TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 19, 2018

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018—052

中山达华智能科技股份有限公司

关于公司全资子公司金锐显债转股事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月4 日披露了《关 于公司全资子公司签署债转股协议的公告》（公告编号：2018-003）。公司今日收到公 司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）与新乐视智家 电子科技（天津）有限公司（以下简称“新乐视智家”）的通知：

近期，经新乐视智家与各方投资者进一步沟通、商定，就新乐视智家本次增资方 案达成新进展，新乐视智家将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元。

公司全资子公司金锐显以现有债权作价14,622.860481万元及现金377.139519万 元投入合计人民币1.5亿元拟取得新乐视智家增资完成后的1.2777%股权。

其他对新乐视智家增资方为：乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称 “乐视网”）以现有债权作价投入人民币3亿元；天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以 下简称“天津嘉睿”）以现金增资人民币3亿元；江苏设计谷科技有限公司（以下简称 “设计谷”）以现有债权中的人民币2.40亿元进行增资；林芝利创信息技术有限公司 （以下简称“林芝利创”）拟以现金增资人民币3.00亿元；江苏京东邦能投资管理有 限公司（以下简称“京东邦能”）拟以现金增资人民币3.00亿元；苏宁体育文化传媒 南京有限公司（以下简称“苏宁体育”）或其指定其他主体拟以现金增资人民币3.00 亿元；TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”）或其控股子公司拟以现金增资 人民币3.00亿元；深圳市佰亿投资有限公司（以下简称“佰亿投资”）拟以现金增资 人民币3.00亿元；世嘉控股集团（杭州）有限公司（以下简称“世嘉控股”）拟以现 金增资人民币2.00亿元；弘毅弘欣（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以

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下简称“弘毅弘欣”）拟以现金增资人民币0.50亿元。

新乐视智家现有股东认缴出资额及持股比例如下：

股东名称	注册资本（元）	占股比例
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	125,955,359	40.3118%
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	104,658,957	33.4959%
乐视控股（北京）有限公司	57,430,383	18.3805%
鑫乐资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）	6,179,349	1.9777%
北京贝眉鸿科技有限公司	2,061,224	0.6597%
宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）	12,633,573	4.0434%
华夏人寿保险股份有限公司	3,533,867	1.1310%
合计	312,452,712	100.0000%

如按本次新乐视智家完成增资，新乐视智家全体股东认缴出资额及持股比例如下：

股东名称	注册资本（元）	占股比例
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	136,370,449	33.4588%
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	115,074,047	28.2337%
TCL 集团股份有限公司或其控股子公司	10,415,090	2.5554%
乐视控股（北京）有限公司	57,430,383	14.0907%
宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）	12,633,573	3.0997%
鑫乐资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）	6,179,349	1.5161%
华夏人寿保险股份有限公司	3,533,867	0.8670%
北京贝眉鸿科技有限公司	2,061,224	0.5057%
林芝利创信息技术有限公司	10,415,090	2.5554%
江苏京东邦能投资管理有限公司	10,415,090	2.5554%
苏宁体育文化传媒南京有限公司或其指定主体	10,415,090	2.5554%
深圳市佰亿投资有限公司	10,415,090	2.5554%
世嘉控股集团（杭州）有限公司	6,943,394	1.7036%
深圳市金锐显数码科技有限公司	5,207,545	1.2777%

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江苏设计谷科技有限公司	8,332,072	2.0443%
弘毅弘欣（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,735,848	0.4259%
合计	407,577,201	100.0000%

注1：以上持股比例及注册资本数为预估数，所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据 计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

注2：上述注册资本及持股情况仅体现本协议项下的增资后的情况，考虑到本轮还存在其他投资人，最终注册 资本及持股情况将以各方签署的股东协议为准。

新乐视智家积极在推进各投资人对其增资事宜，具体请见乐视网（股票代码： 300104）披露的相关公告。目前，各方正在努力推进新乐视智家的增资事宜，完成后 将改善新乐视智家的经营现状，也能妥善解决公司（金锐显）与新乐视智家之间债权 债务问题。本次新乐视智家估值的调整对公司经营业绩不产生影响，目前新乐视智家 原股东及现各投资方正在积极推进对新乐视智家增资事宜，公司将根据债转股事项的 进展及时履行信息披露义务，公司董事会也提请投资者注意投资风险。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一八年四月十九日

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