TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Jan 3, 2018

证券代码：002512 证券简称:达华智能 公告编号：2018-004

中山达华智能科技股份有限公司

关于拟出售卡友支付股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的卡友支 付服务有限公司（以下简称“卡友支付”）的股权转让南京铭朋信息科技有限公司 （以下简称“南京铭朋”），双方初步商定，卡友支付100%股权作价不低于人民币 7亿元，目前尚未签署正式协议。

2、公司目前持有卡友支付30%股权，另外70%股权已与卡友支付股东签署股权 转让协议，并报人民银行审批，待人民银行审批方可办理完毕工商转让登记。公司 将卡友支付的股权转让给南京铭朋仍需要人行审批。

3、如卡友支付100%股权转让顺利完成，公司转让卡友支付股权将实现的投资 收益预计将超过公司2016年度经审计净利润的200%。

4、卡友支付的股权转让尚需公司董事会及股东大会审议通过。

一、交易概述：

根据公司战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，突出主业， 结合目前公司的产业链布局，公司决定将卡友支付的股权进行出售。

公司目前持有卡友支付30%股权，另外70%股权已与卡友支付股东签署股权转 让协议，并报人民银行审批，待人民银行审批方可办理完毕工商转让登记。公司拟 于近日和南京铭朋就卡友支付100%股权转让事项召开董事会并签署转让协议。

本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

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的重大资产重组；本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过。

二、卡友支付基本情况

标的名称：卡友支付服务有限公司

营业执照注册号：310115000738674

法定代表人：上官步燕 成立时间：2003年1月30日 注册资本：人民币10000.00万元整

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路925号A区4幢211室 企业类型：有限责任公司（国内合资）

股权结构：公司持有30%股权、海航商业控股有限公司持有23.52%股权、王昌 淦持有2.075%股权、广州银联网络支付有限公司持有12.5%股权、紫光合创信息技 术（北京）有限公司持有6.87%股权、上官步燕持有9.045%股权、王红雨持有9.12% 股权、周锐持有6.87%股权。其中：海航商业控股有限公司、广州银联网络支付有 限公司、紫光合创信息技术（北京）有限公司、上官步燕、王红雨、周锐、王昌淦 合计持有的卡友支付70%股权已与公司签署转让协议但尚需获得人民银行审批

经营范围：银行卡收单（详见支付业务许可证），计算机软、硬件的开发、设 计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，并提供相关的技 术咨询和技术服务，自有设备的租赁，银行卡技术咨询与推广、银行卡信息咨询（除 经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据：

	2017 年9 月30 日（未经审计）	2016 年12 月31 日（经审计）
项目
总资产（万元）	20,572.54	26,321.65
净资产（万元）	5,616.51	11,548.77
	2017 年1-9 月（未经审计）	2016 年度（经审计）
项目

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营业收入（万元）	22,738.17	3,306.78
净利润（万元）	-4,744.03	12,064.29

评估情况：卡友支付股权尚未进行评估 。

三、本次交易对公司的意义

根据公司战略发展的规划，本次转让卡友支付股权有利于公司收缩和整合资 源，全力以赴布局核心产业。本次交易完成后，将为公司收回投资，有利于公司回 笼资金，整合资源，进一步调整从产业布局，所得款项将用于公司生产经营及转型 升级发展；如卡友支付100%股权转让顺利完成，对公司经营业绩产生重大影响， 为公司、股东创造更大价值的回报，有利于公司及股东特别是中小股东的合法权益。

四、本次交易存在的风险

1、因卡友支付的公司性质，根据《非金融机构支付服务管理办法》及《中国 人民银行办公厅关于规范支付机构变更事项监督管理工作的通知》等法律法规，本 次交易尚需人民银行的审批，公司本次交易事项仍存在是否能通过中国人民银行审 批的风险。

• 2、目前公司与交易对方尚未签署协议，相关事项仍存在不确定性。

• 3、本次交易尚需获得公司董事会、股东大会审议通过。

对于本次交易后续进展，公司将及时进行公告，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一八年一月四日

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