Tauron Polska Energia S.A.

Capital/Financing Update • Jun 14, 2017

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2017 r. Emitent, w porozumieniu z konsorcjum banków inwestycyjnych, rozpoczął działania zmierzające do przeprowadzenia ewentualnej emisji euroobligacji, obejmujące w szczególności przeprowadzenie spotkań z inwestorami w Europie. Euroobligacje będą miały wartość nominalną nie wyższą niż 500.000.000 EUR z terminem wykupu przypadającym 7-10 lat od dnia ich emisji. Przeprowadzenie emisji euroobligacji jest uzależnione od warunków rynkowych.

Wielkość emisji, ostateczna cena emisyjna oraz stopa procentowa, według której będą oprocentowane euroobligacje zostaną ustalone po przeprowadzeniu, we współpracy z konsorcjum banków inwestycyjnych, spotkań z inwestorami w Europie. Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków Grupy Kapitałowej Emitenta.

Emitent będzie ubiegać się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange).