro tutarında bir yatırım öngörülmektedir. Daha detaylı bilgiye ekteki sunumda yer verilmiştir.

Gerekli onayların alınması ve hukuki prosedürlerin tamamlanmasını takiben, Ortak Girişim taraflarınca kurulacak olan şirket ile DHMİ arasında bir kira sözleşmesi imzalanacaktır.

As the highest bidder,  the joint venture formed by TAV and Fraport (JV) has won the tender held by  State Airports Authority (DHMI) for additional investments  to increase capacity of Antalya Airport and concessioning of the operating rights of the existing international terminal, CIP terminal, general aviation terminal, domestic terminal and their auxiliaries. As per tender specifications, JV has the concession right to operate Antalya Airport for 25 years between the dates of January  1, 2027  and December 31, 2051.  The current concession right held by TAV and Fraport partnership is valid until December 31, 2026.

The service charge will be 17 euros per outgoing international passenger and 3 euros per outgoing domestic passenger during the new concession period between January 1, 2027  and December 31, 2051. 7.25 billion euros (VAT excluded) will be paid as total concession rent  to DHMI. An investment of circa 765 million euros is planned on EPC basis of which circa 600 million euros will be expended between 2022-2025 and circa 165 million euros will be expended between 2038-2040. More in-depth information is provided in the presentation attached.

The company that will be formed by JV will sign a lease contract with DHMI following the completion of necessary approvals and legal procedures.